Корректировка НДФЛ

Вопрос задал Елена

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.79/10)

ЗУП 3.1.28.64.1
Добрый день.
В декабре за декабрь проведено Отсутствие с сохранением оплаты с выплатой вместе с ЗП 15.01.2024. Исчислен НДФЛ в размере 2069
Проведена ведомость в банк от 15.01.2024, с удержанием в том числе и этого НДФЛ
В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику по какой-то причине (возможно, не соблюдение последовательности действий) Исчисленный НДФЛ = 0, удержанный фиксируется в нужном размере 2069
В начислении ЗП за декабрь налог исчислен и удержан корректно
В начислении аванса за январь налог исчисляется в сумме больше на 2069 (программа пытается его доначислить) и в ведомости удерживает снова этот налог
Итого получается излишне удержан 2069.

Подскажите, пожалуйста, как правильно скорректировать исчисленный налог? Перепровести все последовательно документы? Или он может произойдет далее перезачет?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы понять в чем может быть причина приложите пожалуйста:
    -Подробный анализ НДФЛ за 2023 и 2024г.
    — расчетные листки за декабрь 2023 и январь 2024г.

    1. Добрый день, добавила вложения, описание в самом вопросе: нет исчисленного в Отсуствии, доначисляется в аванс и снова удерживается

  2. Здравствуйте!

    Посмотрела Ваши документы. Ошибка в том,что невенрно отражается Исчисленный НДФЛ (по документам) и как следствие удержанный НДФЛ тоже в ведомость попадеет неправильно. Насколько я понимаю образовалась пересортица между документами-основание, что приводит к неверному заполнению ведомости.
    Похожая ошибка описывается в статье, но там проблема проще — есть только пересортица удержанного НДФЛ и она исправляется документом Операция учета НДФЛ:

    В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

    Если бы исчисленный НДФЛ отражался правильно, то удержанный можно было бы поправить документом Операция учета НДФЛ.
    Но у Вас ситуация сложнее поэтому можно на копии базы отменить проведение и провести заново посследовательно
    — Отсутствие с сохранением оплаты ТГТГ-000052 от 11.12.2023
    — Начисление за первую половину месяца ТГТГ-000004 от 24.01.2024 (НДФЛ должен быть 6613 — 2068 = 4545 ) -аванс за январь
    — Ведомость в банк ТГТГ-000047 от 30.01.2024 (НДФЛ должен быть 6613 — 2068 = 4545 ) — выплата аванса за январь
    — Начисление зарплаты и взносов ТГТГ-000013 от 31.01.2024 — начислениме з/пл за январь
    — Ведомость в банк — выплата зарплаты за январь

    1. Добрый день, понятно, спасибо.
      Выполнили корректировку вручную.

  3. Здравствуйте! Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.