НДФЛ — срочно!!

Вопрос задал Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с НДФЛ. 20.12.2023 выплата аванса – у нас время +6МСК
У сотрудника Елманцева не удержался НДФЛ при выплате ЗП за ноябрь 05.12.2023 — 1599,00.
При начислении аванса 20.12.2023 НДФЛ не доудерживается. Начислила ЗП за декабрь – тоже нет.
Документов перерасчет НДФЛ тоже не пересчитывает
У нас еще с октября удерживается 1% на благотворительность с ЗП
И с октября же была индексация на 10%. А у Елманцева был отпуск с начала октября. Отпуск начисляла до документов индексации. Потом корректировала

Метки вопроса: —

Все комментарии (29)

  3. Здравствуйте!
    Чтобы разобраться в причинах ситуации прошу приложить:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год.
    -Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику.
    Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Если мы говорим о том, как быстро исправить — можно ндфл вручную указать в ведомости на выплату.
    Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

  4. Добрый день, хотелось бы убрать причину. Закрываю год не я. Чтобы не лезли старые проблемы человеку

  5. боюсь, если указать недоудержанный НДФЛ в ведомости на выплату, при начислении ЗП за декабрь программа вернет этот НДФЛ

  6. Приложение

    В октябре произошла пересортица. Как ее убрать можно прочитать в публикации: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
    ЧТобы проверить поведение программы в будущем,можно поступить следующим образом:
    — исправить пересортицу
    — открытьВедомость в банк 28ДМ-000113 от 05.12.2023, выделить сотрудника и нажать кнопку Обновить ндфл. Если программа автоматически проставит ндфл, значит все хорошо.
    После этого можно открыть следующую ведомость и так же по сотрудник обновить налог.
    Если что-то не будет получаться, прошу приложить скриншоты документа Операция учета и Анализ ндфл по сотруднику после проведения документа Операции учета

  7. » открытьВедомость в банк 28ДМ-000113 от 05.12.2023, выделить сотрудника и нажать кнопку Обновить ндфл. Если программа автоматически проставит ндфл, значит все хорошо». — так уже выплачено по ведомости

  8. Документ «Операция учета НДФЛ» вручную нужно заполнить?

    1. Да, документ Операция учета ндфл всегда заполняется вручную на всех вкладках

  9. Мы не будем менять сумму на руки. Нам нужно исправить сумму ндфл. Дата ведомости 5 декабря, значит уведомление еще за этот период не подавали.Поэтому у нас есть возможность исправить ндфл.

  10. Суммы вроде разные 538 и 1599.

  11. Приложение

    У нас с Вами пересортица между 538 и -538. Прикладываю скриншот.
    Неудержанный ндфл в размере 1599 нужно зарегистрировать в ведомости, чтобы эта сумма попала в документ Отражение удержанного ндфл и далее в Уведомление.

  12. Посмотрите, пожалуйста, верно заполнила?

  13. Ставка налогообложения выбрана не верно. Укажите, пожалуйста, 13% (для нерезидента 30%)
    Кажется знаки не верные. По документу отпуск плюс 538, по документу Начисление зарплаты минус.
    После проведения документа Операция учета ндфл в отчете Анализ ндфл по документам основания — это сразу проявится

  14. Сделала Операцию учета НДФЛ. В Анализе НДФЛ по док-основаниям норм.
    При перепроведении в ведомости от 05.12 НДФЛ 1599 встал. А в следующей ведомости 20.12 — без изменений. У меня не будет перевыдачи суммы ЗП?

  16. Приложение

    Мы с Вами не трогали суммы на руки. Чтобы проверить взаиморасчеты с сотрудником , можно сформировать отчет Расчетный листок за ноябрь, декабрь и Расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате блок отчетов Первая половина месяца).

  18. Что-то не вижу переплаты. По факту есть же. Я еще не отправляла ведомость от 20.12.

  19. Почему Вы решили, что есть переплата?
    Мы с Вами в документах Начисления зарплаты и взносов, Начисление за первую половину месяца ндфл исчислили. После этого определилась сумма на руки сотруднику. Когда мы делаем выплату, то мы регистрируем удержанный ндфл. И в этот момент произошла ошибка — не верно отразился удержанный ндфл. В нашем случае, он у нас меньше, чем исчисленный. То есть в расчетах с сотрудником удержанный уже не играет роли. Поэтому мы смело его можем корректировать.

  20. Всё у Вас хорошо теперь в учете по этому сотруднику:)

  21. исчислен же меньше — судя по ноябрю

  23. Даже если в ноябре произошла ошибки и ндфл исчислен не верно — учет ноября мы не будем трогать.
    Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику по году, то там исчислен ндфл верно за весь период с нарастающим итогом.
    Прикладываю ссылку на публикацию, как проверять учет по шагам
    — перед выплатой аванса Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
    — перед выплатой зарплаты Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

  24. Поняла, НДФЛ был переудержан ранее?

  25. Приложение

    Нет, у нас было недоудержанный ндфл.
    Если мы посмотрим отчет Анализ ндфл по документам -основание или Подробный анализ ндфл по сотруднику, то у нас Исчисленный ндфл больше Удержанный.

  27. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь, хорошего дня:)

Комментарии закрыты.