Добрый день!
ЗУП 3.1.27.90
При формировании ведомостей на выплату аванса, либо заработной платы, по сотрудникам, у которых имеются налоговые вычеты, в последние несколько месяцев не «подтягивается» НДФЛ полностью, или не в фактически исчисленном размере. В частности, по сотрудникам: Корсун А.А. — один ребенок, налоговый вычет 1400 руб.; Кухтина А.Е. — трое детей, налоговый вычет 5800 руб.
Просим пояснить, с чем такая ситуация может быть связана? Ведь при начислении заработной платы налоговые вычеты по данным сотрудникам учитываются, и сумма НДФЛ рассчитывается верно.
В итоге неверно формируется отчетные данные в форме 6-НДФЛ.
Для получения более ясного представления о сложившейся ситуации прилагаем скрины на примере одного сотрудника: Подробный анализ по НДФЛ.
Спасибо!
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда в программе не регистрируется удержанные ндфл в документе ведомость, то причину удобно искать в отчете Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Приложите пожалуйста скриншот отчета, вместе посмотрим 🙂
Здравствуйте!
Во вложении анализ по документам основания.
Хотим уточнить, что НДФЛ в выплатные ведомости не стал садится еще с прошлых периодов начиная с второго квартала. Мы исправляли вручную НДФЛ в документе ведомость в банк для того, чтобы правильно формировались отчетные формы, в частности 6НДФЛ.
У нас с Вами получается достаточно много ведомостей с неверными суммами ндфл по документам основания. Но самое интересное — это первая строка. Без документа основания сумма 1237. Нажмите на эту сумму — Расшифровать — выберете регистратор. Приложите скриншот ведомости с расшифровкой суммы ндфл.
Получается, что пока мы с начала года не приведем в порядок ндфл по документам основания у нас не будет автоматически ндфл приходить в ведомость. Нам надо последовательно проставить ндфл и указать верный документ основания, так чтобы отчет Анализ ндфл по документа — основания был ровный.
То есть мы вручную будет исправлять ндфл в ведомости на выплату. Но сначала предлагаю понять, что за первая сумма ндфл.
Приложение
В добавок к вышесказанному, хотим более подробно объяснить, что проблема с НДФЛ возникла в апреле месяце, когда у одного сотрудника (Кухтина А.Е.) аванс за первую половину месяца оказался больше, чем размер зарплаты за месяц (сотрудник подменял находившегося на больничном работника). В связи с тем, что НДФЛ неверно формировался при выплате аванса, пришлось убрать данного сотрудника из начисления за 1-ую половину апреля, оставить разовое начисление за подменную работу , а в ведомость на выплату вручную внести и сумму выплаты, и сумму исчисленного НДФЛ. На сегодняшний день, вот даже за октябрь, по данному сотруднику при формировании ведомости на выплату аванса, НДФЛ вообще никакой не показывается. Просто сумма к выплате (но за минусом 13%). Опять вбивать вручную? Вероятно, нами была допущена какая-то ошибка в проведенных в апреле действиях. Как надо было поступить в такой ситуации?
Во вложении расшифровка первой строки по НДФЛ по основаниям
Приложение
Если мы поправим руками ндфл в текущей ведомости, то проблемы так и будут продолжаться. Нам важно с начала года исправить пересортицу. Именно после того, как весь год будет будет в порядке, программа сможем в первой следующей ведомости сама отразить верную сумму ндфл. Получается, то первая сумма — это ряд ведомостей которые вообще без привязки к документу начисления. Предлагаю начать править именно эту группу ведомости.Так как мы может без опасения зайти и указать документ основания. Сумма документа не изменится, ндфл не изменится. После того как это сделаем, можем исправить пересортицу в равных суммах. Прикладываю скриншот. То есть перебросим одинаковые суммы с одного документа начисление на другой. После прошу сформировать отчет Анализ по документам-основания. Проверим, что у нас получится и что ещё останется.
Так как у нас была ситуация аванс больше зарплаты, предлагаю проверить учет ндфл по шагам из публикации:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html . Если сотрудник проявит себя на каком-то шаге, напишите. Но даже если он себя проявит, ведомости можно поправить. То есть здесь нет строкой последовательности, что править в первую очередь.
Добрый день! Следуя вашим рекомендациям, провели привязку ведомостей к документам основаниям по начислению по данному сотруднику. Все пришло в соответствие, за что большое спасибо.
Однако, еще один момент хотелось бы уточнить:
1. в начислении аванса НДФЛ рассчитан:
8520,45 -5800 (вычеты) * 13% = 354 рубля. — у нас так и есть в документе.
2. При начислении зарплаты за месяц программа считает след.образом:
18745 (ФОТ) , на закладке НДФЛ программа делит налог на две строки
-1108 руб. — дата получения дохода 20.10.2023г. (дата выплаты аванса)
— 575 руб. — дата получения дохода 31.10.2023г.
Вопрос: почему программа на дату выплаты 20.10. в документе Начисление зп за месяц Октябрь ставит сумму не 354 рубля, как рассчитан налог с аванса, а другую — 1108 руб. , хотя в анализе НДФЛ по документам-основание проставляет верную сумму, остаток неудержанного НДФЛ 1329 рублей.
Это правильное поведение программы? Мы предполагаем, что все таки верно было бы , как разбивка сумм по факту начисления: с аванса — 354 рубля, а со второй половины октября соответственно — 1329 руб. (согласно начислениям).
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— документ Начисление зарплаты и взносы, вкладка НДФЛ по нашему сотруднику
— Ведомость на выплату аванса, расшифровку ндфл суммы по документу основания
— Анализ ндфл по документам- основания
— Подробный анализ ндфл по сотруднику
В начислении аванса НДФЛ рассчитан: 8520,45 -5800 (вычеты) * 13% = 354 рубля. — у нас так и есть в документе. А как выплата прошла? Предлагаю проверить этот момент
Во вложении
Здравствуйте!
В подробном анализе я наблюдаю, что каждый месяц создается документ Начисление зарплаты и взносов с датой выплаты текущий месяц. А ведомость в банк уже делается следующим месяцем. Это так? Если да, то
то не верное поведение в программе. Нам важно указать правильную Планируемую дату выплаты.
То есть в документе Начисление зарплаты и взносов у нас на вкладке ндфл будет 2 строки: одна сумма с датой выплаты аванса. Вторая строка — за вторую половину месяца.
Трогать уже прошлый месяц не будем, предлагаю в документе Начисление за октябрь указать правильную дату. Если возможно начислить аванс и выплатить за ноябрь. Затем проверить в документе Начисление зарплаты и взносов за ноябрь все ли будет верно.4
Добрый день! По вашей рекомендации провели начисление зарплаты с указанием фактической даты выплаты, включая и аванс за ноябрь, и зарплату за ноябрь с выплатой 06.12.2023г. При начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ 2 строки: одна сумма с датой выплаты аванса, и она соответствует сумме НДФЛ, исчисленной в аванс. Значит, несоответствие сумм исчисленного НДФЛ связано в нашем случае, с указанием планированной даты выплаты? Следует указывать фактическую дату выплаты? С этим было связана наша проблема?
Здравствуйте!
Да, для исчисленного ндфл важна правильная дата выплаты. Следует указывать фактическую дату выплаты. Например, если указана планируемая дата выплаты 20 ноября, а выплачиваете 19 ноября — это критично. Следует отменить выплату,вернуться в документ и исправить Планируемую дату выплаты. Такая история если указана 31 октября, а выплатили 1 ноября — в будущих (!) ведомостях исправляем.
Если планируемая дата выплаты указана 20 ноября, а выплачиваете 21 ноября, то программа ведется себя нормально. На текущих релизах ошибки не проявляется.
Спасибо, Вам большое, Мила!
Вопрос закрываем
Пожалуйста!
Рада была с Вами поработать. Хорошего дня:)