Возврат ндфл

1. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, исправление отпуска расспросили — это верное действие. Данный документ больше не нужен в учете, но в нем была заполнена Корректировка выплаты?
   В справке 2 ндфл исчисленный ндфл верный? Чтобы быстро решить вопрос — прошу приложить скриншоты:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год
   -Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате), указав период период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Здесь важно увидеть колонки НДФЛ, НДФЛ в счет будущих платежей и Излишне исчисленный ндфл.

2. Добрый день.
   документ — исправление -больше не нужен. В нем была корректировка.
   в 2 ндфл исчисленный налог соответствует налоговой базе.
   скрины пришлю на Вашу личную почту.

3. анализ зп разворачивать по начислениям? или можно итоговые столбцы?
   НДФЛ через минутку отправлю на Вашу личную

   1. Разворачивать, иначе не будет видны колонки НДФЛ, НДФЛ в счет будущих платежей и Излишне исчисленный ндфл.

   2. На почте вижу только Подробный анализ ндфл по сотруднику

4. В отчете Анализ зарплаты по сотруднику интересующие колонки равны. Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Будет ли у нашего сотрудника погрешность в ндфл?
   Пришлите, пожалуйста. скриншот.

5. Доброе утро, отчет формируется пустой за период 2024, галочку в поле «оставить только сотрудников с расхождениями в итоговых…» не устанавливала.
   В отборе «Документ аванса» пустое значение это верно? если снимаю выходит ошибка.

6. В отборе «Документ аванса» пустое значение это верно?Уточните, какое отбор. Нам такой отбор не нужен.

7. Я скачала настройки и загрузила их в универсальный отчёт. Когда снимаю галочку у отбора документ аванс отчёт с ошибкой что параметр не задан

9. В отборе «Документ аванса» пустое значение это верно? если снимаю выходит ошибка. Документ аванса — техническое условия, которые мы учитываем при формирование отчета. Но менять настройки по нему не нужно.
   Если анализировать доходы в бу и ну, то у сотрудника в БУ доход больше чем с НУ. Но при этом исчисленный ндфл меньше в налоговом учете.
   Переноса данных точно не было сделано по сотрудника для учета взаиморасчетов?

10. Нет

11. В таком случае предлагаю начать с того, что нужно выровнять учет ну и бу. Это можно сделать с помощью документа Начисление за первую половину месяца за ноябрь. Но при этом важно больше не перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов за ноябрь для этого сотрудника.
    У нас в БУ доход у сотрудника 3 739 379,34 руб., НУ =3 727 150,56 руб.. То есть разница равна = 12 228,78. Но еще есть доход декабря, который выплатили в январе 24 года в сумме 60 506,58. Получается, что доход сотрудник в НУ должен быть равен доходу БУ +выплата зарплаты за декабрь в январе = 3 799 885,92 руб. Разница составляет 72735,36
    НДФЛ БУ= 476664, НУ =484 530, Так же есть сумма ндфл за декабрь 23 года = 7866. В НУ должна быть сумма ндфл БУ+нфдл с 2023 года = 484 530 руб. Разница=0.
    Создаем документ Начисление за первую половину месяца и указываем вручную доход для сотрудника 72735,36 руб На вкладке НДФЛ проверим, чтобы сумма была равно 0. После проведения документа сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и проверим доход сотрудник. Теперь исчисленный ндфл не верный. Чтобы это исправить создадим документ Перерасчет ндфл за декабрь и ожидаем, что программа исправит расчет.

12. То есть ошибка в каком то документе аванса?

13. Я не могу сказать однозначно, что есть ошибка в документе аванса. У Вас изначально был помечен на удаление документ, которые участвовал в учете. Мы сейчас именно пытаемся выровнять учет, а не найти первоисточник проблемы. Когда у нас есть расхождение в НУ и БУ, то исправляется такая ситуация с помощью документа Начисление за первую половину месяца.

14. Попробую, но было бы спокойнее разобраться в причине и зная её искать способ решения.

15. ТОгда расскажите более подробнее когда был введен документ Отпуск. Когда создали документ Исправления. Почему принято решение отменить данный документ. Сделали это в месяце ввода документа исправления или уже «задним числом»? Без это информации не получится разобраться в первопричине проблемы. Прошу прислать расчетные листки за все месяцы начиная с месяца начисления первого документа отпуска.

16. Исправление отпуска создано 03.08, 27.08 снято с проведения, месяц начисления август. сотрудник не предоставил бл, этот отпуск 6 раз исправлял.расчетные листы подготовлю и мин через 10 пришлю в личку.

17. Уточните, пожалуйста, почему 6 раз исправляли отпуск? Через документ Исправление или первичный отпуск пересчитывали?

18. Исчисленный ндфл верный, равен сумме по расчетным листкам. Смоделировала ситуацию в демо базе. Получается, что нужно теперь отменить документ Возврат ндфл. При этом сумму выплаты не изменяем. Далее при расчете зарплаты за ноябре нужно учесть эту переплату.
    Также нужно будет подать корректировки отчет 6-НДФЛ, в котором не будет указана сумма возврата ндфл.
    Нужно особо внимательно проверить заполнение Отражения удержанного ндфл в бухучете и сами уведомления на стороне Бухгалтерия. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
    Документ Операция учета ндфл в днном случае не подойдет, так как тогда не будут учтены взаиморасчеты с сотрудником.

19. Добрый день.
    1. Отменяем проведение возврата ндфл
    2. В зп на вкладке корректировка возникает строка с суммой возврата и плюсовым значением, с ней что делать3. При расчёте зп, учесть переплатить, это о корректировке или о чем?

20. Отпуск исправлял через создание документа -исправления

21. В ЗП текущего месяца должна появиться корректировка, так как документ Возврат был отменен.
    Ничего не надо с ней делать. Она должна быть. При выплате зп сотрудник получит на руки меньше на сумму возврата.

22. В ведомости сумма к выплате начисление минус ндфл, не уменьшилось на сумму возврата. Может убрать корректировку нужно?

23. Корректировка с знаком + в зп

24. Приложение

    Прикладываю скриншоты. Я делала перерасчет в октябре, поэтому другой месяц. В документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировка выплаты сумма положительная.
    В ведомости на выплату сумма Возврата ндфл со знаком минус.

25. У меня тоже в ведомости сумма с минусом, но итого выплата это начисление минус ндфл

26. Рекомендую для проверки сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период. Сумма начислено всего минус удержано будет равно выплате. Если да — то все верно.

27. Проверила, сумма начислено минус удержано равно всего включено в ведомости. Но как это может быть верным? У нас и до манипуляций эта математика сходилась, но мы отменили проведение возврата, а сумму выплаты не уменьшили на сумму возврата? Я на почту пришлю скрины из зпи ведомости

28. Все у Вас хорошо. У Вас изначально до манипуляций в августе должна была быть выплата больше, с учетом возврата ндфл. Но так как была удалена корректировка (которая была в документе исправления отпуска), сотрудник уже тогда получил меньше.
    Поэтому сейчас при выплата декабре — все восстановилось.
    На почту отправила скриншот

29. Добрый вечер, Мила можно ещё пару дней, не все успели перепроверить.

    1. Здравствуйте! Да, конечно. Вопрос не закрываю.

Комментарии закрыты.