НДФЛ при расчете документа отпуск

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день,

по сотруднику был выплачен аванс за первую половину января 25.01. Далее сотрудник берет отпуск от 01.02, документ отпуск составляется от 26.01, дата выплаты 27.01. При расчете документа отпуск в сумму НДФЛ попадает НДФЛ с аванса. Версия ЗУП 3.1.23.458. Какая должна быть последовательность действий при начислении данного отпуска, чтобы не попадал НДФЛ от аванса.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Если поставить в документе Начислении зарплаты временно плановую дату выплаты = дате выплаты отпускных. Затем пересчитать документ Начисление зарплаты и взносов. Далее пересчитайте НДФЛ в Отпуске — там уже НДФЛ аванса не должен подтягиваться. Проведите, выплатите.
    Обязательно потом измените дату выплаты в документе Начисление зарплаты.

    1

    1. и так всегда при выплате отпуска делать??? Начисление зарплаты имеется в виду, Начисление за первую половину месяца?

    2. можно описать более точно ваш вариант, и возможно, есть еще что предложить или это считать ошибкой, т.к. при расчетах в документах от 100 человек вариант сомнительный, проще руками проставить в документе.

  2. Сейчас говорить о том,что это будет постоянно — я не решусь. Ситуация меняется с каждым обновлением!
    То что сейчас происходит в программе — это не ошибка. Это последствие не правильной последовательность проведения документов с точки зрения разработчиков.
    Прикладываю ссылку на похожий вопрос:https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vyplata-otpuska-v-2023-godu.html
    Так же в ближайшее время будет публикация.

    1. Спасибо. Но все таки объясните, Начисление зарплаты — какой документ вы имеете в виду: Начисление зарплаты за первую половину месяца или итоговый Начисление зарплаты и взносов? Можете более подробно написать ваш вариант.

  3. Начисление зарплаты и взносов. Начисление за первую половину не трогаем.
    Последовательность:
    — первую половину месяца рассчитали и выплатили 23 января 2023
    — создали документ Начисление зарплаты и взносов за январь, так как сотрудник уходит в отпуск с 1 февраля. Планируемую дату выплаты поставим ту, когда мы планируем выплатить отпуск (например 27 января) в этом документе
    — создаем документ Отпуск. Рассчитываем его и ставим дату выплаты 27 января.
    — возвращается в документ Начисление зарплаты и взносов. Ставим теперь правильную дату выплаты (правильная — это та, когда мы и будем выплачивать сотруднику зарплату)
    Пересчитываем документ.
    Документ Отпуск не пересчитываем больше. Если обнаружили ошибку в отпуске или исправляем следующими месяцем или повторяем действия с датами.

Комментарии закрыты.