Добрый день. В начислении з/пл от 20.04. по 2 сотрудникам начисляется НДФЛ помимо основного еще и непонятная мне запись на 1508руб , в Начислении зарплаты от 30.04. эта запись сторнируется, но сам НДФЛ начисляется на 1508руб больше, чем должен по базе. Поможете разобраться? Я также сформировала, как вы советовали в Вэбинаре по ошибкам НДФЛ, документ Перерасчет НДФЛ, и там выходят на 20.04 эти 2 сотрудника. (см вложение).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В программе есть проблемы с зачетом аванса. Т.е. итоговые суммы налога нарастающим итогом считаются верно, а в разрезе месяцев ошибка. Если провести документ «Перерасчет НДФЛ» и сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то суммы в разрезе месяцев встанут верно. Но итоговый расчет не поменяется. Скриншот прилагаю.
Предлагаете провести Перерасчет НДФЛ? Но этот документ делает бухгалтерские проводки, которые мне не нужны. Или проводки убрать вручную, оставить только записи регистров? Не пойму почему в Списание с р/сч от 05.05. по некоторым сотрудникам программа делает сторнирующие записи в регистрах со странными суммами с» минусом» в апреле , и с «плюсом» в марте. По марту сдана отчетность по НДФЛ и она сформировалась на тот период корректно, но мне кажется с такими записями за полугодие будет формироваться некорректно . Я сделала скрины Подробного анализа по 2-м сотрудникам для примера. Можете сказать причину, почему программа так считает?
Может быть причиной Регламентный документ Зачет аванса по ЕСН? Я заполняю его в ручную , т.к. , если помните, там программа формирует строки по сотрудникам за период с 2016 г ( если их «скрутить», они уходят в ноль), я их удаляю оставляю записи только за месяц , который я закрываю.( вбиваю суммы , которые равны суммам НДФЛ, которые я перечисляю в ФНС ( т.е. с 23 предыдущ. месяца по 22 число текущего) , там еще некорректная платежка встает ( она на что-то влияет?), я ее тоже меняю. Посмотрите 3-й скрин за март, правильно я заполняю этот регистр ? Можно ли Операцией убрать эти неправильные записи из марта и апреля? Будут ли они возвращаться в дальнейшем?
Добрый день! При проведении документа «Списание с расчетного счета» может корректироваться перечисленный налог до фактических значений, если ранее был проведена регламентная операция «Зачет аванса по единому налоговому счету».
Можно в документе «Списание с расчетного счета» в проводках поставить ручную корректировку и убрать сторнируемые суммы из регистра накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
Может ситуация в том, что выплата мартовской зарплаты произошла не как обычно, в следующем месяце, а фактически в этом же месяце, в марте? а за вторую половину зарплаты регистры заполняются в Зачете ЕСН уже в следующем месяце. ПОэтому недостающую сумму программа дополняет мартовской записью до фактических значений, а в апреле ее сторнирует? Можете отправить этот вопрос разработчикам? Что посоветуют в таких ситуациях, когда з/пл выплачивается последним дне месяца?
По документу «Перерасчет НДФЛ». Нужно перед его проведением посмотреть суммы налога, отраженные по 68.01 за апрель и май 2023. Скорее всего налог в апреле занижен, а в мае завышен, но итоговая сумма за два месяца идёт. Т.е. без корректировки проводок суммы в разрезе месяцев начисления верными не будут.
Посмотрела , проводки по НДФЛ верные , и в апреле и в мае, т.е. база *13%, а если провести Перерасчет, который формирует программа , то в отчете Анализ з/пл по сотрудникам возникает отрицательное сальдо на конец месяца на эти 1508р,
Добрый день! Первоначально данная сумма появляется в марте, потом программа переопределяет дату получения дохода. Можно попробовать на копии базы перерассчитать НДФЛ в документе «Начисление зарплаты» за март 2023. Для этого можно в мартовском документе «Начисление зарплаты» зайти в расшифровку НДФЛ, нажать «Корректировать расчет» и тут же снять.
попробовала. ничего не изменилось.
Убрала в Списании с р\сч от 05.05 в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ мартовские и апрельские записи. убрала все записи в регистре Уплата НДФЛ налоговыми агентами. Теперь меня в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за март и апрель все устраивает. Но появилась сумма за май в колонке Перечислено. Это неправильно. Я проверила вроде все регистры в документе Списание с р\сч от 05.05, не найду эту сумму. Не подскажете из какого регистра попадает в отчет сумма в колонке Перечислено?
Добрый день! Запись появляется при проведении документа «Списание с расчетного счета» от 05.05 в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ «
Наверное, не этот регистр. Удалила запись в регистре«Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ « — Удалилась сумма в графе Удержано налога, в графе Перечисление налога сумма осталась. Мне надо наоборот
Добрый день! Нет регистр тот, запись с видом движения «Приход» регистрирует удержанный НДФЛ, запись с видом движения «Расход» — перечисленный. Вы, наверное, удалили первую.
Примеры:
Да, действительно, удалила не то.
Хочу посмотреть , как программа поведет себя после моих ручных правок 5 июня, после проведения документа Списание с расч счета.
Добрый день! Хорошо, пока вопрос не закрываем.
Провела майскую з/пл. Программа упорно делает регламентной операцией( теперь от 31.05.) , чтобы в марте Удержано = Перечислено. Добавляет в март 8882р. , а в апреле соответственно ее сторнирует. Я не пойму ее регламент , если мы вторую часть з/пл выплатили 31 марта, в графу Перечислено НДФЛ должен попадать в Регламентную операцию Апреля? ведь мы же НДФЛ с этой з/пл заплатили 20 апреля…. или мне надо в регламентной операции в регистре Расчет налоговых агентов с бюджетом в графе месяц налогового периода оставить «Март» сумму НДФЛ с з/пл , выплач 31/03 ?(Сейчас Я в этой графе ставлю месяц в котором я уплатила всю сумму , т.е. АПРЕЛЬ с выплач д/ср с 23 марта до 22 апреля . И опять»лезут» эти 1508р. теперь в начислении мая, Сторнирует 1508р в апреле , а в мае начисляет на эти 1508р больше, а удерживает правильную сумму. Не пойму, почему
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет сейчас.
Во вложении. Хочу напомнить , что все регламентные операции «Зачет по ЕНС» я корректировала вручную , кроме пока мая
Программа перечисляет удержанный налог. Скриншот прилагаю.
Т.е. если удержанный НДФЛ 100 руб, и в Уведомлении указали 100 руб, то перечисленный тоже будет 100 руб.
Вот и я хочу понять почему программа берет в марте в расчет Перечислено Списание с р/сч от 31.03.2023. По новым правилам эту сумму ( все ,что после 22 марта) перечисляем уже в апреле ( до 28числа). Т.е. , я понимаю, программа не настроена на тот вариант, когда з/пл выплачивается последним днем месяца и мне до конца года придется вручную убирать эти записи. Так?
Сейчас в программе в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты можно установить настройку, что она выплачивается в последний день месяца начисления:
Программа по умолчанию перечисленный налог относит в месяц удержания. Но нужно учитывать, что перечисленный НДФЛ у нас сейчас отражается только в справке 2-НДФЛ общей суммой, больше нигде не используется.
Да, у меня именно такая настройка. Если программа относит перечисленный налог в месяц удержания в документе Списание с расч счета, значит в Закрытии месяца в Регистры НДФЛ я ничего не заношу по этим сотрудникам? Где используется Регистр Уплата НДФЛ налог агентами (к распределению) ? Там первая строка Приход — вся перечисленная сумма НДФЛ, дальше строки Расход , где эта сумма разбита по сотрудникам. С этим регистром как быть?
Добрый день! В регистр накопления «Уплата НДФЛ налог агентами (к распределению)» программа обычно делает приход, когда не может распределить перечисленный НДФЛ по сотрудникам, в результате он появляется в отчетах без сотрудника — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
Чаще всего это проблема возникает из-за нарушения последовательности проведения документов.
Елена,спасибо, многое прояснилось. Правда не пойму , что делать с записями в регистры НДФЛ в регламент операции зачет аванса по ЕНС. Мало того , что там записи с 2016г , теперь в этот список добавились записи за март и апрель 2023г, которые я вручную убирала из этих регистров в документах «Списание с р/сч». Не хочется , чтобы они вечно ежемесячно формировались .
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за каждый год, начиная с 2016. Если в отчете будут остаток неперечисленного налога можно будет с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладка «Перечислено по всем ставкам») в текущем периоде этот налог закрыть.
В отчете все ровно. Сколько удержано, столько и перечислено. По старым сотрудникам я уже так делала , записи в Закрытии месяца все равно появляются. Самое интересное , что их общая сумма по сотруднику скручивается в «0». Не пойму , почему их программа формирует из месяца в месяц. Сейчас провела закрытие за июнь 2023. Поставила фильтр на нового сотрудника (работает год). (см вложение) Опять программа в марте ( то что я убирала вручную) начисляет , а в апреле сторнирует эту же сумму. Попробую оставить эти записи, посмотрю, что будет в июле.
Добрый день! На мой взгляд, можно попробовать создать копию базы, в ней отменить ручные корректировки и перезакрыть месяцы начиная с января 2023. Только нужно, чтобы база была актуального релиза и в ней установлены все патчи. В этом случае можно будет сравнить результат расчета. Так мы поймём связан ли ошибки с ручными корректировками или нет.
Извините за задержку. Отчеты пошли…
Я отменила все ручные корректировки, в т.ч. и в Закрытии месяца. Во вложении данные за май по этому же сотруднику. Можете пояснить логику программы , когда она начисляет в мае неправильный НДФЛ на 1820 р и корректирует его Апрелем на эту сумму? насколько я понимаю 1820р — это «детский» вычет за эти 5 месяцев, которые программа успешно начисляла (2800*13%*5 мес)
Добрый день! В программе есть такая проблема, она НДФЛ «разбрасывает» на два месяца. Скриншот прилагаю.
Насколько я поняла, проблема возникает если планируемая дата выплаты дохода, указанная в настройках программы не соответствует той дате, которая указана в документе «Начисление зарплаты». Т.е. если зарплата выплачивается раньше срока, лучше временно в настройках программы установить её как плановую, заполнить документ «Начисление зарплаты» и исправить в настройках как было.
У меня в настройках стоит : «з/пл выплачивается в посл. день расч. месяца», а выплачиваем обычно 5 числа след месяца. Советуете там перед начислением менять на реальную дату?
Добрый день! Да, так будет верно считаться налог.
Если зарплата выплачивается в основном 5-го числа, то в настройках оставьте 5-ое, т.е. наиболее используемый вариант. Если будете выплачивать в другое число — поменяете в настройках.
понятно