Удержание кол-ва дней отпуска исп.авансом при увольнении -возврат НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Очень прошу помощи в сложившейся ситуации. Сегодня был уволен сотрудник, при увольнение происходит удержание за использованный авансом отпуск, 11,66 дн.(отпуск с 09.01. 24 по 05.02.24 был выплачен 29.12.2023 г.). Программа при увольнении соответственно ставит корректировку выплаты в сумме НДФЛ 2362, далее я провожу документ «Возврат НДФЛ», в этом случае ведомость к выплате заполняется корректно. Но я теперь не понимаю, что с этим всем делать: нужно подавать корректировку 6 НДФЛ за 2023 г. и первый кв.2024 г. (уведомления же уже все поданы и подавались они на тот момент все корректные)? Проверочно заполняю 6 НДФЛ за полугодие и вижу в 1 разделе 030 «Сумма налога физ.лиц, возвращенная с начала года» и 034 строчку «в период удержания налога, соответствующий пятому сроку перечисления». Также пробую заполнить 6 НДФЛ за 2024 г. 030 строка также автоматически заполняется, но в приложении 1 по этому сотруднику же нигде не видно, что было удержание за 2023, а именно за декабрь 2023. Формирую справку 2 НДФЛ там сумма дохода и исчисленный НДФЛ, все корректно, а формирую справку исходящую для расчета пособий, там вижу сумму за 2024 г. за минусом суммы удержания за декабрь 2023. г.? Очень прошу пошагово объяснить, что мне теперь делать, какие корректировки подавать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  10. Здравствуйте! Да, получается, что за 2023 год нужно подать корректировку. При этом разделы 1 и 2 не изменятся, изменится только лист этого сотрудника в Приложении 1.
    Подавать корректировку за 1 квартал 2024 — не нужно.
    Возврат отразится в Разделах 1 и 2 в 2024 году — в мае. А также уменьшит следующее Уведомление (в ЗУП уменьшится сумма в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете). А в Приложении 1 за 2024 год этот Возврат не отразится.
    Такая особенность заполнения: Разделы 1 и 2 заполняются по фактическим датам операций, а вот Приложение 1 — по периоду, за который выполняется операция.

     1

  11. Благодарю за подробный ответ. Подскажите еще пожалуйста, страховые взносы? Получается также необходимо подать корректировку за 2023 г.?

  12. Благодарю. Все получилось.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Долг предприятия в РЛ после увольнения_Корректировка выплаты 1С: ЗУП КОРП (3.1.30.133) Добрый день. Прошу помочь разобраться в проблеме, это ошибка релиза (не нашел в зарегистрированных ошибках) или…
  2. В увольнении неправильный вид начисления при удержании за использованный авансом отпуск Добрый день! При увольнении сотрудника столкнулись с проблемой сторнирования отпуска - подтягивается старый (неиспользуемый) вид начисления. Настройка по удержанию при…
  3. Отражение НДФЛ В связи с увольнением сотрудника, находящегося в ежегодном отпуске (увольнение в период отпуска) в январе 2025 г., был произведен перерасчет…
  4. Расчет НДФЛ при увольнении: некорректный рассчет и отрицательный результат Добрый вечер. Помогите разобраться. Работник не посещал работу с 29.06. по сегодняшний день. Наконец он появился, написал объяснительную записку по…

Статьи по этой теме

  1. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  2. Заполнение 6-НДФЛ в соответствии с письмом ФНС от 04.12.2023 N БС-4-11/15166@ (ЗУП 3.1.27.151 / 3.1.28.64) Реализовано автозаполнение рекомендованной формы 6-НДФЛ ( Отчетность, справки – 1С-Отчтеность ) для отчетных периодов с 01.01.2024 согласно Письму ФНС от…
  3. Исправление ошибок в учете по НДФЛ Видео: Документы, которыми можно провести корректировки учета по НДФЛ Видео: Документ Перерасчет НДФЛ Видео: Документ Операция учета НДФЛ Видео: Пример…
  4. Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…