НДФЛ

Вопрос задал Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день, помогите разобраться с вопросом по излишни удержанному НДФЛ. У сотрудника был в июне вычет больше чем ЗП, в итоге в подробном анализе излишни удержанный НДФЛ на сумма 695 рублей, но вот в расчетном листе и на вкладке корректировка в документе начисление ЗП за июнь к зачету НДФЛ идет всего 100 рублей. Разве это верно?

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!
    У нас проявилась ошибка ндфл с зарплаты меньше чем с аванса: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    Предлагаю начать с поиска расхождений с помощью Универсального отчета Сверка НУ и БУ.
    Приложите, пожалуйста, скриншот результат.

  2. Отлично! Эту проблему исключили.
    Теперь обратив внимание: сумма ндфл с аванса 595. Сумма ндфл с зарплаты -695 рублей. Программа делает зачет ндфл с аванса: 695-595= 100. И говорит, что вернуть могу только 100р.
    Для проверки взаиморасчетов — сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате), указав период с января 2024 по июль 2024. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику.
    Предлагаю сделать документ Возврат ндфл — какая там будет указана сумма. Сам документ можно не проводить, просто взглянуть на сумму.

  3. Я уже делала этот документ, в том то и дело, если мы делаем возврат он ставит всю сумму 695 рублей в общем, и выплачивая его сотрудник нам оказывается должен. Я поняла это, что он отнимает от 695 НДФЛ с аванса, и итог к зачету 100 рублей, но по факту излишни удержанного 695 и к возврату идет вся сумма…. И где ошибка не пойму, по сути в расчетном листе НДФЛ стоит верный с учетом -695 рублей… Вот и как быть, что то запуталась, понимаю что где то ошибка, но что именно править не пойму

  4. Прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
    Попробуйте начислить следующий месяц: программа должна зачесть 100р.
    Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл, то мы видим: удержанный ндфл больше исчисленного на 695р. Именно на эту сумму делает Возврат ндфл.
    Уточните, пожалуйста, сотрудник пишет заявление на возврат или будет в следующем месяце делать зачет?

  5. Понятное дело что если делать начисление то она зачтет 100 рублей, но у нас возврат по заявлению, в этом случае как быть? Это же не правильно…. Я технически понимаю почему в возврат попадает 695, а вернуть мы должны 100 или 695??? Не верно тянет в возврат или не верно в корректировке ?

  6. Просто если мы исправим сумму в возврате и вернем 100 рублей, тогда в справке 2НДФЛ и в отчете по 6НДФЛ у нас будет излишни удержанный …..

  7. Приложение

    Спасибо за уточнение, нам нужно сделать возврат.
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? Смоделировала пример на релизе 3.1.29.78 -у меня Корректировка выплаты не заполнилась в документе начисление зарплаты и взносов.
    Затем я сделала документ Возврат ндфл на сумму 595р. Именно эта сумму у нас проявляется в отчете Подробный анализ ндфл. После вернулась в документ Начисление зарплаты и взносов и пересчитала сотрудника. После этого корректировка ндфл заполнилась на сумму 595.
    Проверим взаиморасчеты с сотрудником: Начислено на сумму 316031,7, удержаний 37530,6. Сотрудник на руки должен получить 278501,1

    У Вас в отчете другая сумма, возможно было сальдо на начало периода? Исходя из увиденных данный, я пока не могу сказать однозначно -что мы будем платить сотруднику. Нам важно, что бы колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей были равны. Причем на за один текущий год, а с даты приема на работу. Для проверки можно сформировать отчет Анализ заплаты по сотрудникам в целом за период с даты приема на работу. Возможно тогда ситуация прояснится

  8. Доброе утро Мила, я не очень понимаю что вы моделируете но это точно не наш случай, у нас в авансе сумма НДФЛ меньше чем в зарплате перерасчет, поэтому и попадает 100 рублей в корректировку. В вашем же примере сумма НДФЛ с аванса в два раза больше чем перерасчет в зарплате, поэтому у вас в корректировку ничего и не попадает. Я только не пойму, мы что должны заходить после того как сделаем возврат НДФЛ в документ начисление зарплаты и взносов и пересчитывать его????

  9. Я не совсем поняла фразу: «у нас в авансе сумма НДФЛ меньше чем в зарплате перерасчет»
    Если посмотреть Ваш документ Начисление зарплаты и взносов, то на вкладке ндфд у Вас сумма ндфл с аванса больше, чем с зарплаты. Может быть я что-то действительно упускаю, предлагаю вместе разобраться 🌸
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? Предлагаю сформировать отчет Анализ заплаты по сотрудникам в целом за период с даты приема на работу. Нам важно, что бы колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей были равны.

  10. Мила вы конечно извините, но я вообще не понимаю где вы нашли этот скрин, у меня в вопросе другие скрины, вы прикладываете мне чьи то вообще другие, у меня сотрудник Фильчук, и начисленный НДФЛ с аванса 595 а в документе начисление зарплаты и взносов на июль уже идет сумма -695, у меня сумма НДФЛ с аванса меньше чем перерасчет с учетом вычета уже в документе начисление зарплаты что тут не понятного, посмотрите еще раз скрины мои, у меня сотрудник Фильчуков а не Филькин. Еще раз прилагаю скрин. Ну пусть еще кто нибудь посмотрит. Я не понимаю зачем делать анализ с даты приема, с начала года у сотрудника нет проблем, все ровно. Релиз такой же как у вас.

  11. Приложение

    Спасибо большое за пояснение. В переписке не всегда можно быстро понять о чем речь. Филькин это мой сотрудник. Я на нем моделирую свой пример. Я попросила Вас проверить отчет, чтобы убедиться что ранее не было ошибок. Стараюсь перепроверить больше, чтобы быть наверняка уверенной, что мы увидели ситуацию со всех сторон. Раз вы пишите,Ю что ранее не было проблем, тогда не будем трогать отчет Анализ зарплаты. Надеюсь на понимание!
    В Вашем примере Корректировка заполнилась на меньшую сумму, в моем не заполнилась совсем. Но это все проявления одной и той же проблемы- корректировка работает не верно. прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса . В статье говорится о проблеме во взаиморасчетах из-за корректировки.
    Вы правильно обратили на это внимание. Сейчас я сделала пример, сумма ндфл в аванса меньше. Теперь корректировка выплаты заполнилась на меньшую сумму, чем мы ожидаем. Но оже не верно.
    Вручную внесем правку на вкладке Корректировка выплаты: укажем сумму со знаком минус в размер ндфл.
    В Вашем случае это будет -695.
    Далее, если сотрудник напишет заявление на возврат ндфл, то мы введем документ Возврат ндфл.Это документ заполняется верно, ручные правки не нужны.

  12. Спасибо, я Вас поняла, получается надо откорректировать вкладку в документе начисление ЗП. А если возврат не делать и дохода следующего месяца будет хватать чтоб зачесть эти 695, тогда можно не трогать эту вкладку, и программа учтет в корректировка 100 рублей, а к удержанию уменьшит на 695 или лучше в любом случае откорректировать на вкладке корректировка?

  13. Пожалуйста!
    Протестовала вариант не трогать корректировку и не делать возврат ндфл. На релизе 3.1.29.78 -все отработало корректно в следующем месяце. При условии, что у сотрудника будет доход и аванс меньше зарплаты. Но у нас вышел следующий релиз 3.1.30.15 — его еще не успела протестировать (просит новую платформу поставить). Так же остается под сомнением будет ли у сотрудника доход как нам нужно или нет.
    Поэтому, думаю сейчас безопасней исправить вручную в документе Начисление зарплаты и взносов. Чтобы не вспоминать о сотруднике снова.

Добавить комментарий