Добрый день.
В нашей организации по зарплате за декабрь выплата будет 29.12.2023, 30 и 31.12.2023 по сотрудникам будет доначисление, которое будет выплачено в январе 2024 года. Соответственно для учета НДФЛ- это будет доход января 2024. Внесли сверхурочные декабрем (месяц начисления) в январе 2024, когда проводим доначисление, программа ставит месяц документа январь, период декабрь и свод и в по бухучету все доначисленные суммы попадают в январь.
Подскажите пожалуйста как внести доначисление, чтобы сумма дохода и взносов попали в свод и бухучет декабря 2023.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что Вы рассчитали зарплату за декабрь. Теперь Вы хотите рассчитать надбавки за декабрь. Если Вы хотите рассчитать надбавки, чтобы они попали свод декабря, тогда нужно пересчитать зарплату за декабрь.
Если Вы создадите второй документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь, то в него не падут отдельно сверхурочные часы и другие начисление по сотрудникам.
Да всё верно. Вопрос как раз в том, как сделать доначисление, не исправляя то начисление, которое рассчитано, проведено и выплачено, но чтобы всё попало в декабрь. Так как в начислении стоит дата выплаты 29.12.23 и для НДФЛ учет по этой дате, а доначисленное будет выплачено в январе 2024, соответственно, чтобы по доначисленному доходу, применялся вычет января.
К сожалению, красивого решения нет(
Можно сделать документ ДОначисление, перерасчет. Увидеть сумма в документ по каждому сотруднику. Далее внести документ Разовое начисление и вручную указать сумму по сотрудникам. Затем отменить ДОначисление, перерасчет.
Таким образом, мы сделаем начисление в текущем месяце, но сотрудники не будут видеть правильное название начисления в расчетном листке. Так же это достаточно кропотливая ручная работа.
Или все же отказаться от свода декабре и все отразить в январе.
Спасибо большое. Мы так и думали.
К сожалению нам поставлена задача, что бы все затраты были учтены в декабре.
Сейчас смоделировала следующую последовательность действий:
-пересчитываем документ Начисление зарплаты и взносов. Планируемую дату выплаты не меняем.
Весь доход будет отражен в 2023 год.
— создаем ведомость на выплату зарплаты в 24 году. Кусочек доначисленного дохода будет отнесен в доход 24 года.
Прикладываю скриншоты.
Рекомендую, на всякий случай сделать копию базы до перерасчета документа Начисление зарплаты и взносов.
Вопрос в том, если есть стандартные вычеты и НДФЛ 15%, как при таком варианте что Вы предложили, будет отражаться НДФЛ?
Вычет будет применен за декабрь. Если у сотрудника есть право на вычет в январе 2024 года, то пока не будет применяться. Данный вычет будет предоставлен сотрудника при начислении аванса в январе 2024.
Вопрос может возникнуть с теме, у кого приближается 350 тр предела по вычету. Или по имущественному вычета.Предлагаю на примере проверить этих сотрудников.
Доброе утро!
Скорее всего вычет, действительно будет только с аванса, к доначислению декабря, выплаченному в январе он не применится, проблема наверное больше с НДФЛ 15%. Я всё таки больше склоняюсь к первому варианту, сделать доначисление разовым документом.
Спасибо большое за помощь.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь.
С Наступающим Новым годом! Желаю Вам счастья, здоровья и легкой отчетности 🎄🎄🎄
Спасибо большое!!!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам сказочного успеха, крепкого здоровья, фантастического богатства и прекрасной любви.