НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! В конце декабря 2022 года была начислена премия и сразу же выплачено. В ведомости НДФЛ к перечислению НДФЛ указан как нужно, при формировании анализа, показывает, что осталось удержать именно этот НДФЛ. При выплате зарплаты за декабрь в январе 2023 года, НДФЛ с премии опять попадает и теперь при формировании Анализа выходит столбец осталось удержать, но уже с «-«. Подскажите пожалуйста как можно это исправить? Теоретически получилось задвоение

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022, 2023.
    Проверьте в документе Премия указана выплата в межрасчёт? Дата выплаты и дата ведомости совпадают? Ссылка на документ основание, если зайти в расшифровку суммы есть?

  2. Премия указана в межрасчет, даты совпадают, есть сотрудник который тоже в этой же ведомости, но у него все хорошо

  3. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста еще скрин расшифровки НДФЛ в ведомости и самого документа Премия.

  5. Здравствуйте! Юлия в отпуске, поэтому обсуждение продолжу я.

    Проблема в том, что удержание этой премии попало в 2023 год. Проблема в Ведомости от 16.01.2023 — в ней общая сумма удержано — верная, но попадает строчка по этой премии №32.
    Надо разобраться по какому документу основанию должно проходит это удержание на самом деле. Давайте посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по докуентам-основаниям» за 2023 год.

    1. Здравствуйте! Интересный вопрос у Вас! В анализе по документам-оснваниям, видно, что удержано с этой премии дважды, оба раза в 2023 году. Т.е. ужержание от 29.12 тоже по какой-то причине прошло 2023 годом.
      Давайте посмотрим скрин самой премии. Какая в ней стоит плановая дата выплаты? Проблема могла бы быть, если указан 2023 год. Приложите скрин, пожалуйста.

    1. Здравствуйте! У нас сегодня был технический сбой в работе сайта, некоторые данные не сохранились. В том числе потерялся мой ответ, который я дата утром. Поэтому пишу снова:

      Я не вижу ошибки в заполнении документов, и предлагаю для начала попробовать просто перепровести Ведомость от 29.12.2023. Ожидаю, что после перепроведения удержание «уйдет «в 2022 год. Попробуйте перепрвести и приложите Подробный анализ за 2022 после перепроведения

  8. Добрый день! Если я обновляю в ведомости налог в 2023 году, сумму налога уходит(( но она уже включена во все уведомления и отчеты. Подскажите как быть?

  9. Здравствуйте!
    Теперь Юлия в отпуске до 7 августа. У Вас будет возможность подождать ее или назначим другого куратора?

  11. Спасибо!

  12. Здравствуйте!
    Если я обновляю в ведомости налог в 2023 году, сумму налога уходит(( но она уже включена во все уведомления и отчеты.
    Обновляете налог в Ведомости от 29.12.2022, правильно я поняла?

    Но налог удержанный 29.12.2022 относится с сроку перечисления 30.12.2022 и ни в какие отчёты попасть в 2023 был не должен. Он и туда попадал?

    Думаю, имеет смысл развернуть копию базы и на ней попробовать сделать такую операцию, и посмотреть, что где изменится.

    Еще один вариант, который рекомендую попробовать: по строчке НДФЛ с этой премии в Ведомости от 29.12.2022 изменить категорию дохода на «Натуральный доход». И еще надо скорректировать дату на 29.12.2022, если после изменения категория, она изменится. Совсем недавно в реальной базе таких образом исправляли аналогичную пересортицу по удержанному налогу.
    Ошибка в том, что изначально дата получения дохода в документе начисления была — январь 2023, а выплатили в декабре. В итоге доход «уехал» обратно в 2022 год, но по удержанному осталась такая же проблема он висит в 2023 году, хотя удержан в декабрьскую дату.

    А еще одна проблема в 2022 году — налог с зарплаты за ноябрь не полностью удержан. И этой суммы я и в 2023 году не вижу. Т.е. похоже просто не удержался налог. А суммы в Приложении 1 за 2022 год подбивали вручную, получается?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение НДФЛ в Анализе НДФЛ по датам получения доходов при увольнении сотрудников, у которых были удержаны суммы отпускных, предоставленных авансом. Добрый день! В сентябре 15.09.23 два сотрудника уволились. При расчете при увольнении были выявлены дни отпуска, предоставленные авансом (выплата отпускных…
  2. Отражение НДФЛ при отмене отпуска Добрый день! В августе сотрудник запланировал отпуск с 22 августа по 4 сентября, был произведен расчет и выплата отпускных 18…
  3. НДФЛ Здравствуйте! При формировании анализа НДФЛ по сотруднику видно, что в ведомость на выплату з/п от 10 числа ежемесячно попадает ндфл…
  4. Корректировка отпуска из-за болезни Здравствуйте! Наш сотрудник ушел в отпуск в сентябре до середины октября. В начале октября ушел на больничный, по окончании которого…

Статьи по этой теме

  1. В отчетах по НДФЛ не выводятся данные в колонке «Осталось удержать» В ЗУП 3.1.14 в отчетах по НДФЛ не выводятся данные в колонку Осталось удержать. Сумма показывается только в итоговой строке.…
  2. Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база…
  4. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…