НДФЛ

2. Здравствуйте!
   В отчете подробный анализ ндфл нет документа -регистратора Возврат ндфл. Вы его отменили?
   Предлагаю проверить учет по сотруднику с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Сформируем отчет за 2023 год — если сотрудник себя проявит — прошу приложить скриншот результата отчета.
   Так же проше скриншот: Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчет по зарплате), указав период 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. В этом отчете важны колонки Всего начислено, НДФЛ, Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.

3. Доброго утра! В предыдущем подр. анализе, документ на возврат я отменяла.

4. Уточните, вы сделали проверку с помощью универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ? Если сложить расчетные листки за текущий год и прибавить начисление за декабрь 2022 года — я не вышла на сумму, которая отражена в Подробной анализе ндфл.
   Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период. Без разбивки по месяца (Вы приложите отчет помесячно).

5. У меня не получается сделать анализ без разбивки по месяцам. Подскажите, пожалуйста, как сделать настройку?

6. Спасибо за скриншоты — сумма сошлась! В универсальном отчете нужно убрать галочку Организация или выбрать Вашу.
   Двигаемся дальше.
   У нас в подробном анализе ндфл доход верный, исчисленный ндфл, удержан на 1 рубль меньше — но это исправим.
   Прошу приложить анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период -прикладываю скриншот, где отчет Теперь нам важно проверить Начислено минут ндфл = что выплатили. Так проверим равенство колонок зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.

   

   jpg 2024-01-31_15-22-13

7. У сотрудника были еще прочие доходы от аренды транспорта.

8. Прилагаю анализ сотрудника и универс. отчет

9. Спасибо за скриншоты. У нас с Вами разошелся ндфл в налоговом учете в расчетных листка.
   Чтобы это исправить сделаем технический документ Начисление за первую половину месяца. на вкладке НДФЛ укажем нашего сотрудника и сумму ндфл.
   Про эту ситуацию можно почитать в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
   Теперь у нас не верно рассчитан ндфл, чтобы это исправить нужно создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), Данный документ сделает движение и в налоговом учете и в расчетных листках по сотруднику. То есть изменятся взаиморасчеты.

   У нас с Вами неравенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Но это может быть связано с учетом в прошлом периоде. Сформируете, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотруднику с момента приема на работу по декабрь 2023.

10. Здравствуйте!

11. Помогите мне, пожалуйста. Я не очень поняла. Начисление за первую половину месяца за какой период? И какой датой и месяц начисления какой? Кнопку заполнить мы не нажимаем. Просто идем во вкладку НДФЛ, выбираем сотрудника, ставлю в графе НДФЛ 363р, а дату получения дохода какую поставить?

12. Здравсвуйте!
    В Анализе зарплаты по сотрудникам все хорошо. Сальдо нет.
    В Универсальном отчете наш сотрудник больше себя не проявляет?

13. В Начисление за первую половину дня можно указать месяц Июнь и дату июня или все сделать декабре. Любой вариант допустим с точки зрения исправления учета. Если у Вас используется дата запрета редактирования прошлого периода- тогда выбираем Декабрь.
    Просто идем во вкладку НДФЛ, выбираем сотрудника, ставлю в графе НДФЛ 363р Да, на вкладке НДФЛ. Но почему сумму хотите указать 363. Если обратить внимание на универсальный отчет — там погрешность 22 рубля.

14. Да, ошиблась. Сумму ставлю 22р. А дату получения дохода на закладке НДФЛ 31.12.2023, если прошлый период закрыт. Все так я понимаю.

15. Да, все верно. Можно указать 31.12.2023.

16. Еще уточню, планируемая дата выплаты в техническом документе начисление за первую половину ставим тоже 31.12.2023г?

17. Мила, посмотрите, пожалуйста, как получилось.

18. Да, здесь все верно!
    Теперь проверим в Подробном анализе ндфл верна ли математически сумму исчисленного ндфл. Если нет — то делаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы)

19. Здравствуйте! Мила, посмотрите, пожалуйста

20. Исчислено налога должно быть 26523. А в подробном анализе 26502.

21. Значит нам нужно исправить исчисленный ндфл. Для этого сделаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). После него изменится сумма ндфл в расчетном листке и в налоговом учете.

22. Да, только я хочу уточнить. Обычно, если создаешь документ «перерасчет ндфл» , он заполняется автоматически. А у меня такого не произошло. Я вручную должна его заполнить?

23. Вот так получилось. Все правильно?

24. Нет. вручную мы не ставим. Предлагаю пока отменить документ Перерасчет ндфл. Сформируйте, пожалуйста,
    — Универсальный отчет сверка НУ и БУ за 2023 год
    — анализ зарплата по сотруднику в целом за период за 2023 год
    — подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год.

26. Скорее всего программа сама не перечитывает сотрудника, так как увольнение было в сентябре. Попробуйте сделать Перерасчет ндфл за сентябрь. Если программа подтянет сотрудника, то документ можно не проводить. Самое главное, мы убедились, что все сделали правильно. И тогда можем вручную сделать документ Перерасчет ндфл за декабрь. Чтобы уже не трогать учет сентября.

27. Попробовала. Не подтягивает

28. По скриншотам все верно.
    В анализе зарплаты у нас 20948
    Прибавим начисление за декабрь 2022 года 1967, Прочие доходы: 2690 и 897=26502. Это у нас и отражено в налоговом учете в исчисленном ндфл.
    Будем делать вручную в декабре — мы все перепроверили 🙂

29. Значит, делаю перерасчет НДФЛ вручную в декабре. Получилось вот так.

30. Предлагаю сделать на 21 рубль. В таком случае у нас будет удержанный и исчисленный ндфл равен. Погрешность до 1 рубля в Приложении 1 по сотруднику допустила.
    У нас теперь изменилось сальдо в взаиморасчетах у сотрудника по итогам декабря ?

Комментарии закрыты.