Добрый день!
Зарплата бюджет, ред.3 (3.1.22.48)
В марте 2022г была начислена документом Мат.помощь двум сотрудникам мат.помощь. Не обратили внимание, что скидка по вычетам для НДФЛ в размере 4000 для этих двух сотрудников отсутствует. Так и начислили з/плату. Выплатили.
Сейчас — в мае 2022 обратили на это внимание, решили исправить эту ситуацию. Зашли в предыдущий документ по мат.помощи, делаем исправление документа: суммы остаются те же самые, видим, что в документе добавились вычеты в размере 4000.
Начисляем з/плату по сотрудникам и видим, что вычет с мат.помощи у нас не применился.
Если делать отчеты: сводная справка по НДФЛ и справка 2-ндфл для сотрудника — вычета нет
В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста? Мы уже все документы пересмотрели, не смоги определить что сделали не так.
Спасибо!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добавили вложения!
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день!
Да, воспроизвела аналогичную проблему на самом актуальном релизе ЗУП: при исправлении документа «Материальная помощь» не происходит пересчет НДФЛ, если не меняется сумма дохода. Если изменить сумму начисления хотя бы на 1 копейку, то происходит перерасчет, но это не то, что нам нужно. Лучше вообще не будем вводить исправление, а сделаем корректировку документом «Операция учета НДФЛ».
Прикладываю пример:
Дату получения дохода ставьте, как у вас в исходной мат. помощи.
При начислении зарплаты пересчитается НДФЛ:
По какой причине изначально не применился вычет, сказать затрудняюсь. Я, чтобы смоделировать ошибку, очистила его вручную в исходном документе.
Юля, добрый день!
Да, действительно, по вашему варианту вычеты по НДФЛ для сотрудников на май месяц сели так как нужно.
Хотим уточнить следующее:
1. Сотрудник с детьми у нас прошел на «ура»: вычеты, ндфл, сумма к выплате — все хорошо.
2. А вот второй сотрудник, который без льгот — ситуация следующая.
Изначально, если брать расчет без документа Операция по НДФЛ, просто начисленная з/плата за янв — май (во вложении), если брать итоговую сумму 267 202,82 * 13% = ндфл 34736 рублей. Однако помесячно сумма НДФЛ в марте и в мае скачет. Разница на сумму в 4000 рублей, хотя вычета нигде нет. Нарастающим итогом программа за янв-май, в мае досчитывает сумму марта.
-в марте считает: (75 221,03-4000)*13% = 9258;
— в мае считает: (55 465,20+4000)*13% = 7731.
Мы на это не стали обращать внимание, т.к итоговый ФОТ рассчитан без учета вычета по м/помощи (34736).
Оформили документ Операция НДФЛ, вычет для сотрудника сел, фот в мае пересчитался, в расчетном листе показана сумма к выплате 33814,27. Однако, если мы проводим ведомость в банк у нас для сотрудника подтягиваются суммы прошлых периодов + и -.,да на общую сумму 33814, но нам нужно ведомости закрывать по статья финансирования 211-з/плата и 266-б/лист.
Общую ведомость нам нельзя делать.
Можно этот вопрос с нами разобрать в рамках текущего вопроса, или это другой вопрос?
Т.к. результат перерасчета по вычетам по сумме мат.помощи мы получили. Результат нас устроил. По итогам работы не сходится только сумма к выплате?
Добрый день! Честно говоря, не могу до конца понять в чем проблема с суммой к выплате. По исчисленному НДФЛ у вас в Анализе НДФЛ будет пересортица, ведь в марте НДФЛ рассчитан без учета вычета, а теперь мы туда добавили вычет. Показать вычет маем нельзя, потому что он должен относиться именно к доходу по мат. помощи, который был в мрате.
На правильность суммы к выплате это не должно было повлиять.
Пересортица по докмуентам-основаниям в выплате у вас приличная такая. 🙂 Вот она может искажать сумму к выплате. Это лучше рассмотреть в рамках другого вопроса.
Добрый вечер!
Вопрос закрываем.
Понятно. Рада, что проблему решили! (Не сразу увидела)