Образование задолженности при возврате НДФЛ

Вопрос задал Михаил Р.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.40)
На сотрудника был оформлен отпуск от 20.03.2023 на периоде 31.03.23- 11.05.203 и выплачен 23.03.23.
Поступает больничный лист с 13.03.203 с продолжением.
Было принято решение сторнировать отпуск в Марте. Провели начисление больничного и ЗП.
В апреле сотрудник погасил свою задолженность по текущим расчетам.
По подробному анализу НДФЛ была зафиксирована переплата по НДФЛ и выплачена в мае 2023, но после выплаты по расчетам с сотрудником образовалась задолженность на величину возврата НДФЛ.
Вопрос: как необходимо проводить подобные операции? Почему при возврате НДФЛ сотрудник оказался должен?

Все комментарии (6)

  1. Приложение

    Здравсвуйте!
    На релизе 3.1.25.136 поведение программы иное. Документ Сторнирование начислений не делает движений по ндфл
    Поэтому давать рекомендацию в плане какая должна быть последовательность действий — не рискну. Завтра все может помять.
    Подскажите, пожалуйста, Вы когда делали документ Возврат ндфл — сумма автоматически заполнилась или руками?
    Для того, чтобы у сотрудника не было долга и взаиморасчеты закрывались в 0, нам важно следить, чтобы Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей были равны. Это равенство может соблюдаться не обязательно в одном месяце. Скриншот прикладываю.
    Чтобы исправить ситуацию в таких случаях на практике я делаю новый документ Начисление зарплаты и взносы. Нам нужна только одна вкладка -Корректировка выплаты. И ставим там сумму со знаком минус.
    Проверяем расчетный листок, чтобы сальдо ушло.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите 🙂

  2. Документ Возврат ндфл самостоятельно рассчитался. Корректировку выплаты попробую.

  3. Хорошо, подождем результат. Вопрос не закрываю.

  4. Ваше предложение по корректировки выплаты не сработало. В моем случае больничный лист начался до начала отпуска, поэтому и провел сторно отпуска. В Вашем примере больничный открыт в период отпуска. Ситуации разные. Попробуете смоделировать мою ситуацию

  5. Я разобрался с вопросом. Ваш вариант с корректировкой выплаты рабочий. Вопрос можно закрыть.

  6. Рада, что все получилось! Спасибо, что написали. Желаю хороших выходных!

Комментарии закрыты.