НДФЛ С МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ ПО ЗАЙМУ ЗА 2021, 2022г.

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Добрый день. В связи с изменением в ст. 217 от 26.03.2022г. пересчитали и сделали возврат НДФЛ с материальной выгоды за 2021г., 2022г. как приведено в примере Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)., но в Анализе НДФЛ по месяцам перечисленный НДФЛ не распределяется по сотрудникам, а остался отдельной строкой. Подскажите, пожалуйста, что еще нужно сделать для корректного отражения НДФЛ.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) 8.3.20.1674

Метки вопроса: Материальная выгода

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте! Это отражается переплата в бюджет. Скажите, Вы уменьшили следующий платеж в бюджет на сумму возврата? Из статьи:

    После того, как излишне удержанный налог будет возвращен сотруднику, нужно уменьшить ближайший платеж по НДФЛ на сумму возврата налога. Чтобы зарегистрировать уплату НДФЛ в этом случае, потребуется:

    1. Добрый день. Спасибо за ответ. Еще раз подробно просмотрела ваши рекомендации, возможно ошибка из-за того, что у меня не указаны реквизиты платежа НДФЛ в бюджет. Буду прорабатывать варианты. Просьба пока не закрывать вопрос, возможно в процессе исправлений возникнут вопросы.

  2. Добрый день. В продолжение вопроса: все выше перечисленные рекомендации не помогли.
    Сделала следующие:
    1. Перерасчет НДФЛ 14.04.22.
    2. Возврат НДФЛ 14.04.22.
    3. Перечисление излишне удержанного НДФЛ 19.04.22.
    4. Перепровела начиная с апреля док. перечисления в бюджет НДФЛ.
    В итоге НДФЛ распределился по сотрудникам, но не совсем корректно. Зашла в тупик.
    В Анализе по НДФЛ видно, что «удержанный» больше, чем «исчисленный» — это корректно?
    Подскажите, пожалуйста, дальнейшие шаги.
    Файлы во вложении.

Добавить комментарий