Добрый день.
Сотрудник в 2023 году получал три вида натурального дохода:
— компенсация за питание (начисляется в общем документе начисления зарплаты за месяц, ежемесячно) — компенсация в виде баллов на карте, которой сотрудник расплачивается в столовой
— компенсация за путевки (начисляется отдельным документом)
— компенсация за путевки для членов семей (начисляется отдельным документом)
В августе сотруднику начислили компенсацию за путевки для него самого и членов семей, в октябре эти документы были сторнированы и получился отрицательный НДФЛ в периоде по виду дохода «Натуральный доход (основная налоговая база)». При расчете зарплаты за месяц, когда была начислена компенсация за питания, появилась по сотруднику строка с суммой НДФЛ с датой получения дохода = дате получения аванса и видом дохода «Натуральный доход (основная налоговая база)».
(более подробно во вложении). С чем связано такое поведение программы? Программа часть НДФЛ за месяц перебросила на вид дохода «Натуральный доход (основная налоговая база)»? Но в целом НДФЛ с натурального дохода в октябре все равно получился отрицательный.
В целом за октябрь НДФЛ рассчитался правильно (сумма).
Корректировка НДФЛ с натурального дохода при расчете зарплаты
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Пожалуйста, приложите скриншоты отчетов:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год.
— Расчетные листки за октябрь — ноябрь 2023 год.
Эти два отчета поможет нам проанализировать учет и вместе понять все ли верно сделала программа.
Добрый день. Файл «Подробный анализ НАТДХ» — с отбором по натуральному доходу.
Увидела еще, что в ноябре возник пересорт по НДФЛ в выплате, появилась сумма с датой выплаты дохода 25.10.23, вид дохода тоже натуральный доход. Похоже все-таки, программа сделала что-то не то.
Доброе утро!
Натуральный доход — это основная налоговая база. Поэтому смотреть отдельно от заработной платы такие доходы не нужно. Если мы обратимся к отчету 6-НДФЛ, то мы видим, что натуральный доход будет попадать на те же КБК, разделения не будет в отчете.
В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику исчисленный НДФЛ равен Удержанному НДФЛ с нарастающим итогом. Да, из-за сторно в октябре — ноябре не равны,но потом все выравнивается. Такая ситуация не требует корректировки
Уточните, пожалуйста, зачем возвращаетесь в учет 2023 года? Ответить почему программа перебросила так НДФЛ не смогу. ВОзможно это была не верная последовательность ввода данных, может быть проблема в самом релизе. Моделирование примера сегодня в демо базе текущего релиза не даст нам результата, так как ситуация сложилась в 2023 году. Программа тогда вела себя по-другому
Вопрос связан с тем, нужно ли дорабатывать РЛ, чтобы такие корректировки в нем не отображались. У нас РЛ — это внешний отчет. Пример ошибки был зафиксирован в 2023 году, возможно, такая ситуация больше не воспроизведется.
Спасибо за ответ, можно закрыть обращение.
Пожалуйста! Спасибо, что поделились. Пусть все получится. Желаю легкого учета ❤️