НДФЛ перерасчет

Организация начинает работать в программе с 2019 г. У сотрудника был излишне удержан НДФЛ за 2018 г. Бухгалтер решил вернуть сотруднику излишне удержанный НДФЛ за 2018 г в феврале 2019 г., провести его во взаиморасчетах с сотрудником. Как это сделать правильно?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Какой вариант переноса был сделан: полный или рекомендованный?

    Интересует перенеслись ли данные об излишне удержанном НДФЛ за 2018 год? Сформируйте справку 2-НДФЛ за 2018 год, приложите скриншот.

    1. Добрый вечер! Переноса не было. Начали работать в чистой базе.

      1. Здравствуйте!
        Как я понимаю, перерасчет НДФЛ з декабрь не требуется, нужно только провести Возврат?
        В таком случае документ «Возврат НДФЛ» можно заполнить вручную: Месяц в шапке документа укажите «Декабрь 2018», а дату документа — по дате проведения возврата.

  2. Извините за задержку с ответом. Я просто хотел узнать как правильно реализовать в программе перерасчет НДФЛ по сотруднику за декабрь 2018. Бухгалтер хочет, чтобы в расчетном листе января у сотрудника был отрицательный НДФЛ за декабрь 2018 г.

    1. Здравствуйте! Для перерасета НДФЛ за прошлые периоды используется документ «Перерасчет НДФЛ»: год указывается тот, за который перерасчет, а месяц, тот в котором будет отображаться перерасчет в расчетном листе. Поскольку у Вас в базе анных прошлого года по НДФЛ нет, сумму нужно будет внести вручную. Не забудьте также заполнить вкладку «корретировка выплаты» аналогичной отрицательной суммой налога. Затем вводите «Возврат НДФЛ».

Комментарии закрыты