Добрый день!
После выплаты аванса за июнь выяснилось, что сотруднику начислился 1 день рабочий, хотя сотрудник был на больничном.
Пересчитали аванс, убрали НДФЛ в ведомости на выплату. Зарплаты за июнь у сотрудника не было. Весь месяц был на больничном.
Начислили аванс за июль. 2 дня рабочих у сотрудника было за первую половину месяца. Но НДФЛ в ведомость теперь ставит не полный.
только по одному виду начисления. Руками скорректировали НДФЛ в ведомости, но дальше если начислить ЗП за июль, на день аванса зачитывает только 91 рубль. Не от полного аванса, а только от части суммы аванса. Остальной ндфл переносит на август и корректирует сумму дохода за июль
Какие регистры можно проверить и как лучше исправить?
Здравствуйте!
Чтобы понять что не так и как исправить, нужно будет вначале попробовать воспроизвести ситуацию в демо-базе.
Вы вообще убрали НДФЛ или имеет в виду, что его уменьшили?
2. Начислили аванс за июль. 2 дня рабочих у сотрудника было за первую половину месяца. Но НДФЛ в ведомость теперь ставит не полный.
Какая сумма попадает в Ведомость автоматически?
3. В формате pdf пришлите «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год в целом
4. Пришлите в формате pdf отчеты «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок» за июнь и июль
Добрый день!
1. в июне когда начисляли аванс, у сотрудника стоял 1 рабочий день. Видать некорректно был исправлен больничный, либо введено не так отсутствие. Начислился 1 рабочий день. Обнаружили только при начислении заработной платы. Пересчитали аванс. в ведомости на выплату аванса убрали НДФЛ, сумма к выплате осталась
2. В начислении ЗП за июнь начислено только 700 руб — начисляется не зависимо работал сотрудник или на больничном. НДФЛ 91 руб. Удержан ведомостью от 10.07.2023
3. Начислен аванс 25.07.2023 — НДФЛ 713 руб исчислено. В Ведомость при выплате аванса попадает только 91 руб. Если заполнить ведомость как на выплату, с видом выплаты Заработная плата, то НДФЛ встает полностью, но ставит сумму к выплате минусом.
4. Если поставить в ведомость на выплату аванса сумму НДФЛ 713, как и исчислено, то вроде все хорошо, но потом Когда начислить зарплату за июль с датой выплаты 10.08 то НДФЛ на 25.07.2023 все равно ставит 91 рубль
файлы приложила
Спасибо за пояснения и часть данных.
Отчеты по п.3 и п.4, к сожалению, не приложились к сообщению.
Вышлите их пожалуйста отдельно.
подробный анализ
Расчетные листки
расч листки за первую половину
Здравствуйте!
Спасибо за данные.
Я правильно понимаю, что в Ведомости от 10.07.2023 чтобы был удержан НДФЛ в колонке «К выплате» у вас нулевая сумма? А в расшифровке этой колонки внесено две строки с одинаковыми суммами, но разными знаками? Одна по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов» за июнь с плюсом и вторая строка по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца» за июнь с минусом?
Если все так, то перед выплатой аванс за июль есть долг сотрудника перед организацией. В этом случае проявляется ошибка — Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
Для ее исправление следует откорректировать суммы в Ведомости на аванс за ИЮЛЬ следующим образом:
1. Берем по документу «Начисление за первую половину месяца» за июль начисленный доход, отнимаем от него удержание (если оно у вас есть) и отнимаем рассчитанный в этом документе НДФЛ. Получившуюся сумму указываем в Ведомости в расшифровке колонки «К выплате». Далее в Ведомости нажимаем кнопку «Обновить налог». Должен загрузиться НДФЛ = 713 руб. (НДФЛ с аванса за июль).
2. Здесь же можем закрыть долг сотрудника перед нами. Для этого в расшифровке колонке «К выплате» копируем строку. Во второй строке указываем, что это сумма за Июнь. В колонке «Документ-основание» выбираем «Начисление за первую половину месяца» за июнь. В колонке «К выплате» указываем оставшийся долг по авансу за июнь (с учетом того, что часть долга по авансу мы закрыли в Ведомости от 10.07.2023 г.). У меня получилась сумма = -3 123,41 руб. (ее видим в «Расчетном листке» за июнь).
После проведения Ведомости по авансу июля проверьте, что в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ одинаковый.
При выплате зарплаты за июль проблем с НДФЛ и с суммой «К выплате» уже не должно возникнуть.
Добрый день! Огромное спасибо!
исправила как вы написали, все встало.
Пожалуйста! Очень рада, что после исправления все стало хорошо! 🙂