НДФЛ при увольнении

Вопрос задал Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
Обнаружила ошибку.
У сотрудника во второй половине месяца нет смен. За первую половину месяца рассчитан и выплачен аванс. НДФЛ удержан.
при выплате расчета при увольнении. Встает не правильно удержанный НДФЛ. не уменьшается на НДФЛ удержанный при выплате аванса.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    В данной ситуация рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ по уволенным . Особое внимание прошу обратить на сверку НУ и БУ.
    Если все там в порядке, то НДФЛ в ведомости на выплату можно поправить вручную. Ничего страшного в этом не будет, так как сотрудник увольняется.
    Если будет наблюдаться проблем с удержанным ндфл у работающих сотрудников- то здесь нужно анализировать почему произошла такая ситуация. Чаще всего причина — пересортица по документам основания. Это удобно проверить с помощью отчета Анализ ндфл по документам — основания. Укажем период текущий год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

  2. У нас аналогичная ошибка. Суть в том, что в документе Увольнение, не верно определяется Категория дохода, по авансовым суммам. И вместо категории Оплата труда встала Прочие доходы, при этом Учет доходов верный, не верно именно в Расчете с налогоплательщиками. И тут не зависит от того были смены у сотрудника второй половине месяца или нет., категория встает не верно, но если были доходы по Оплате труда во второй половине месяца и они были в два раза больше чем аванс, тогда категории для зачета аванса хватает, визуально в отчетах все красиво, но записи в РН Расчеты с налогоплательщиками «кривые».
    Ваша рекомендация просто поправить Удержанный, и что в этом ничего страшного ,т.к. это просто уволенный не корректна. Т.к. проблема глубже, и искажается не только Удержанный но и Исчисленный.

    1. Спасибо за комментарий. В статье, ссылку на которую я приложила есть шаг -проверка НУ и БУ. Подождем ответ подписчика, есть ли там расхождения.

  3. В случае, ситуации как у пользователя задавшего вопрос, можно рассчитать ЗП документом Начисление зарплаты и взносов, а документом Увольнение только компенсацию.

  4. Либо изменить категорию в документе Увольнение вручную.

    1

Комментарии закрыты.