НДФЛ

1. Добрый день! Для проверки расчета можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 30.06.23, в нём будет доход и исчисленный налог в разрезе сотрудников.

   Также можно скачать отчет — Проверка исчисленного НДФЛ , в нём будет показана разница между суммой в сроке 140 и расчетной.

2. Добрый день. Нашла расхождения, но не знаю, что с этим делать. Разница между исчисленной и удержаной суммой составляет 2992 руб. при этом расчетная сумма налога без превышения составляет 2589156, а в сводной исчисленая сумма составляет 2590899 руб. (на 1743 руб. больше)

3. Добрый день! По указанным на скриншоте сотрудникам необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём уже будет видна разница по документам.

4. Добрый день. Ужасно, но все равно не понимаю что с этим делать.

5. Елена, подскажите, как дальше быть?

6. По первому сотруднику НДФЛ 2990 рассчитан на 30.06.23, а должен быть рассчитан на 03.07.23. Возможно планируемая дата выплаты в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 30.06.23 указана неверно. Или только по данному сотруднику в этом документе нужно перессчитать НДФЛ

7. По второму сотруднику приблизительно такая же ситуация, часть дохода ушла в июль 2023. Нужно проверить планируемую дату выплаты.

8. Т.е. если зарплата за июнь 2023 была выплачена 03.07.23, то указанный НДФЛ должен быть исчислен на эту дату.

9. Эти проверки я сделала сразу. Во всех начислениях стоит планируемая дата выплаты 03.07.2023. Что дальше? вот здесь и начинается затык

10. Необходимо на закладке «НДФЛ» в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 30.06.23 проверить какие даты указаны в строчках по данным сотрудникам.

11. именно это и проверила

12. По Гулькину при выплате за первую половину июня вычеты сторнируются второй раз, при начислении зп за июнь вычеты предоставляются еще раз, но в арифметике базы это не учитывается. Вычет с зп за май правомерно сторнируется?

13. Добрый день! Можно попробовать заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» за июнь и июль 2023. Программа должна «раскидать» доход и налог по дате выплаты между указанными месяцами.
    Если ничего не изменится, можно временно отменить проведение ведомости от 03.07.23, далее отменить проведение документа «Начисление зарплаты и взносов» от 30.06.23. Далее удалить из неё указанных сотрудников и добавить вновь. Иногда при заполнении документа программа некорректно прописывает даты и они потом остаются.

14. Добрый день. В перерасчеты попадает сотрудник по которому не возникло проблем. Поэтому воспользовалась вторым предложением отмени, удалить и добавить. Все осталось без изменения.

15. Пришлите, ещё, пожалуйста, скриншот закладки «НДФЛ» документа «Начисление зарплаты и взносов» от 30.06.23 с расшифровкой по одному из двух сотрудников. Как мой в приложении. Расшифровка открывается по двойному клику мыши на сумме НДФЛ.

    

    png 011-14072023

17. Елена, хочу попробовать перерасчет НДФЛ за июнь. Какой датой его нужно провести?

    1. Если через документ «Перерасчет НДФЛ», то можно 30.06.23

18. Провела перерасчет 30.06.23. Посмотрите, что получилось. стр. 140 почти по арифметике попала. 2 рубля — это принципиально? надо дальше искать? Появилась стр. 180. Это нормально оставить ее в отчету? В следующем квартале зачтется и в 180 стр будет «0». Так? Сделала перерасчет за июль, а там все с точностью наоборот. Так и должно быть?

20. У второго человека другая история. Он попадает в строку 170

21. Добрый день! Проверила перерасчет, сейчас программа отображает НДФЛ верно.

    По сотруднику, который попадает в строку 170, нужно с помощью документов «Операция учета НДФЛ» перенести налог с 30.06.23 на 03.07.23:
    
    
    
    

    По строке 180 необходимо посмотреть расшифровку, кто туда попадает и сформировать по ним отчет «Подробный анализ НДФЛ» по сотруднику за период с 01.01.23 по 31.12.23, дал проверки.

22. Добрый день. Елены вы не ответили по поводу перерасчета за июль. Его надо делать? В строке 170 осталось 2 рубля. Расшифровку прилагаю. Как с ними поступить?

23. В строку 180 попадают те же люди, по которым был сделан перерасчет за июнь в тех же суммах

26. Июльский перерасчет оставляем, т.к. без него нарастающим итогом не идет исчисленный налог. Скриншоты прилагаю

27. 180 строка заполняется тоже верно, т.к. по состоянию на 30.06.23 у сотрудников получился излишне удержанный НДФЛ. В июле появится облагаемый НДФЛ доход и налог зачтется.

28. По сотрудникам из строки 170 нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 30.06.23, чтобы проверить расчет. Скорее всего в ведомость сумма на 1 руб. меньше попала.
    Потом можно будет решить, убрать эти суммы из отчета или оставить.

29. Елена, после проведения «Операций учета НДФЛ» стока 140 уменьшается и получается, что не соответствует арифметическому расчету. вместо 1939156 получается 1936167

30. У нас получается часть дохода, с которой рассчитался налог в сумме 2990 тоже нужно перенести на июль. Скриншот прилагаю.

    Пример с переносом вышлю отдельным сообщением.

Комментарии закрыты.