НДФЛ возврат

1. Здравствуйте!
   К сожалению, по отчету Анализ НДФЛ к возврату невозможно определить причину, по которой не заполняется документ Возврат НДФЛ.
   Чтобы разобраться в ситуации, приложите, пожалуйста:
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год (чтобы были видны документы-основания);
   — расчетный листок сотрудника за период, в котором образовался излишне удержанный НДФЛ.
   По этим данным мы сможем проверить, действительно ли в учете по НДФЛ сформировалась сумма налога, подлежащая возврату, а также отражена ли она во взаиморасчетах с сотрудником.

2. Здравствуйте,
   прилагаю отчеты

3. Здравствуйте!
   Спасибо за приложенные скриншоты.
   По данным Подробного анализа НДФЛ видно, что в документе Увольнение сторнируется часть отпуска, предоставленного в июле, и соответствующая сумма исчисленного НДФЛ. При этом сам НДФЛ сотруднику не возвращен, однако в ведомости на выплату сумма НДФЛ к перечислению была скорректирована.
   В результате во взаиморасчетах с сотрудником возникло расхождение. Вероятно, оно связано с нарушением последовательности проведения документов, из-за чего программа не смогла корректно отразить возврат НДФЛ во взаиморасчетах.
   Для проверки взаиморасчетов с сотрудником рекомендую сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) с отбором то этому сотруднику за весь период его работы организации. Обратите внимание на колонки НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ, они должны быть равны. Приложите пожалуйста скриншот, чтобы мы вместе могли проверить.
   На нашем поддерживающем эфире Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы в разделе Корректировка выплаты после возврата НДФЛ подробно разбираем, как проверить взаиморасчеты с сотрудниками и каким образом можно исправить возникшее расхождение.

4. Последовательность такая: сотруднику была начислена зарплата за июль, потом в августе введен документ «Увольнение» где был скорректирован отпуск и дальше произведена выплата в банк.

5. Здравствуйте!
   По отчету Анализ зарплаты по сотрудникам видно, что у сотрудника есть сумма НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, но при этом отсутствует сумма в колонке Зачтено излишне удержанного НДФЛ. В результате во взаиморасчетах с сотрудником остается расхождение.
   Чтобы выровнять взаиморасчеты и вернуть сотруднику недополученную сумму 1 065 руб., необходимо выполнить следующие действия:
   1. Создадим документ Перерасчет НДФЛ. В шапке документа укажем:
   — Налоговый период — 2026 год;
   — Месяц перерасчета — август.
   На вкладке НДФЛ заполним только сотрудника и дату получения дохода.
   На вкладке Корректировка выплаты укажем сотрудника, сумму 1 065 руб. в поле Налог к зачету, возврату и вид налоговой базы Оплата труда (основная налоговая база).
   2. Сформируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам и проверим результат. В отчете суммы в колонках НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ должны совпадать и составлять 1 065 руб. При этом сальдо на конец месяца должно быть равно нулю, то есть задолженность перед сотрудником будет полностью погашена.
   3. После этого создадим ведомость на выплату зарплаты за август и добавим в нее сотрудника. Чтобы никто кроме этого сотрудника не попал в ведомость, сделаем это по кнопке Подобрать. В ведомости должна сформироваться сумма к выплате 1 065 руб. Эту сумму необходимо выплатить сотруднику.
   Для наглядности прилагаю скриншоты с примером заполнения документов.
   Если при выполнении этих действий возникнут вопросы или результат будет отличаться от описанного, напишите мне, пожалуйста. Буду рада помочь разобраться.

6. Вопрос решен, спасибо за помощь.

7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.