Здравствуйте! С Наступившим Новым Годом!!!
Работаю в ЗУП, ред 3.1.27.148.
В декабре 2023 у сотрудника работающего на удаленке за границей изменился «статус налогоплательщика. Он стал НЕрезидентом (с 13% на 30% превышение срока нахождения за границей). В программе изменив статус, ндфл успешно пересчитался по ставке 30 % с января 2023г. Посмотрев рекомендации на сайте «БЭ», руками в ведомостях на выплату корректировала налог к перечислению (зп за ноябрь, аванс декабрь). 27.12 сотруднику была начислена годовая премия, её хватило чтобы рассчитаться с бюджетом («О, Чудо», подумала я, не надо подавать данные о невозможности удержания), исчисленный и удержанный «схлопнулся». НО…
В данный момент рассчитываю з/пл за декабрь 2023, выплата 10.01.2024.
В карточке сотрудника вернула статус «Резидент» с 01.01.2024.
В документе «Начисление з/пл и взносов» на вкладке «НДФЛ» не понятные цифры по сроку 25.12.23 7 472, а надо 14 943 (я ведь это исчислила с аванса и удержала) по сроку 10.01.2 6 475, а надо 3 238.
В документе «Начисление зп» на вкладке «НДФЛ» руками исправила удержанную сумму в аванс и расчетную к удержанию в зп. И всё бы ничего , но программа сторнирует часть дохода -24 903,14 по сроку 25.12.23.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так????? Откуда это вылезает? Как можно исправить?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Прошу время до утра для подготовки ответа для Вас:)
Да, конечно. Только научите, подскажите как правильно и корректно сделать.
Спасибо за понимание!
Предлагаю проверить ведомость на выплату от 10.01.2024. Приложите, скриншоты, как заполнилась расшифровка суммы на руки и ндфл сейчас.
В расшифровке суммы предлагаю оставить только одну строку по документу основание Начисления зарплаты за декабрь. Сумму оставляем как выплатили, мы ее уже не можем исправить. НДФЛ также проверим — одна строка.
Далее перезаполним отчет 6 ндфл. Ожидается, что сумма исчисленного и удержанного ндфл будут равны. Сторнирование ведомостью на выплату из отчета Подробный анализ ндфл уйдет. Нам нужно будет поправить пересортицу по документам основания по выплате, но здесь я смогу дать рекомендации, когда увижу Ваши скриншоты.
вед-ть на выплату зп за декабрь от 10.01.24 БЫЛО
вед-ть на выплату зп за декабрь от 10.01.24 СТАЛО
вед-ть на выплату зп за декабрь от 10.01.24 расш ндфл. Строка была одна
Сформировала отчет, сумма исчисленного и удержанного НДФЛ равны. Только в доходах чуть не так. Волшебное сторно -24 903,14 по документу нач.зп за декабрь 2023
подробный анализ после кор-ки вед-ти зп за декабрь
Волшебное сторно так и останется.Ведь у сотрудника был долг перед организацией из-за перерасчета ндфл. Но мы ему все равно выплатили аванс, хотя не было сумм к выплате. Это и повлекло за собой сторно суммы.
Я бы оставила как есть , уменьшение дохода в 2023 году.
У нас теперь осталась проблема в выплате по документам основания. Предлагаю попробовать сделать техническую ведомость на выплату за Декабрь 2023 года, указав дату документа 31.12.23 года. По кнопке подобрать выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что сумм на руки не будет, но заполнятся строки в расшифровке. Если будет отражен ндфл — обнуляем.Далее проверяем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — он не долен измениться.
тех ведомость на выплату. Суммы на руки нет, но расшифровка заполнилась
НДФЛ отразился, я обнулила
подробный анализ после техн вед-ти. Изменился. Может надо было в расшифровке по зп что-то корректировать?
В расшифровке тех вед-ти сумма — 7 471 (Она в документе нач.зп за Декабрь, но другого подразделения на закладке «Корректировка выплаты»)
Нам плохо делает технический документ Ведомость на выплату. Предлагаю его пока отменить. Но пусть он остается в базе. Может еще будем его использовать
Когда планируется выплата аванса и зарплаты?
Выплата аванса 25.01.24 расчет буду делать 22-23 января, т.к. руководителю нужна будет сумма аванса по всей организации. Зп выплата 09.02.24. Вы меня хотите отодвинуть?
Вы меня хотите отодвинуть? — Как-то плохо звучит:)
Предлагаю до выплаты аванса сдать 6 ндфл. У Вас там вопрос по суточным. Как только его решим — сдаем.
А потом у нас есть два варианта- или создать все документы для выплаты зарплаты за январь сразу или подождать последовательного ввода документов.
Честно скажу — я бы подождала. Так как мы можем сейчас начислить, а потом что-то изменится или сумма начисления или вычеты. Как бы не пришлось делать двойную работу. Решение будет следующие:
после создания выплаты аванса, разового начисления или уже зарплаты — мы провеем движение по нашему сотруднику за 2023 год. Как только в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику мы видим такие записи будем делать документ Операция учета ндфл за 2023 год. Таким образом, мы позволим программе откорректировать документы основания для выплаты, чтобы каждый месяц не править их. И поправим налоговый учет, чтобы не было расхождений с годовым отчетом.
Вопрос по суточным по другой организации:)
А вот по данной фирме еще одна проблема. Но наверно, чтобы не путать я задам вопрос в новой теме. Вопрос будет про увольнение внутреннего совместителя в конце года 2023
Хорошо, тогда решим вопрос увольнением:)
Мила, здравствуйте! Я хочу еще раз уточнить момент. По подробному анализу сотрудника «волшебное сторно» уменьшает доход в 2023г., а тогда что делать с исчисленным и удержанным ндфл. Может я зря в документе «Начисление зп» руками исправила сумму ндфл. Сейчас получается, глядя на анализ по сотруднику, что я исчислила и удержала больше
Мила, а в программе, когда я в ведомости на выплату зп за НОЯБРЬ 2023 указала документ основание, то программа ругается и не проводит ведомость
Вот как программа заполняет сама по подбору. Не понимаю почему в копии заполнилось и сохранилось без проблем.
Наверно из-за этого и 6 ндфл все таки криво заполняется
1) Может я зря в документе «Начисление зп» руками исправила сумму ндфл. Руками ничего не правим в документе начисление зарплаты и взносов. Предлагаю отменить ручную правки, пересчитать сотрудника. Сторно принимаем как данность. Прошу приложить новый отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
2) Ведомости на выплату зп за НОЯБРЬ 2023 указала документ основание. В программе введен контроль начислений и выплат. Пока не меняем ничего в этой ведомости — оставьте, пожалуйста, как есть.
Прикладываю ссылку на настройку: Проверка соответствия начислений и выплат (ЗУП 3.1.4) .
Предлагаю в рабочей базе самое главное сейчас сделать, чтобы доход в Подробной анализе ндфл был такой же как в копии базы. Далее мы отменяем ручные правки по исчисленному ндфл. Нам важно чтобы исчисленный ндфл математически был верно рассчитан.
Ведомости будем править чуть после)
1.) Т.е. я сейчас захожу в документ Начисление зарплаты за декабрь 2023г. Пересчитываю сотрудника. Ндфл не трогаю. Правильно?
2) Еще вопрос не дает покоя. Совсем в другом отделе на закладке «Корректировки выплаты» появляется наш «любимый сотрудник» с отрицательной суммой. Это тоже не трогать?
Итак, я в рабочей базе перезаполнила начисление зп в 2 подразделениях. С закладок «Корректировка выплаты» сотрудник пропал. Новый подробный анализ прилагаю
6 ндфл сформированный вновь
Отлично, теперь в база и исчисленный ндфл у нас верный.
Предлагаю проверить дату выплаты зарплаты и дату на титульном листе в отчет 6 ндфл. Последняя должна быть больше.
Чтобы у нас выровнялся Исчисленный и удержанный ндфл нам надо откорректировать ндфл в ведомости на выплату.
Для этого прошу приложить:
— Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с ноября 2023 по январь 2024. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника, флажок по Сотрудникам прошу не ставить
— расшифровку суммы ндфл из ведомости на выплату зарплаты за декабрь.
ведомость на выплату за Декабрь 23, я её не трогала, только предыдущие рекомендации, оставила одну строку в расшифровке зп.
отчет 6 ндфл дату формирования ставила следующий день после выплаты зп, т.е. 11.01.24
анализ по по документам основаниям с 01.11.23 по 31.01.24