Войти в кабинетДобрый день. В связи с изменением в ст. 217 от 26.03.2022г. пересчитали и сделали возврат НДФЛ с материальной выгоды за 2021г., 2022г. как приведено в примере Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)., но в Анализе НДФЛ по месяцам перечисленный НДФЛ не распределяется по сотрудникам, а остался отдельной строкой. Подскажите, пожалуйста, что еще нужно сделать для корректного отражения НДФЛ.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) 8.3.20.1674
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! Это отражается переплата в бюджет. Скажите, Вы уменьшили следующий платеж в бюджет на сумму возврата? Из статьи:
После того, как излишне удержанный налог будет возвращен сотруднику, нужно уменьшить ближайший платеж по НДФЛ на сумму возврата налога. Чтобы зарегистрировать уплату НДФЛ в этом случае, потребуется:
Подробнее об этом – в статье Как зарегистрировать перечисление НДФЛ, если производился возврат налога сотруднику?
При этом документ Возврат НДФЛ влияет на учет перечисленного налога – НДФЛ, перечисленный по сотруднику сторнируется в привязке к платежным поручениям прошлых периодов. Затем при ближайшей уплате налога формируются движения по старым «платежкам» — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Такое поведение программы вызывает много вопросов. Чтобы его обойти, можно применить лайфхак – Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.
Добрый день. Спасибо за ответ. Еще раз подробно просмотрела ваши рекомендации, возможно ошибка из-за того, что у меня не указаны реквизиты платежа НДФЛ в бюджет. Буду прорабатывать варианты. Просьба пока не закрывать вопрос, возможно в процессе исправлений возникнут вопросы.
Хорошо, пока не закрываем.
Добрый день. В продолжение вопроса: все выше перечисленные рекомендации не помогли.
Сделала следующие:
1. Перерасчет НДФЛ 14.04.22.
2. Возврат НДФЛ 14.04.22.
3. Перечисление излишне удержанного НДФЛ 19.04.22.
4. Перепровела начиная с апреля док. перечисления в бюджет НДФЛ.
В итоге НДФЛ распределился по сотрудникам, но не совсем корректно. Зашла в тупик.
В Анализе по НДФЛ видно, что «удержанный» больше, чем «исчисленный» — это корректно?
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие шаги.
Файлы во вложении.
Здравствуйте! У Вас в Анализе НДФЛ не выведены колонки с возвратом налога. Установите флажок в шапке отчета. Удержанный налог минус возвращенный должно быть равно Исчисленному и перечисленному.
Насколько я вижу, переплата шла из отчета. А в 2022 году налог не полностью перечислен.
Утончите, где Вы видите, что распределение неправильное. В реестрах? Приложите, пожалуйста, реестр с ошибкой, уточните, в чем именно ошибка.
По анализу НДФЛ это не понятно. Хотя смущает конечно, что есть недоперечисленный за февраль, март. Но конкретно ничего сказать нельзя.
Добрый день.
— «У Вас в Анализе НДФЛ не выведены колонки с возвратом налога. Установите флажок в шапке отчета. Удержанный налог минус возвращенный должно быть равно Исчисленному и перечисленному.» Флажок установила и все сошлось. Спасибо за подсказку.
— «Хотя смущает конечно, что есть недоперечисленный за февраль, март.» Выплата зп идет с задержкой.
После выплаты зп док. перечисления НДФЛ в бюджет некорректно распределяет удержанный НДФЛ между сотрудниками.
Скорректировала Операцией учета по НДФЛ вкладка перечислено по всем ставкам.
На сегодняшний день проблему решила.
Спасибо за участие.
Это очень плохо на самом деле. 🙁 Если документ «Перечисление НДФЛ» сформировал некорректный реестр, то скорее всего это потянется и дальше.
Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет».
Ошибка тянется начиная с реестра, в котором было уменьшение НДФЛ в связи с возвратом? До этого все корректно формировалось?
Попробуйте в текущем месяце ввести перечисление документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». верное распределение или нет?
Добрый день.
Да, ошибка в реестре, в котором было уменьшение НДФЛ в связи с возвратом. После корректировки описанной выше, ошибка не повторяется и НДФЛ распределяется корректно.
Спасибо.