Добрый день!
Сотруднику должны быть установлены компенсации 200 руб + 700 руб.
Ошибочно с 01.04.2025 была установлена 900 руб + 700 руб.
Выяснилось это только в конце октября. Сделала изменение оплаты труда от 27.10.2025, с 01.04.2025(во вложении). При начислении ЗП за октябрь произошел перерасчет (во вложении).
В отчете Сводная справка у сотрудника есть неудержанный НДФЛ по ставке 15% — 525 руб.(во вложении)
Так же у сотрудника в этом месяце переход со ставки НДФЛ 15% на 18%
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации, чтобы корректно удержать НДФЛ в ЗП Октября?
Отчеты по налогам сделала, возможно нужны какие-то еще.
Заранее спасибо за ответ
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы вместе проверить учет удобно использовать 2 отчета:
— Анализ ндфл по документам основания. Вы его приложили, будет работать с этим скриншотом
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Данный отчет сформируем тоже за год и проверим учет.
Так как у сотрудника уже есть превышение, что рекомендую установить внешний отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Этот отчет уже можно формировать на 31.12.2025 г. Таким образом, мы увидим полную картину по сотруднику.
Пожалуйста, приложите, 2 скриншота❤️
Мила, спасибо за ответ.
Внешний отчет у меня был установлен, посмотрите, пожалуйста, эта версия подйдет или нужно скачать актуальную?
В новой версии есть возможность формировать отчет по 1 сотруднику. Для совместной работы это будет визуально удобнее.
Если смотреть отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного ндфл — то все верно.
У меня ошибка почему-то в новом отчете, хотя регистрация выбрана
Попробуйте снять флажок Регистрация, сформировать отчет. Затем вновь поставить и выбрать — повторится ошибка?
Да, повторяется..(((
Получилось)
Отлично! Здесь тоже все хорошо. Может быть формировали отчет не с нарастающим итогом поэтому был не удержанный НДФЛ.
Мила, извините, не поняла. Как его верно сформировать?
Если делаю в сводной справке расшифровку по документу основанию, то такие цифры
Для проверки учета мы всегда формируем отчет с нарастающим итогом с начала года. Сейчас указан период с 1 октября. Поэтому такое отражение данных. Подскажите, какую задачу решаете, что указываете этот период?
Все, разобралась… действительно выгружала не сначала года.
Спасибо большое за помощь!
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Хорошего дня 🌸
Мила, подскажите пожалуйста еще один вопрос.
Я сделала начисление ЗП, подготовила ведомость и если делаю перерасчет НДФЛ с месяцем Октябрь, у меня выпадает сотрудник с перерасчетом по ставкам.
И если я из этого документа проваливаюсь в регистр НДФЛ, то есть суммы неудержанные и излишне удержанные.
Но если я просто выгружаю регистр НДФЛ, то этих сумм нет.
Посмотрите, пожалуйста, как павильно поступить?
Здравствуйте!
Если у сотрудника выплачивается доход в ноябре, то делать документ Перерасчет ндфл за октябрь не правильно. Так как такой документ не будет анализировать доходы ноября, перерасчет может только испортить учет. Поэтому предлагаю изменить месяц в шапке документа. Если указать месяц Ноябрь — как заполнится документ?
тогда заполняется все хорошо!
Это самое главное 🌸