Ндфл

1. Здравствуйте!
   Как я понимаю, учет в новой базе начался с января 2018?
   1. Зависит от варианта переноса. Посмотрите нашу публикацию: Не регистрировали перечисления НДФЛ в бюджет в 2.5. что делать при переходе на 3.1?
   Я бы рекомендовала сформировать отчет «Анализ НДФЛ» за 2017 год и проанализировать. Если требуется ввести документ Перечисление НДФЛ в бюджет.

   2.Уточните, пожалуйста, зачем вносить корректировки прошлого периода? Проблема только в базе ЗУП 3 или Вы неправильно отчитались по НДФЛ за 2017 год? Из какой базы отчитывались за 2017 год?

   1. Здравствуйте, Ошибка допущена в декабре 2017г. , обнаружен, удержан и перечислен налог за 2017 г. в феврале 2018 г. Отчитывались за 2017 г. в базе ЗУП 2.5. Была сдана Корректирующий отчет по 2-НДФЛ после погашения задолженности по налогу. Анализируя НДФЛ за 2018г. у сотрудника, у кот. погашенна задолженность за 2017г. В сводной по 2-НДФЛ показывает за 2018 г. начисления правильно, а удержание и перечисление на сумму меньше удержанного налога за 2017г.

      1. Здравствуйте!
         Еще не совсем понятно вот это «на сумму меньше удержанного налога за 2017г».
         Уточните, какие действия выполнялись в ЗУП 3 ( лучше с цифрами)? И приложите, пожалуйста скриншот справки 2-НДФЛ по этому сотруднику.

2. Здравствуйте. Не удержанный НДФЛ за 2017 г. 3315 руб. Ошибка допущена в декабре 2017г. , обнаружен, удержан и перечислен налог за 2017 г. в феврале 2018 г. В ведомости «Начисление зарплаты и взносов» за февраль 2018г. отразили 2 -мя строчками, Когда сформировали сводную по 2-НДФЛ: начисление правильно, удержание и перечисление рвет на 3315 руб.
   Скриншот прилагаем.

   1. Здравствуйте! Если я правильно ли я поняла, то Вы просто добавили в начисление зарплаты за Февраль вторую строку, но при этом Дата получения дохода по второй строке тоже относится к 2018 году. Думаю, программа восприняла ее как налог начисленный за февраль 2018 года. И в марте исчисленный налог рассчитался на меньшую сумму, с учетом излишне исчисленных 3315 рублей в феврале.
      Посмотрите в расчетный листок за Март 2018 года. (можете приложить скриншот).
      Т.е. тройка считает, что это налог 2018 года.

3. скриншот справки 2-НДФЛ

   1. Приложение

      Перерасчет НДФЛ следовало ввести с помощью спец. документа Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы — Перерасчет НДФЛ). Приложила скриншот с примером документа.
      Сделайте копию базы (обязательно!) и выполните следующие действия:
      1)Введите документ «Перерасчет НДФЛ» по примеру;
      2)Удалите добавленную вручную строчку в Начислении зарплаты и взносов за февраль;
      3)Войдите в ведомость на выплату зарплаты за февраль и удалите оттуда сотрудника, а затем подберите снова через Подбор. цифры должны получиться теже, но расшифровка выплаты включит документ «Перерасчет НДФЛ».
      4)Пересчитайте НДФЛ в начислении зарплаты за Декабрь. Должно доначислиться 3315 руб. за 2018 год.

4. Скриншот Сводной по НДФЛ.
   Спасибо за Вашу помощь.
   С наступающим Новым годом!!!

5. Спасибо. Ваши советы очень помогли, внесены исправления. Подскажите, пожалуйста, как исправить излишне удержанный НДФЛ в июле 2017 г. Возвращен в феврале 2018 г. В марте 2018 г. сотрудник уволился.

   1. Здравствуйте! Согласно регламенту сайта в одной теме мы отвечаем только на один вопрос. Просьба задать этот вопрос отдельно. Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.