НДФЛ(возврат: имущество и % по ипотеке)

Вопрос задал Наталья К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Коллеги, добрый день!
Работаю в ЗУП 3.1 КОРП.
Вопрос по НДФЛ(Возврат)
На основании уведомления налогового органа о праве на вычеты сделала возврат НДФЛ в марте — 31.03.2023.
При начислении зарплаты за март 2023 зачем-то удалила корректировку выплаты и потом все пошло криво, надеялась, что в течение года выровняется, но ….
На копии базы отменяла проведение начисления, выплаты, уведомления, возврат.
Последовательно пересчитывала данного сотрудника, проводила начисление, выплату каждого документа. Не сработало…
Прошу помочь😭…
Сама не могу справиться.
Какая нужна еще информация готова предоставить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Предлагаю проверить нашего сотрудника с помощью отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Меня смущает, что ведомость от 12.01.24 сделает сторно в учете 2023 года.
    Прошу приложить расчетный листок за декабрь 2023 — январь 2024 и расшифровку сумму на руки в ведомости. Прикладываю скриншот с примером.

  2. Во вложении скрин ведомости.
    Универсальным отчетом не пользовалась.
    Помогите как сделать настройки.

  3. В публикации к статье описано как загрузить настройки. Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты.Приложите расчетный листок за декабрь 2023 — январь 2024

  4. Во вложении расчетный листок

  5. Мила, во вложении Универсальный отчет.

  6. Приложение

    Спасибо за данные. Начала анализировать, получается, что вычет введен после начисления аванса за февраль и до начисления зарплаты за месяц. Прикладываю ссылку на публикацию ошибки: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса .
    Но пока не будем править, прошу пояснить. В заявлении на вычеты сумма по кредитам одна, а в подробном анализе вычетов предоставлено на другую сумму. Были еще заявление?

    1. Мила, добрый день!
      Да, было еще одно уведомление в августе с Приморского края(во вложении)

  7. Вот второе уведомление

  8. Так как у нас есть расхождения в универсальном отчете предлагаю это исправить.
    Прикладываю ссылку на публикацию, в котором описано решение: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    То есть сейчас сделаем документ Начисление за первую половину месяца, на вкладке НДФЛ укажем вручную сотрудника и сумму 27395.
    После проведения документа не будет перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов. Возвращаемся в универсальный отчет и проверяем, что нет расхождений. Далее вводим документ Перерасчет ндф (Налоги и взносы). Если программа пересчитает ндфл по нашему сотруднику — приложите скриншот. Документ можно провести, проверьте также вкладке Корректировка — заполнилась ли она. Прошу приложить актуальный отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику

  9. Мила, большое спасибо за такую подробную информацию, сейчас сделать не могу, начисляю аванс, постараюсь завтра или в самое ближайшее время

  10. Пожалуйста!
    Ничего страшного, время есть. Вопрос будет ждать Вашего сообщения в течении 14 дней. Думаю нам хватит этого времени:)

Комментарии закрыты.