Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом НДФЛ у сотрудника. У сотрудника излишне исчисляется ежемесячно НДФЛ. И сумма исчисленного НДФЛ каждый раз больше. В Январе НДФЛ — правильный, в феврале и марте — неправильно исчислен НДФЛ, в апреле снова все корректно и т.д. Эти несоответствия видны в расчетном листке. Но если смотреть отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» по сотруднику, то там все хорошо.
Подскажите куда смотреть, что анализировать, чтобы разобраться с ситуацией?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можете на копии базы начислить зарплату сотрудника за октябрь и не исправляя исчисленный НДФЛ провести документ? После этого:
Если нет возможности начислить зарплату за октябрь, то можете в копии отменить аванс за октябрь и пересчитать зарплату за сентябрь, чтобы НДФЛ рассчитался автоматически? После этого пришлите все те же самые отчеты, о которых я написала выше.
Данные за сентябрь месяц.
Заявление на стандартный вычет введено 23.01.2023
В «Универсальный отчет» (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) загрузите пожалуйста настройки вот из этой статьи — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов
Сформируйте отчет за 2023 год по нужному физическому лицу (в шапке отчета можно выбрать физ.лицо). Пришлите пожалуйста данные этого отчета.
Здравствуйте!
Сейчас по сотруднику есть проблема с тем, что зарплата меньше аванса. Я правильно понимаю, что вы в аванс начисляете и выплачиваете сумму, но потом это начисление с этой суммой не проходит в документе «Начисление зарплаты и взносов»? Получается, что сейчас у сотрудника по учету НДФЛ завышен доход на 17438,44 руб. Это видно по данным «Универсального отчета». Такую ситуацию необходимо было исправлять. Вот в этой статье описано как это можно сделать — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса. Следует воспользоваться способом исправления, описанным в разделе «Что делать – ошибка обнаружена в следующем месяце».
Можно попробовать вначале сделать корректировки на копии базы. Потом начислить и выплатить сотруднику аванс и зарплату за октябрь (не забыв сделать исправление и за октябрь). Но здесь уже можно воспользоваться способом исправления, описанным в разделе «Что делать – ошибка обнаружена сразу». Затем проверить данные по «Расчетному листку» за октябрь и в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» за 2023 год.
Добрый день! Да вы правильно поняли, в аванс начисляем и выплачиваем сумму, но потом это начисление с этой суммой не проходит в документе «Начисление зарплаты и взносов».
У сотрудника львиная доля зарплаты начисляется документами Премия и Разовое начисление.
Получается, нужно документом «Перенос данных исправить регистры» в октябре месяце. А дату в регистре какую указывать: октября или сентября? А поле этого рассчитать аванс за октябрь и окончательный расчет за октябрь?
Здравствуйте!
В документе «Перенос данных» в качестве «Месяца» можно указать — Октябрь. Потом за каждый месяц (в т.ч. и за октябрь) по каждому документу «Начисление за первую половину месяца» внесите записи по двум регистрам накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Откройте эти два регистра и отберите записи по сотруднику. Потом посмотрите какие записи делает программа по «Регистраторам» — «Начисление за первую половину месяца». И точно их повторите в «Переносе данных», за исключением того, что суммы нужно будет указать с минусом.
После этого заполните документ «Начисление зарплаты и взносов» за октябрь и посмотрите результаты.
В ноябре уже можно будет воспользоваться одним из вариантов корректировки суммы аванса, предложенных в той же статье в разделе «Что делать – ошибка обнаружена сразу».
В документ «Перенос данных» предложила добавить записи по авансу октября для универсальности. Но если хотите, то для изменения сумм по авансу октября, можно уже в октябре воспользоваться одним из способов из указанной статьи из раздела «Что делать – ошибка обнаружена сразу».
Не закрывайте, пожалуйста, вопрос. Не получил пока желаемый результат. Есть вопросы.
Хорошо. Вопрос не закрываю. Жду от вас вопроса.
Добрый день! Ранее уже писал «…в аванс начисляем и выплачиваем сумму, но потом это начисление с этой суммой не проходит в документе «Начисление зарплаты и взносов»». Почему описанная проблема возникает не у всех сотрудников, а лишь у некоторых? Используя настройки для универсального отчета выявлено, что всего 20 человек таких.
Здравствуйте!
По каждому случаю нужно разбираться отдельно. Не видя данных я не могу сказать почему описанная проблема возникает не у всех.
Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂