НДФЛ при переходе на 3.1.8

Добрый день. Вчера перешли с ЗУП с 3.1.7 на 3.1.8.
В ЗУП 3.1.7 зарплата за декабрь сосчитана и выплачена 28 декабря. Со всего дохода декабря исчислено и перечислено 13%. При формировании регистра налогового учета по НДФЛ и 2-НДФЛ ВСЕ начисления (доход) декабря попадают в 2018 год.
В ЗУП 3.1.8. формирую справки 2 НДФЛ и регистр по НДФЛ и не все начисления (доход) попадают в декабрь 2018 года. Есть начисления декабря , которые перешли в 2019 год, а НДФЛ за 2018 год остался прежним. Т. е. сумма начисления (дохода) декабря с кодом 4800 перешла в 2019 год, а НДФЛ с этой суммы остался в 2018 году.
Это начисление создается в документе «Начисление зарплаты и взносов» и называется «компенсация питания».
(Есть начисления с кодом 4800, которые заведены в программе как «разовые начисления». В разовых начислениях» стоит дата выплаты 28 декабря и они остаются в 2018 году.)
Как решить эту проблему?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Извините, забыла важную деталь:
    Значит НДФЛ удержан с этого начисления в декабре.
    А в январе программа еще раз удерживает НДФЛ с этой суммы. (В расчетном листке внизу «общий облагаемый доход» = январские начисления + начисление декабрьское. )

  2. Здравствуйте!
    Нужно посмотреть скриншоты: пришлите для начала скриншот вкладки НДФЛ из документа «Начисление зарплаты и взносов» за Декабрь 2018, чтобы было видно, какая дата получения дохода стоит по доходам с кодом 4800.
    Также выберите одного сотрудника для примера и покажите по нему скриншот расчетного листка за декабрь и справки 2-НДФЛ за 2018 год. В дальнейшем могут потребоваться еще скриншоты. Спасибо!

    1. Здравствуйте!
      Доходы в следующий месяц могла передвинуть выплата. Насколько я вижу в справке сумма «ушла» в 2019 год частично. Так? Была ли в Январе 2019 какая-нибудь ведомость по этому сотруднику? Пришлите ее скриншот (расшифровку выплаты по документам основаниям).

  3. Приложение  Rasch-listok-za-yanvar.docx

    Добрый день, Юлия.
    В 2019 год ушла только сумма питания, начисленная и выплаченная 28 декабря.
    У данного сотрудника выплат в январе не было. Но в расчетный листок января она попала в «общий облагаемый доход».

    1. Добрый день! Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2019 год. В отчете сделайте расшифровку суммы по полю «Регистратор». Приложите скриншоты.

  4. Из отчета видно, что доход отразился в 2019 году сразу при начислении зарплаты. Думаю, что дело может быть в установленной плановой дате выплаты в настройках организации (по ссылке «Бухучет и выплата зарплаты»).
    Давайте попробуем сделать следующее: 1) скорректировать настройку, установив переключатель в положение «в последний день текущего месяца и записать Организацию. 2) Перепровести «Начисление зарплаты и взносов». за Декабрь. 3) Проверить как теперь доход отражается в 2-НДФЛ. 4) Вернуть настройку выплаты заплаты Организации к прежнему виду.

  5. Добрый день, Юля. Все получилось!!! Огромное спасибо.
    Если вам интересно, то расскажу как такое получилось:
    1.еще в декабре перед расчетом ЗП скорректировала настройку, установив переключатель в положение «в последний день текущего месяца .
    2. Все сосчитала, выплатила.
    3. 09 января перешли на 3.1.8 и когда уже больше ничего не собиралась пересчитывать изменила переключатель на «в начале след месяца».
    3. На след день в документе «начисление зарплаты» пересчитала ВЗНОСЫ и конечно провела документ. И вот она — ошибка ))). И конечно же я решила, что это из-за обновления )))
    Еще раз огромное спасибо!!!

    1. Спасибо, что прояснили! Потому что у меня были сомнения, почему же при выплате доход не переместился обратно в декабрь. А теперь все понятно.
      Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты