НДФЛ в расчете отпуска

Вопрос задал Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★10.00/10)

Добрый день!
При расчете отпуска у сотрудника неверно считается НДФЛ. Сильно подозреваю, что ведомости на выплату какаю-то распроводили/проводили.
В копии распровел последовательно все все выплаты и начисления, начиная с аванса за февраль, и в итоге стал налог в отпуске верно считаться. Как определить с какого документа начинать распроводить?
Расчетчик взял и в отпуске вручную внес верный налог, но мне кажется, это может потом аукнуться.
Так вот у меня вопрос, могу ли я так поступить в рабочей базе, безболезненно распровести провести ведомости и начисления и как понять начиная с какого месяца и какого документа? Скрины прилагаю. (подробный анализ на всякий случай прилагаю, хоть она и вручную изменила налог в отпуске)
Заранее спасибо!

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! В Вашей ситуации,  скорее всего, нарушена последовательность проведения документов, либо заменяли дату выплаты дохода. Для того чтобы проанализировать и смоделировать Вашу проблему более полно, я хотела бы Вас попросить прислать скриншоты  следующих документов:

    — начисление заработной платы за первую половину месяца МКЗМ-0000073 от  15.03.2024 и начисление заплаты и взносов МКЗМ-000082 от 31.03.2024(на вкладке НДФЛ и чтобы была видна дата получения дохода и планируемая дата выплаты  по сотруднику)

    В нашей статье была описана схожая проблема, но на текущем релизе эта ошибка уже не воспроизводится. Подскажите пожалуйста  номер релиза Вашей программы.

  2. Алиса, приветствую!
    Релиз на данный момент 3.1.29.21
    Скрины аванса и зп мартовские приложил.

  3. Здравствуйте! Чтобы выяснить причину, почему некорректно считается НДФЛ в документе Отпуск, я попыталась смоделировать Вашу ситуацию, но в точности такой же ошибки добиться не удалось: получилось с авансом вывести такую же картину со сторно дохода, но на отпускные это не влияет никак. Чтобы до конца разобраться в причинах, я бы хотела Вас попросить, отправить скриншоты ведомостей в банк: аванс за март, выплата зарплаты за март и ведомость на выплату отпускных (развернуть доход, чтобы было видно документ-основание)

    На данный момент из анализа Вашей ситуации я вижу следующее:

    -в марте доход 26421,49 и НДФЛ с него 7053( что на 3618 больше, чем расчетная сумма налога)

    -в апреле напротив сумма налога меньше на 3618- налоговая база 66055,7, ндфл 4969

    -в апреле также платится отпуск и программа пытается снова прибавить сумму, на которую был уменьшен апрельский НДФЛ.

    Когда вы перепроводите документы, программа «ставит» все суммы дохода и налога на место, поэтому НДФЛ с отпускных начинает считаться верно.

    Перепроводить нужно начинать с мартовских документов:

    • отменяете проведение ведомости на зарплату, ведомость на отпуск, затем документа Отпуск, начисление зарплаты за март, ведомость на аванс за март, начисление аванса за март
    • проводите документы в такой последовательности: начисление аванса за март, ведомость на аванс, начисление зарплаты, документ Отпуск, ведомость на выплату отпускных, ведомость на зп.

    Но я бы пока не спешила это делать, а все таки выявила в чем причина такого поведения программы. И любые манипуляции (в том числе перепроведение) лучше сначала попробовать на копии базы.

  4. Алиса, огромное вам спасибо!
    На копии все получилось и в рабочей.

  5. Пожалуйста, рада была помочь😊

Комментарии закрыты.