НДФЛ в регистрах и расчете

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ч.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Добрый день! При выплате зарплаты за месяц в ведомости на выплату у сотрудника подтягивается неправильная сумма удержанного НДФЛ. При формировании отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, а также в Справке 2-НДФЛ доход за месяц превышает сумму дохода в расчетном листке. Пробовали последовательно перепровести все документы за месяц (были отпуска, командировки, аванс…), но доход и НДФЛ в регистрах отображается больше, чем есть на самом деле. Подскажите, что еще можно сделать в данной ситуации?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Скорее всего в вашей ситуации возникла ошибка когда зарплата за месяц меньше аванса: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    Для проверки предлагаю сформировать отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1

    Если сотрудник попадает в отчет, приложите скриншот отчета, посмотрим какие отклонения возникли по сотруднику.

  2. Да, как раз эта проблема возникла, когда зарплата за месяц меньше аванса.

  3. Самый простой способ исправления — это вернуться в Начисление за первую половину месяца и пересчитать сотрудника. Но данный способ используем, если не начислена и не выплачена з/п за месяц. Правильно понимаю, что у Вас зарплата за июль уже рассчитана и выплачена?
    Если так, то можем для исправления использовать из статьи Способ 3. Исправление техническим начислением.

    Для этого потребуется настроить отдельное техническое начисление и создать два документа Начисление зарплаты и взносов.
    — В первом документе указать сумму разницы между начисленным авансом и зарплатой за месяц со знаком плюс.
    — Во втором документе сумму разницы между начисленным авансом и зарплатой за месяц со знаком минус.

    Посмотрите пожалуйста подробно этот разбираем в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    1. Добрый день, создала в Начислениях новый вид начисления — Техническое начисление, но почему-то его невозможно выбрать в новом созданном документе Начисление зарплаты и взносов. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?

  4. Добрый день. Да, зарплата рассчитана и выплачена.
    Спасибо, попробую Способ 3.

  5. Подскажите, пожалуйста Настройки для отчета Незакрытый аванс где можно скачать?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ строка 110 Добрый день! иногда начисляем в текущем месяце доход за предыдущий месяц (разовые доплаты суммой по приказу). То есть за март,…
  2. ЗУП 3.1 -Удержание НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.40) При расчете ЗП за июль не был учтен натуральный доход. Июлем месяцем был…
  3. Корректировка НДФЛ с натурального дохода при расчете зарплаты Добрый день. Сотрудник в 2023 году получал три вида натурального дохода: - компенсация за питание (начисляется в общем документе начисления…
  4. Код дохода в ведомости на выплату , неверно подтягивает доход и НДФЛ При начислении ЗП за месяц участвуют несколько видов начислений ( с кодами дохода 1,2,3), кроме того , облагаемые НДФЛ и…

Статьи по этой теме

  1. Аванс и зарплата в учете НДФЛ Порядок отражения аванса и окончательной зарплаты в учете НДФЛ. Например, оклад работника за месяц составляет 100 000 руб., а аванс…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
  3. Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема, если при расчете аванса начислены доходы с разными кодами по НДФЛ и по итогам месяца…
  4. На что обратить в ЗУП 3.1 при заполнении документа, чтобы доход не потерялся 6-НДФЛ? Отпускные начислили и выплатили в июне, а месяц начисления в документе указали июльский. Документ рассчитан, проведен и утвержден, но в…