Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как сделать перерасчет и доначисление декабря, в январе, что бы доход и взносы отразились месяцем начисления Декабрь 2024 и НДФЛ отразился корректно. Зарплата за декабрь начислена и выплачена в декабре 2024 года. В январе выясняется, что несколько сотрудников были в командировке, а им начислена зарплата, пересчитали в начислении зарплаты за декабрь+ начислили натуральный доход (сверхнормативные суточные), доход и взносы отразились декабрем, в январе сделали ведомость на перерасчет декабря (средний больше). В подробном анализе НДФЛ по сотруднику в декабре ведомость отсторнировала доначисление, НДФЛ по натуральному доходу исчислен и удержан декабрем, а по доначисленному доходу НДФЛ в декабре исчислен и осталось удержать. В январе доход для НДФЛ январем, удержан январем. Спасибо.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что вы открыли исходный документ «Начисление зарплаты и взносов» за Декабрь 2024 г. и там все пересчитали?
2. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2024 по 31.01.2025 года
Добрый день, Ольга.
Да Вы всё правильно поняли.
К сожалению прислать подробный анализ не могу, у меня нет прав на раскрытие информации по сотруднику. В анализе всё прекрасно за период с 01.01.2024 по 31.01.2025 года исчислено=удержано, в январь 2025 г. попадает доход (сумма перерасчета декабря) и удержано налога НДФЛ, в 6-НДФЛ сумма НДФЛ по перерасчету и по натур. доходу попадает во 2-ой раздел по стр. 170 как не удержанный. В сводной справке 2-НДФЛ за 2024 год сумма НДФЛ ( по перерасчету) отражается как осталось удержать.
К сожалению прислать подробный анализ не могу, у меня нет прав на раскрытие информации по сотруднику
1. Приложенные автором вопроса файлы видит только автор вопроса (т.е. вы) и куратор. Остальным пользователям сайта файлы недоступны.
2. В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» при сохранении в формате pdf не видно по кому из сотрудников он сформирован. Если хотите убрать из отчета название организации и ИФНС, то перед сохранением файла нажмите в отчете справа вверху Еще — Таблица — Редактирование. Удалите персональные данные. Затем вверху нажмите кнопку в виде дискеты и при сохранении файла выберите «Тип файла» — формат pdf.
В анализе всё прекрасно за период с 01.01.2024 по 31.01.2025 года исчислено=удержано, в январь 2025 г. попадает доход (сумма перерасчета декабря) и удержано налога НДФЛ, в 6-НДФЛ сумма НДФЛ по перерасчету и по натур. доходу попадает во 2-ой раздел по стр. 170 как не удержанный. В сводной справке 2-НДФЛ за 2024 год сумма НДФЛ ( по перерасчету) отражается как осталось удержать.
Описанное поведение не удалось воспроизвести в демо-базе. Поэтому мне нужно увидеть по каким документам и когда что прошло.
Попробуйте на Титульном листе 6-НДФЛ в поле «Дата подписи» и в Справке 2-НДФЛ в поле «Дата» указать 01 февраля 2025 года.
Проверьте не установлен ли в документе «Натуральный доход» (если вы им регистрировали суточные) флажок «Исчисленный налог передан для удержания в налоговые органы».
Здравствуйте.
Вопрос закрываю, я сделала немного замороченно, но всё получилось. Я командировку рассчитала в исходном документе Начисление зарплаты, по окладу сумму уменьшила на разницу. Затем разовым документом доначислила сумму по окладу.
Доход по натуральному доходу (флажок не установлен) попал в декабрь исчислено и удержано (ведомость от 10.01).
Доначисленный доход (ведомость от 10.01) для НДФЛ отразился в январе, НДФЛ так же исчислено и удержано в январе.
Извините, что потратили время на мой вопрос. Спасибо большое.
Здравствуйте!
Спасибо, что поделились как вышли из ситуации! 🌺🌺🌺
Я запрашивала данные, чтобы посмотреть как у вас все легло из-за того, что после перерасчета, который вы сделали вначале, получается, что возникает ситуация с частичной выплатой — Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1. И в этом случае данные могут ложится некорректно.
Спасибо.
Вы всегда выручаете в трудной ситуации.