Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.12)
Здравствуйте. У одного из сотрудников в сентябре месяце при создании технического документа перерасчета обнаружился недоисчисленный НДФЛ. При этом, если смотреть по расчеткам, то все верно. В сентябре вручную занесли «недостающий» НДФЛ — в отчетах стало все красиво, но сотрудник недополучил з/плату на эту сумму. В октябре занесли эту же сумму с минусом — по расчеткам все хорошо, в перерасчете опять «не исчисленно». Помогите разобраться.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если сложить суммы по расчетным листкам получится 2 720 979,28 без ноября в БУ, в НУ с ноябрем 2 906 654,13. Если я ноябрь вычитаю, я не выхожу на такую же сумму. Установите наш отчет —
Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ , с помощью него можно будет увидеть разницу в БУ и НУ помесячно.
Получается вот она разница в БУ.
Октябрь посмотрите аналогично, там эта же сумма с другим знаком (ну не совсем эта же, на 20 рублей ошиблись)
Можно провести документ «Перенос данных», добавив в него регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам» и провести в нём сумму — 10 434. Далее посмотреть как будет заполняться ведомость на выплату, учтется ли эта сумма:
Так разница возникла из-за того, что бухгалтер в сентябре «руками» добавил эту сумму к НДФЛ , потому что в перерасчете НДФЛ программа показывала, что он недоисчислен. А в октябре так же «руками» вернул и теперь снова он недоисчислен.
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Из отчета берем итоговую сумму из колонки «Всего начислено» и колонки «НДФЛ». Далее формируем отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, из отчета берем также итоговую сумму из колонки «Начислено» и «Исчислено налога».
Каждую сумму проверяем расчётным методом (Начислено — Вычеты)*13%
Если в налоговом отчете расчетный налог с исчисленным не будут сходиться, заполняем автоматически документ «Перерасчет НДФЛ».
Далее опять сравниваем итоговые суммы в БУ и НУ, чтобы определить, нужна ли корректировка по регистрам, чтобы появилось равенство.
Так они и не сходятся. А при заполнении документа перерасчеты НДФЛ программа предлагает удержать 10454 руб (см первое сообщение)
Добрый день! Необходимо заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», программа доначислит 10 434 в НУ. Далее после проведения документа заходим в нём в меню Ещё — Движения документа. Ищем в них регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам». На нужно с помощью документа «Перенос данных» ввести такую же запись в регистр, но со знаком минус. Т.е. сделать так, чтобы у нас сумма в БУ не увеличилась после проведения документа «Перерасчет НДФЛ».
Единственный момент можно снять сразу 10 454, чтобы 20 руб тоже захватить.
Далее заполняем документ «Отражение зарплаты в бухучете» и смотрим какая там сумма появится. Если -20, то оставляем. Если -20 не появится, то в 1С: Бухгалтерии можно будет провести документ «Операция введённая вручную» по 68.01 на сумму -20.