Ндфл

1. Здравствуйте!

   «1)как в зуп отражать оплату ндфл(при перечислении нет привязки к документу), оплачивается кусками по факту наличия денег на счете»

   Здесь можно рассмотреть 2 варианта действий:

   1. Пользоваться для отражения документом Перечисление НДФЛ в бюджет. Тогда программа будет сама раскидывать сумму уплаченного налога по сотрудникам. В первую очередь будут списываться наиболее ранние остатки. Этот вариант подойдет, если в базе выверен учет НДФЛ: нет долгов по НДФЛ за прошлые годы (не настоящих, а именно ошибочных зависших сумм не перечисленного НДФЛ). Подробнее о документе в материале Как работает документ Перечисление НДФЛ в бюджет.
   2. Если требуется вручную контролировать сколько по кому и за какой период перечислили, то регистрировать преечисление НДФЛ можно документом Операция учета НДФЛ. Этот документ разобран в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности.

2. по первому ответу есть проблемы в программе: зависший НДФЛ в отчетах по НДФЛ в пустой строке в колонке перечислено, что с этим делать.
   документ перечисление в бюджет из за прошлых остатков не работает… я пробовала в середине года так поступить столкнулась с этой проблемой ( не нашла такой шикарной статьи) и просто в ведомости отмечала дату платежа, даже если оплата была с задержкой. но теперь когда встал вопрос с сдачей отчетности по 2 НДФЛ мучает вопрос как теперь в конце года с прошлыми долгами по НДФЛ сформировать фактически перечисленный НДФЛ, тем более с проблемой частичными оплатами( ведомостей) по требованию из налоговой

   1. Можно избавиться от зависших хвостов по перечисленному налогу. Можно проанализировать остатки по регистру накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) (построить универсальный отчет по таблице остатков). Списать остатки по регистру можно Переносом данных. Подробнее о проблеме зависших хвостов по перечисленному НДФЛ в материале: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?.

3. как закрыть этот ндфл?

   1. Давайте сформируем Универсальный отчет (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», возьмем таблицу остатков. Если потребуется, в статье, ссылку на которую я давала, есть скриншоты для настройки универсального отчета.

4. спасибо за статью, очень доступно. по отчету нашла что этот остаток сформировался на 31.12 2019 год по документу перечисление НДФЛ в бюджет( неправильно распределился остаток)). подскажите мне с начала года отменять проводки и корректировать этот входящий остаток на 31.12.2019?

   1. Конечно все зависит от конкретный причин перекосов. Но я бы не стала трогать документы прошлых периодов. Скажите, сейчас что требуется: перекинуть уплату на других сотрудников или просто убрать из учета этот нераспределенный остаток?

5. понимала бы я еще до конца последствия)))) только обучение по вашему онлайн курсу ЗУП закончила и год плаваю в зуп программе, набираюсь опыта))) какие действия сделать не знаю, зависит от того как это отразится на уже сданной в течении года отчетности. хотелось бы год закрыть по НДФЛ. исправить все ошибки и новый год начать правильно)))

6. и по поводу отражения перечисления НДФЛ в программе, мне все равно надо отправную точку в документе Перечисление НДФЛ в бюджет( создать фиктивный документ) для обнуления долгов прошлых периодов сделать. можно ли этот документ сделать 1 октября, после сдачи 9 мес, что бы уже год правильно сдать год

7. у меня с 1 октября придется, тоже не знаю как оформлять перечисление НДФЛ по требованию

   1. Давайте сначала разберемся с хвостами нераспределенного перечисленного НДФЛ. Покажите, пожалуйста данные универсально отчета, которые я просила вот в этом комментарии:
      «Давайте сформируем Универсальный отчет (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», возьмем таблицу остатков. Если потребуется, в статье, ссылку на которую я давала, есть скриншоты для настройки универсального отчета.»

      Универсальный отчет находится в разделе Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки. Настройки универсального отчета показаны на скриншоте в статье

   2. хочется вернуться к этому вопросу.. тоже документом перечисления проводить? а что делать с копейками?
8. 1. Можно закрыть остаток по регистру документом Перенос данных. Создать в нем запись с видом движения «Приход» по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Реквизиты п/п указать «»759 от 31.12.2019» и сумму (со знаком «минус»!) -44118. Перенос данных можно ввести или декабрем 2019 или сентябрем 2020 (если Пеерчисления НДФЛ планируете вводить с октября 2020). После этого док. Перечисление НДФЛ должен распределять суммы нормально

9. спасибо, очень помогли, сейчас попробую

   1. Пожалуйста 🙂 Отпишитесь тогда по результату

10. правильно ли заполнила документ перенос данных, сделала на 31.03, так как в отчете Анализ НДФЛ на 01.04 формируется эта сумма с минусом

    1. Месяц налогового периода и ставку заполнять не нужно. И в реквизитах пп не хватает «№». Ориентируйтесь, как в универсальном отчете

    2. «в отчете Анализ НДФЛ на 01.04 формируется эта сумма с минусом»
       Это уже с учетом проведенного Переноса данных? Или без него? Покажите на скриншоте

11. прошу прощения ошибку минуса нашла, но очередной вопрос. как я поняла после переноса данных. должен правильно формироваться документ Перечисление НДФЛ в бюджет. поэтому попыталась провести следующий платеж НДФЛ от 27.05 по ведомости на сумму 42900 правильно, при проведении возникает сумма 44118 с минусом. и сам документ распределяет неправильно разбивает сумму на два периода апрель и будущий период май. все документы в журнале перечисление НДФЛ в бюджет после даты от 27.05 отменила проведение..

    1. Если после исправления переноса данных ошибка не уйдет, покажите ее в картинках. Так по текстовому описанию очень сложно воспринимать

12. еще раз проверила, отменив проведение документа перечисление НДФЛ от 27мая, эта сумма с минусом исчезает. то есть созданный и проведенный документ перечисления в бюджет возвращает сумму из переноса данных с минусом

    1. Очистите сумму в переносе данный и проведите Пеерчисления НДФЛЮ как Вы считаете нужным. Скажите, какие при этом проблемы возникают? Дело в том, что остатки по регистру Вы показывали на конец января, я предполагаю, что после января могли быть какие-то еще движения, закрывающие эти остатки

13. спасибо за терпение разобралась..с документом Перечисление НДФЛ. перезагрузила программу и разобралась с оплатами. ведомость зп за апрель перечисляли НДФЛ позже по датам, чем отпускные за май, поэтому документ формировался с ошибками.

14. проблема в том что до 01.10 до списания НДФЛ по требованию перечислялись компанией суммы отпускных прочих доходов, а по зарплатным ведомостям НДФЛ не оплачивался с мая, и так полагаю документ перечисление НДФЛ в бюджет мне не поможет, так как опять периоду перемешиваются, что делать?

    1. Тот налог, который компания платила самостоятельно, можно отразить флажком в ведомости. Да, если налог перечисляли на день позже дата уплаты будет расходиться на 1 день. Но ведь так детально перечисленный НДФЛ отражается только в налоговом регистре. В отчетность 2-НДФЛ попадает только общая сумма перечисленного налога, в 6-НДФЛ фактические перечисления НДФЛ не попадают вообще. Поэтому на мой взгляд, выровнять так 2020 год допустимо. Тогда оставшиеся суммы не перечисленного налога (с зп) должны распределяться в док.

       Перечисление НДФЛ корректно. Если этот вариант все-таки не подойдет, то остается ручное отражение перечисленного налога в док. Операция учета НДФЛ.

15. на данный момент не понимаю как обойти проблему «авансовых оплат месяца» в документе перечисление НДФЛ в бюджет
    например ведомость» месяц» апрель со сроком уплаты ндфл 12.05 — была оплачена 27.05;
    ндфл 2х документов отпуск «месяц» май были оплачены 06.05.20 и 21.05
    документ перечисление НДФЛ (ведомость ЗП) от 27.05 формируется неправильно, суммы отпусков попадают туда с минусом. пыталась отменить проведение отпусков 06.05 и 21.05 и первым провести документ с зарплатой от 27го. но после проведения отпусков уже в проведенном документе 27 мая формируется неправильный остаток.
    и на сегодня это ПРОБЛЕМА так как такие оплаты есть в каждом месяце до октября.(есть небольшие в каждом месяце но нет оплаты НДФЛ итоговой ведомости за октябрь(((
    может саму дату документа перечисления поставить позже, как в регистрах считывается по дате документа перечисления, или дате платежа?

    1. Скажите, а в ведомостях от 06.05.20 и 21.05.2020 установлен флажок, что НДФЛ перечислен?
       Смоделировала на демобазе, у меня в этом случае в Перечислении НДФЛ налог с этих отпускных не мешается. Отражается только перечисление НДФЛ с зп, выплаченной 12 числа

       

       jpg perechislenie-NDFL-v-vedomosti

16. да , флажок был установлен, так как НДФЛ был перечислен в дату выплаты отпусков, но после нескольких попыток убрала флажок и создала два документа операций учета НДФЛ с датой документа 28.05, и датами операций 06.05 и 21.05. после этого документ перечисления заполнился правильно прилагаю скрин. перечисленный НДФЛ выверен по оплатам и верен.
    по всем суммам с копейками решила суммировать перечисления по номерам ПП и вводить документ одной суммой последней датой платежа..
    попыталась создать от 12.10 документ перечисления на сумму 1300 по отдельному пп. но при проведении сразу возникают ошибочные минусовые суммы от 2017 года в том числе((

    1. «попыталась создать от 12.10 документ перечисления на сумму 1300 по отдельному пп. но при проведении сразу возникают ошибочные минусовые суммы от 2017 года в том числе((«
       Покажите скриншот

       Также покажите данные универсального отчета по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределнию) на 12.10.2020 (до того смотрели остатки на 31.01.2020, это может быть рановато). Скажите, возвраты НДФЛ были в 2020 году?

17. разбиралась в требовании налоговой, какие суммы соответствую в зуп документам периода, нашла что 1300 это прочий доход, провела в документе прочий доход выплату ндфл, следующая сумма по датам к оплате — ведомость от 12.05 на 56300, все остальные суммы это ндфл с дивиденды, уже легче. Исправила документ перечисления с привязкой к ведомости от 12.05. Теперь озадачилась какой датой его поставить раньше 27 мая нельзя, так как ведомость от 12.04 оплачена 27.05 месяц следующий. пока сделала 01.06, но при проведении цепляет сумму марта 42900 которую оплатили 27.05( предыдущий документ перечисление НДФЛ)
    сделала соответственно отчет на до даты 01.06, без проведенного документа от 01.06

18. сейчас пришлю документ перечисления от 01.06

19. если ничего не получиться буду пофамильно всю ведомость через документы операции учета НДФЛ создавать, стыдно уже столько вашего времени тратить. но с вашей помощью справилась со страхом и паникой что делать)) спасибо за поддержку. как говорится «глаза боятся руки делают»))
    «»В отчетность 2-НДФЛ попадает только общая сумма перечисленного налога…»»поясните вашу фразу, я правильно понимаю, что обязательно надо по сотрудникам разнести, так как в отчетности 2-НДФЛ перечисленный НДФЛ пофамильно указывается

    1. «я правильно понимаю, что обязательно надо по сотрудникам разнести, так как в отчетности 2-НДФЛ перечисленный НДФЛ пофамильно указывается»
       В справках 2-НДФЛ заоплняется общая сумма перечисленного налога за год. Поэтому уплата НДФЛ должна быть отражена верно хотя бы в общей сумме по сотрудникам.

       Покажите док. Перечисление НДФЛ от 27.05. Нужен скриншот самого документа и таблица его движений по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?.

20. Светлана, какие правильные вопросы вы задаете, сумма в документе 42900, а пофамильно не совпадают с ведомостью..((

    1. В ведомости сброшен флажок, что НДФЛ перечислен? На скриншоте не видно

21. флажок сброшен.

    1. А давайте таким же образом посмотрим, по каким регистрам сформировала движения ведомость? Если не будут помещаться на скриншоте, снимите несколько

23. надеюсь не сильно мелко
24. 1. Попробуйте сейчас отменить октябрьское перечисление НДФЛ, затем отменить проведение перечисления НДФЛ от 27.05.2020 и провести его заново. Какие движения он формирует теперь?

25. отменить документы до 27.05 только в этом журнале? или документы операции учета НДФЛ тоже отменить проводку и еще вопрос может дату перечисления ндфл указать как и ведомость 12.04, а в документе указать дату перечисления 27.05?

    1. «отменить документы до 27.05 только в этом журнале? или документы операции учета НДФЛ тоже отменить проводку»
       Я не вижу, какие проводки Вы формировали документами Операция учета НДФЛ. Давайте пока попробуем отменить только документы Перечисления НДФЛ (октябрьский отменить, майский перепровести)

       «еще вопрос может дату перечисления ндфл указать как и ведомость 12.04»
       Где?

26. сам документ перечисления Ндфл в бюджет создается по дате перечисления. то есть дата документа равна дате дате перечисления НДФЛ, а я спрашиваю можно ли дату документа указывать равной дате ведомости, ведь дату перечисления указываем в документе

27. пришлось все же отменить и документы операций учета НДФЛ, только после этого суммы по ведомости в документе перечисления стали равны реестру, еще раз попробовала переставить отпуска мая на свои даты выплаты, тоже выдает ошибку, таким образом провела ведомость в документе перечисления 27.05, и документы операции учета НДФЛ отпускных мая датой 28мая

    1. А НДФЛ с отпускных сразу платили? Почему отражаете перечисление налога Операцией учета НДФЛ, а не сразу в ведомости?

28. уже писала ранее, проведение документов перечисления НДФЛ (как ведомость или операции учета НДФЛ следующего месяца начисления) ранее даты документа перечисления НДФЛ в бюджет выдает ошибку распределения реестра. поэтому и спрашивала можно ли сделать этот документ перечисления ндфл датой не 27.05( когда платили НДФЛ) а датой выплаты ведомости, в документе все равно указываются отдельно реквизиты и дата перечисления НДФЛ. в таком случае можно выдержать последовательность и документы отпуска поставить флажок в ведомости. завтра попробую так сделать и пришлю скрин документа перечисления НДФЛ. может надо еще раз регистры после проводки посмотреть?

    1. «уже писала ранее, проведение документов перечисления НДФЛ (как ведомость или операции учета НДФЛ следующего месяца начисления) ранее даты документа перечисления НДФЛ в бюджет выдает ошибку распределения реестра.»
       На демобазе ошибка не воспроизвелась, я писала об этом. Если в ведомости стоит флажок, что налог перечислен, налог с этой ведоомсти НЕ попадает в перечисление НДФЛ. Если отражать перечисление налога в ведомости, то оно сразу же списывается в учете: приходные записи по регистру и тут же расходные. Поэтому этот налог не должен попадать в другие документы Перечисление НДФЛ. У Вас разве не так? Тогда покажите эту проблему в картинках:
       — ведомость с флажком
       — Перечисление НДФЛ в бюджет, проведенное уже после проведения ведомости с флажком
       — движения этого документа Перечисление НДФЛ в бюджет по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»

       Я вообще хотела посоветовать этот метод, как обходной путь 🙂 Если в Перечислении НДФЛ мешается налог с других ведомостей, то можно на время поставить в этих ведомостях флажки, что НДФЛ перечислен. Тогда он не будет попадать. У меня так работает. Не могу понять, почему у Вас НДФЛ, перечисленный вдеомосятми «лезет» в перечисление НДФЛ в бюджет. Как Вы проверяли, только по печатным формам реестров перечисленного НДФЛ или прям по движениям регистров?

       «может надо еще раз регистры после проводки посмотреть?»
       Я всегда после проведения Пеерчисления НДФЛ в бюджет анализирую движения по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Потому что документ может формировать движения не только по тем п/п, которые указаны в нем самом. В этом случае печатная форма Реестра перечисленного НДФЛ не информативна.

Комментарии закрыты.