Перерасчет НДФЛ.

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по каждому из двух сотрудников и отдельно за период с 01.01.22 по 31.12.22. Мы проверим расчет налога за отдельно 2022 и за 2023.

   1. Добрый день. Высылаю.

2. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, суммы дохода по первому сотруднику за 2022: 69 001 и за 2023:33 708,11, они правильные?
   Если правильные, то 1029 ошибочно исчислен в 2022, он же удержан в ведомости от 10.03.23.

   Причиной перерасчета может быть такая ситуация, если в ведомость на выплату за январь, февраль или март попал документ-основание за 2022 год.

   Если ничего такого нет, я бы попробовала удалить сумму 1029 и заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», чтобы проверить, подтянется ли она вновь.

   1. Добрый день. Сумма за 2022 год верная. За 2023 ни за январь, ни за февраль не правильная. В анализ не попадает сумма начисленная документом «Начисление зарплаты». В начислении за январь 2023 года уже был НДФЛ с датой 31.12.2022 (мы с вами обсуждали этот вопрос месяц назад, вы писали, что ничего страшного, ни на что не влияет). Я не поняла, ни как раньше он туда попал, ни что происходит сейчас. Помогите выправить, пожалуйста.

3. По второму сотрудника ситуация такая же.

4. У нас получается по расчетному листку(по БУ):
   Январь 2023:
   2000 16959,84
   2002 2000
   4800 5292,48

   Февраль 2023:
   2000 17912,43
   2002 3000
   4800 3577,81

   По НУ:
   Январь 2023:
   2000 7836,85 (31.01 — зарплата)

   Февраль 2023:

   2000 10 000,97 (15.02 -аванс)
   2002 2000
   4800 5292,48

   Март 2023:
   2002 3000
   4800 3577,81

   Уточните, пожалуйста, когда был выплачен аванс 9122,99 за январь? А зарплата за февраль 7911,46?

5. В прошлый раз у нас не было суммы дохода и налога по документу «Начисление зарплаты и взносов» за 2022 в отчете по НДФЛ, поэтому проблемы не было.

6. По НУ:
   январь — 10.01 — 1201,3 (код 2002)
   аванса нет
   31.01 — 5292,48 (код 4800)
   февраль — 10.02 — 17773,85 (код 2000+2002)
   22.02 — 10000,97 аванс
   28.02 — 3577,81 (код 4800)
   март — 10.03 — 10911,46 (код 2000+2002)
   Как-то так…

7. Добрый день! Суммы 1201,3 у нас нет в отчетах. Возможно здесь ошибка, которая сейчас встречается у пользователей — пересортица по кодам дохода по НДФЛ.

   У нас в расчетном листке так:
   Январь 2023:
   2000 16959,84
   2002 2000
   4800 5292,48

   Февраль 2023:
   2000 17912,43
   2002 3000
   4800 3577,81

   Напишите, пожалуйста, по датам, когда эти суммы в разрезе кодов дохода были выплачены, а я тогда смогу написать как они должны были отразиться в НУ и мы сравним с отчетом в программе и вычислим причину ошибки.

8. Добрый день. Сумма 1201,3 — это декабрьская зарплата, выплаченная 10.01.23.
   Январь 2023: 16959,84 (код2000) выплачено 10.02.23; 2000 (код2002) — 10.02.23; 5292,48 (код4800) — 31.01.23.
   Февраль 2023: 10000,97 (код2000) выплачено 22.02.23; 7911,46 (код2000) — 10.03.23; 3000 (код2002) — 10.03.23; 3577,81 (код4800) — 28.02.23
   Очень хочется разобраться! Спасибо за помощь!

9. Добрый день! Проверила расчет.
   Если отбросить верные суммы у нас получится, что зарплата выплаченная 10.02 — 16 959,84 отражается в налоговом учете в неполной сумме 7 836,85.
   Здесь возможно ошибка связана с Простоем и нужно установить патч EF_20173784
   Исправлены ошибки:

   «Если по сотруднику введен межрасчетный документ, в котором указана выплата с авансом, но он не был выплачен, то при расчете зарплаты в учете НДФЛ сторнируется этот доход и рассчитанный с него НДФЛ.
   Документом «Начисление зарплаты и взносов» в учете НДФЛ отражается сумма зачета авансового платежа по НДФЛ, завышенная на сумму, зачтенную при расчете аванса»

   Я думаю что из-за этого происходит лишний зачет аванса.

   В феврале аналогичная ситуация, но она усугубляется тем, что сумма аванса по коду 2000 больше, чем сумма окончательного расчета по коду 2000. По этой причине сумма тоже может ошибочно «выпадать» из налогового учета.

10. Добрый день! Вчера сделали публикацию по данной проблеме — Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ

    1. Добрый день. Указанная публикация не по нашей теме. В аванс у Звягина не было дохода с другим кодом. А межрасчетный документ (простой) не выплачивался с авансом. А теперь еще после расчета аванса за март некорректным стал исчисленный НДФЛ. Что же с этим всем делать?..(

11. А проблема с разными кодами была при переходе декабрь 2022-январь 2023. Оттуда вся эта проблема и тянется. Корректировка делалась «Переносом данных».

12. В документе Начисление ЗП за февраль и выплате ее 10.03.23 в регистре Расчеты налогоплательщика с бюджетом по Звягину (и Кустову) искажены расчетные данные. Они потом и портят Анализ НДФЛ. Как можно исправить это? Спасибо.

13. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншоты документов «Перенос данных», которыми была выполнена корректировка. Я воспроизведу пример на демобазе, чтобы была видна полная картина.

    1. Здравствуйте, Елена! Отправляю сканы переноса данных по Звягину. Что-то мне кажется, что перенос я сделала по коду 2000, а выплачивалась в январе 2023 за декабрь фактически премия декабрьская, так как зарплаты у Звягина уже не было. Но перекос в данных совсем на другие цифры. Я попыталась сама проанализировать. Скан прикладываю. Неужели руками 6-НДФЛ потом править?

14. Доброе утро, Елена! Не правильно вчера написала про премию. Сторно легло правильно на аванс декабря. Отправляю мой новый расчет сумм, неотраженных в аналитике дохода и НДФЛ Звягина. Может, чем поможет. Я в тупике. Спасибо за помощь!

15. Добрый день! Проверила расчет, не похоже, что документ «Перенос данных» влияет. Обычно, если документ «Перенос данных» «вмешивается» в расчет НДФЛ, в расчете появляются такие же суммы как в документе «Перенос данных».

    Можно попробовать провести документ «Операция учета НДФЛ» 31.12.22, где заполнить только закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» и указать сумму 1029 со знаком минус.

    Далее провести документы «Операция учета НДФЛ» с фактическими датами выплаты дохода2023 года, где заполнить только закладку «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» на недостающие две суммы (17 034,36) и НДФЛ с них.

    Далее заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», чтобы проверить не будет ли перерасчета налога.

    1. Здравствуйте, Елена! Сделала все, как Вы рекомендовали. Анализ стал красивым. Но при пробном начислении зарплаты за март опять перерасчеты в НДФЛ прошлым периодом (31.12.2022 и еще 22.02.23). Ужас какой-то…

16. Ошибка исправилась после обновления на релиз 3.1.23.649 и перерасчета начисления за март 2023.

Комментарии закрыты.