Несоответствие НДФЛ в БУ и НУ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана З. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1.35.73.
В отчет «Сверка БУ с учетом по НДФЛ» в таблицу «Подоходный налог» попал сотрудник с отрицательной суммой НДФЛ. В документ Перерасчет НДФЛ сотрудник не подтягивается. В чем может быть проблема?

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  2. Здравствуйте!
    Когда мы видим, что в отчете Сверка БУ и налогового учета есть погрешность, это означает, что не весь начисленный ндфл попал в налоговый учет. То есть сумма исчисленного ндфл в расчетном листке не равна той сумме ндфл, которая попала в справке 2 НДФЛ. Поэтому документ Перерасчет ндфл не исправляет ситуацию.
    Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описана одна из возможных причин проявления такой ситуации и решение: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике я использую именно второй способ: создание нового документа Начисление за первую половину месяца.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — обязательно напишите. Можно приложить скриншоты- проверим вместе поведение программы.

  3. В нашем случае налог в ЗП больше, чем в аванс. Но в день выплаты аванса была также выплата донорских дней и отпускных. Плюс доход сотрудника превысил 2,4 млн. рублей. Прилагаю скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

  4. Возможно причина проявление погрешность в другом. В статье описан пример, которые мы смогли воспроизвести.
    В подробном анализе ндфл исчисленный ндфл верный, поэтом документ Перерасчет ндфл ничего не корректирует по сотруднику.
    Подскажите, погрешность из отчета Сверка БУ и НУ исправлена?

  5. Не поняла вопроса…
    Погрешность присутствует. Скрин приложила.

  6. Вопрос как раз в том — как исправить погрешность?

  7. В данной ситуации мы можем действовать по рекомендациям из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .Рекомендую создать документ Начисление за первую половину месяца за сентябрь 2025 года. На вкладке НДФЛ вручную внесем сумму погрешность для сотрудника. После проведения документа, перезаполним отчет Сверка БУ с налоговым учетом. Ожидаем, что погрешность из отчета уйдет. Важно не перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов за прошлые периоды. Теперь мы можем обратиться к отчету Подробный анализ ндфл по сотруднику. Мы увидим, что изменилась сумма исчисленного ндфл и теперь она не верная.
    Для этого создадим документ Перерасчет ндфл за ноябрь. В нем будет исправление исчисленного ндфл. Если что-то не будет получаться — напишите. Приложите скриншоты.

  8. Мне непонятны минусы по НДФЛ в Начислении зарплаты (см. вложение).

  9. Подскажите, пожалуйста, о каком вложении идет речь? Я вижу только скриншоты отчетов.

Комментарии закрыты.