Ндфл

1. В 26 декабря 2017 г. были перенесены данные из ЗУП 2,5 в ЗУП 3.0. бес перечисления НДФЛ за декабрь 2017г. , которые перечислены 27 декабря 2017г. Как правильно отразить в ЗУП 3.0?
2. В декабре 2017г. был не правильно удержан НДФЛ. Как корректно отразить в ЗУП 3.0 доначисление НДФЛ и излишне удержано?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Как я понимаю, учет в новой базе начался с января 2018?
    1. Зависит от варианта переноса. Посмотрите нашу публикацию: Не регистрировали перечисления НДФЛ в бюджет в 2.5. что делать при переходе на 3.1?
    Я бы рекомендовала сформировать отчет «Анализ НДФЛ» за 2017 год и проанализировать. Если требуется ввести документ Перечисление НДФЛ в бюджет.

    2.Уточните, пожалуйста, зачем вносить корректировки прошлого периода? Проблема только в базе ЗУП 3 или Вы неправильно отчитались по НДФЛ за 2017 год? Из какой базы отчитывались за 2017 год?

    1. Здравствуйте, Ошибка допущена в декабре 2017г. , обнаружен, удержан и перечислен налог за 2017 г. в феврале 2018 г. Отчитывались за 2017 г. в базе ЗУП 2.5. Была сдана Корректирующий отчет по 2-НДФЛ после погашения задолженности по налогу. Анализируя НДФЛ за 2018г. у сотрудника, у кот. погашенна задолженность за 2017г. В сводной по 2-НДФЛ показывает за 2018 г. начисления правильно, а удержание и перечисление на сумму меньше удержанного налога за 2017г.

      1. Здравствуйте!
        Еще не совсем понятно вот это «на сумму меньше удержанного налога за 2017г».
        Уточните, какие действия выполнялись в ЗУП 3 ( лучше с цифрами)? И приложите, пожалуйста скриншот справки 2-НДФЛ по этому сотруднику.

  2. Приложение

    Здравствуйте. Не удержанный НДФЛ за 2017 г. 3315 руб. Ошибка допущена в декабре 2017г. , обнаружен, удержан и перечислен налог за 2017 г. в феврале 2018 г. В ведомости «Начисление зарплаты и взносов» за февраль 2018г. отразили 2 -мя строчками, Когда сформировали сводную по 2-НДФЛ: начисление правильно, удержание и перечисление рвет на 3315 руб.
    Скриншот прилагаем.

    1. Здравствуйте! Если я правильно ли я поняла, то Вы просто добавили в начисление зарплаты за Февраль вторую строку, но при этом Дата получения дохода по второй строке тоже относится к 2018 году. Думаю, программа восприняла ее как налог начисленный за февраль 2018 года. И в марте исчисленный налог рассчитался на меньшую сумму, с учетом излишне исчисленных 3315 рублей в феврале.
      Посмотрите в расчетный листок за Март 2018 года. (можете приложить скриншот).
      Т.е. тройка считает, что это налог 2018 года.

    1. Приложение

      Перерасчет НДФЛ следовало ввести с помощью спец. документа Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы — Перерасчет НДФЛ). Приложила скриншот с примером документа.
      Сделайте копию базы (обязательно!) и выполните следующие действия:
      1)Введите документ «Перерасчет НДФЛ» по примеру;
      2)Удалите добавленную вручную строчку в Начислении зарплаты и взносов за февраль;
      3)Войдите в ведомость на выплату зарплаты за февраль и удалите оттуда сотрудника, а затем подберите снова через Подбор. цифры должны получиться теже, но расшифровка выплаты включит документ «Перерасчет НДФЛ».
      4)Пересчитайте НДФЛ в начислении зарплаты за Декабрь. Должно доначислиться 3315 руб. за 2018 год.

  3. Приложение

    Скриншот Сводной по НДФЛ.
    Спасибо за Вашу помощь.
    С наступающим Новым годом!!!

  4. Спасибо. Ваши советы очень помогли, внесены исправления. Подскажите, пожалуйста, как исправить излишне удержанный НДФЛ в июле 2017 г. Возвращен в феврале 2018 г. В марте 2018 г. сотрудник уволился.

    1. Здравствуйте! Согласно регламенту сайта в одной теме мы отвечаем только на один вопрос. Просьба задать этот вопрос отдельно. Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты