Не отражается больничный в справке 2 НДФЛ по сотруднику

1. А в Операцию учета подбираются сотрудники из справочника Физические лица

2. Тогда можно попробовать из операции убрать 47 руб., а в ведомости №48 от 13.02.2023 добавить в расшифровке НДФЛ строку по внутреннему совместителю, При этом Вид дохода указать «Оплата труда» (не Прочие доходы) и там отразить удержанный НДФЛ 47 руб.

   1

3. Здравствуйте!

   Если ведомость исправить нельзя (закрыт период), то можно попробовать в операции учета НДФЛ заполнить удержанный НДФЛ по одному физлицу, но в разрезе обособленных подразделений (насколько я поняла у Вас Анализ НДЛ формируется именно в разрезе обособленных подразделений с разной регистрацией ИФНС).

   1

4. У меня сейчас в своде по сотруднику НДФЛ 9437, а везде по отчетам 9390

   1. Здравствуйте!

      Исчисленный НДФЛ должен быть по сотруднику за год 9390 руб. (и задолженность в р/л 23 руб.)
      Я правильно понимаю, Вы сформировали Полный свод начислений, удержаний и выплат за период, расшифровали поле НДФЛ по сотрудникам и получили НДФЛ — 9437 руб. зисчисленный в бухучете?
      Если это так, расшифруйте по месяцу начисления, посмотрим в каком месяце появились лишние 47 руб. и в расчетном листке, за ноябрь, декабрь какие записи и сейчас какая задолженность?
      И уточните Вы проводили корректировку на 47руб. по удержанному НДФЛ ? Может быть эта корректировка не так встала?

6. Неверный скрин вложила, этот взамен.

7. Здравствуйте!

   Я правильно понимаю, т.к. проводить заново документы прошлого периода нельзя, сейчас по бухгалтерским отчетам исчислено НДФЛ на 47 руб. больше, чем в налоговом учете?
   А также 23руб. не удержанного НДФЛ. И нужно найти способ, как это исправить не внося изменения в прошлый период?

8. Да именно так

9. Здравствуйте!

   Конечно, хотелось бы обратить внимание, что лучше всего для учета НДФЛ перепровести документы за прошлый период и заполнить документ Перерасчет НДФЛ, где исчисленный НДФЛ будет пересчитан правильно. Это сформирует автоматически необходимые движения в регистрах.

   Иначе придется прибегнуть к ручному заполнению документа Перенос данных (Администрирование — Переносы данных), чтобы исправить исчисленный НДФЛ в бухучете. Заполняется регистр «Начисления удержания по сотруднику», где нужно убрать движение из регистра на сумму НДФЛ — 47 руб.

   Для корректировки удержанного НДФЛ можно использовать Документ Операция учета НДФЛ (вкладка удержано).

   После корректировок желательно проверить остатки и обороты по НДФЛ в БУ и НУ, а также выполнить пробное начисление и проверить как будет формироваться ведомость на выплату (НДФЛ и сумма к выплате)

11. Здравствуйте!

    Очистите (удалите) содержимое документа Перенос данных, который Вы делали (можно пометить его на удаление).

    Давайте попробуем еще один способ.

    Создайте Операцию учета НДФЛ заполните вкладку Исчислено НДФЛ на сумму ( -47 руб.)

    После этого создайте документ Перерасчет НДФЛ и заполните. По сотруднику должны подтянуться суммы перерасчета НДФЛ и исчислено НДФЛ должен выровняться.

12. Марина, у меня вроде получилось)))

13. Здравствуйте!

    Рада, что все получилось! Поздравляю с решение сложной задачи!🌷

    1. Всё благодаря вам!!!

Комментарии закрыты.