НДФЛ с отпуска

Вопрос задал Наталья

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день!
У сотрудника был отпуск с 09.01.2024 по 22.01.2024. Дата выплаты 29.12.2023.
После начисления зп за декабрь расчетный отдел отпуск пересчитал (не через исправление, а пересчитали текущий документ) — получилась корректировка в сторону увеличения (средний стал больше).
Ведомость на выплату зарплаты за декабрь датой 10.01.2024. И эта ведомость сделала корректировки в налоговом учете понятные с точки зрения
арифметики: уменьшила налоговую базу и исчисленный налог в 2023, а в 2024 добавила и базу, и исчисленный налог, а с удержанным налогом ничего не сделала.
И в справке 2-ндфл у сотрудника косяк из-за этого. Как исправить ошибку?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Когда у нас есть необходимость проанализировать удержанный ндфл, то удобно использовать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указа период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Этим отчетом мы проверим пересортица по документам основания. Из-за нее бывает, что Удержанный ндфл не верно приходит в ведомость на выплату.Но часто встречается в программе, что ошибка возникает при перерасчете. Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .

  2. Мила, добрый день. У сотрудника нет пересортицы по документам, если судить по отчету Анализ НДФЛ по документам основаниям.
    Есть налог с пересчета переходящего отпуска, с которым проблемы.

  3. Приложение

    Хорошо, что нет пересортицы 🙂
    Для решения данной ситуации можно в ближайшей ведомости вручную добавить сумму ндфл по документу основания отпуск. Можно выбрать ведомость в период с 1 по 22 марта, чтобы сумма ндфл зачлась в этом периоде.
    Прикладываю скриншот.
    После проведения документа вновь сформируем отчет Анализ ндфл по документам -основания. Нам важно, чтобы по документу отпуск прошел Удержанный ндфл.
    Так как мы указали ндфл в текущей ведомости, то подавать корректировку Уведомления не потребуется.

    1. Мила, ближайшая ведомость на выплату зарплаты за первую половину месяца. Можно туда добавить?

  4. Да, конечно!
    После такого как внесете ручные правки в ведомость, не перезаполняйте документ. Иначе корректировка затрется.

    1. Спасибо, Мила. Можно закрывать вопрос.

  5. Пожалуйста!
    Рады была помочь. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.