Ошибка по НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Такая проблема встречается, если у сотрудника есть долг. Поэтому сначала предлагаю проверить если долг у сотрудника с проблемой.
   Если есть долг, то посмотрите пожалуйста порядок действий в таком случае подробно разбираем в статье на нашем сайте:
   Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами

   Так же если по итогам октября месяца у сотрудника зарплата за месяц оказалась меньше аванса и возник долг, то зачет аванса происходит только в следующем месяце — после начисления зарплаты за ноябрь. А до этого времени будет отклонение между НУ и БУ в учете НДФЛ, поэтому на всякий случай прикладываю статью по этой проблеме: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

   Если что-то не будет или это не ваш случай, пишите, будем разбираться дальше.

2. нет долга у сотрудника, попробовала начислизарплату за ноябрь провела выплату сумма НДФЛ так и осталась висеть как неудержанная

3. В октябре действительно был аванс , а зарплаты не было , сотрудник отработал пол месяца и ушел в отпуск с ноября сотрудник в простое , начислиза зрплату за ноябрь попробовала выплатить , но НДФЛ так и висит как неудержанный

4. Здравствуйте!

   1. Т.к. начислений в з/плату не было, то могло возникнуть отклонение между БУ и учетом НДФЛ. Для проверки отклонений между БУ и учетом НДФЛ предлагаю сформировать донастроенный универсальный отчет ( Период – для корректной работы отчета указываем календарный год) по данному сотруднику. Скачать настройки отчета можно здксь Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

   2. Также приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику:
   — за первую половину месяца (аванс) за октябрь
   — по итогу месяца за октябрь
   — за ноябрь (если есть начисления в ноябре)

5. Дополню, что если долга нет, но доход в аванс был начислен например оплата по окладу, а по итогам месяца доход оказался начислен не Начислением зарплаты и взносов (оплата по окладу), а отпуск и командировка, то БУ «разъезжается» с учетом НДФЛ. В этом случае неправильно определяется удержанный НДФЛ. Чтобы исправить удержанный налог, можно скорректировать сумму удержанного налога в Ведомости – указать реально удержанный НДФЛ — посмотрите пожалуйста об этом рассказывается в случае 2 из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

6. расчетки

7. из отчета я ничго не поняла , и как все таки сейчас исправить?

8. сейчас смотрю по расчеткам получается программа неправильно исчисляет должна в ноябре еще 8775 удержать по ставке 13 %. а 3232 должна по 15% удержать, как все исправить?

9. Здравствуйте!

   Действительно есть проблема в пересортицей по НДФЛ 13% и 15%.

   1. Для проверки исчисленного налога в разрезе ставок предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за год.Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Отчет можно выгрузить в эксель и приложить заархивированный файл.
   Приложите, пожалуйста, скриншот этого отчета.

   2. Также для проверки исчисленного давайте попробуем сформировать документ Перерасчет НДФЛ заполнить, сотрудник попадет в документ? Или можем добавить сотрудника по кнопке Подбор: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года

10. не могу понять как закрузить отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за год?

11. база у нас находится во фреш

12. Здравствуйте!

    Для настроек типовых отчетов, как в нашем случае для базы во Фреш не должно быть ограничений. Поэтому отчет должен загрузится.

    Предлагаю проверить:
    — настройки загружаем в базовый отчет Сводная справка 2-НДФЛ
    — попробуйте загрузить настройки ДВАЖДЫ
    Посмотрите пожалуйста, как загрузить настройки отчета рассказываем в публикации на примере универсального отчета (у нас будут настройки загружаться в отчет Сводная справка 2-НДФЛ): Загрузка настроек отчетов и работа с донастроенными отчетами в ЗУП 3.1

13. загрузила отчет, но он у меня другой я так и не могу понять в чем причина, помогите пожалуйста найти ошибку

14. в перерасчет попадают сотрудники

15. Да, у Вас другой отчет. Настройки отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за год можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Загружаем файл, подчеркнут красным:

    Настройки нужно загружать в отчет Сводная справка 2-НДФЛ. А у Вас Универсальный отчет.

16. в этот отчете совсем другие сотрудники выходят

18. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты.
    Получается, по Анализу НДФЛ с проверкой исчисленного налога у нас исчисленный НДФЛ верный — это хорошо.
    Есть пересортица только в удержанном налоге.
    Прежде чем исправлять удержанный НДФЛ предлагаю решить проблему с расхождением между БУ и НУ в учете НДФЛ.
    У нас в БУ (своде) НДФЛ больше на 1350 чем в НУ. При этом в НУ мы видим, что исчисленный НДФЛ у нас верный (это нам показал Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога).
    Сделала такую таблицу:
    

    Для исправления предлагаю следующий порядок действий:
    1. Для того чтобы уровнять НДФЛ в НУ и БУ введем документ Операция учета НДФЛ (она делает движения только в НУ)
    Предлагаю ввести операцию учета НДФЛ и увеличим НДФЛ на 1350 (10125-8775 = 1350)
    

    2. Теперь у нас налог одинаково неверно рассчитан в НУ и БУ (так и было задумано, теперь будем исправлять). Введем документ Перерасчет НДФЛ за ноябрь и пересчитаем НДФЛ. Если есть доходы с датой выплаты декабрь, то перерасчет создаем декабрем месяцем. В результате налог пересчитается правильно и в НУ и в БУ.Проводим перерасчет НДФЛ.
    Документ перерасчет НДФЛ делает движения в НУ и БУ — ожидаем, что расхождения между БУ и НУ больше не будет.

    3. Проверяем отклонение отчетом Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Напишите пожалуйста что у Вас получится.

19. нет не получилось

20. вы пишите что исчисленный налог НДФЛ верный , но я считаю что неверный по расчетке удержанный НДФЛ больше

21. Здравствуйте!

    В Подробном анализе НДФЛ (Вы этот отчет приложили) Операция учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ прошли по другой УФНС.
    Проверьте пожалуйста может быть в документе Операция учета НДФЛ не указали или неверно указали подразделение (или территорию, при заполнении подразделения можно указать территорию), которое определяет ИФНС.

22. Я СЧИТАЮ ПО РАСЧЕТНОМУ ЛИСТУ И ТАМ НЕПРАВИЛЬНО НДФЛ РАСЧИТАН.

23. проверила , поставила в документе обособленное подразделение , но ничего не изменилось

24. прилагаю расчетки , ндфл неправильно расчитан

25. прошу помочь с данным вопросом , очень срочно нужно!

26. Здравствуйте!

    Да, у Вас отклонение между БУ (бухгалтерским учетом) и НУ (налоговым учетом) в учете НДФЛ — мы проверили универсальным отчетом расхождение
    1350 руб.
    При этом в налоговом учете, в т.ч. налоговый отчетах (НУ) — выполнили проверку отчетом Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога — расчет верный
    Соответственно в бухгалтерском учете (расчетный листок)- расчет НДФЛ не верный.

    Я тоже переживаю, что у нас с Вами долго не получается исправить ошибку. Поэтому предлагаю подумать над тем чтобы предоставить копию базы. Это поможет быстрее решить проблему и понять почему не получатся корректировка.

27. Если предоставить копию базы не получится, то предлагаю попробовать разобраться почему в операцию учета НДФЛ подтягивается неверная ИФНС.
    Скажите сколько ИФНС у Вас в организации ? И ошибочная ИФНС 73601001 / 76701000 соответствует какому подразделению (или организации, может быть территории)?

    Если мы в Операции учета НДФЛ очистим подразделение, то ИФНС будет определяться по той налоговой которая указана для организации.
    Поэтому можем попробовать если мы совсем очисти подразделение в Операции учета НДФЛ, то налоговая правильная будет подтягиваться, если мы после этого сформируем Подробный анализ НДФЛ для проверки?

28. могу дать доступ во фреш, создам копию , напишите вашу почту

29. 2 налоговых , голова и обособка

30. Здравствуйте! Пишите на почту vm@buhexpert8.ru

Комментарии закрыты.