Добрый день.
Сотруднику 05.03 выплачен отпуск, затем 10.03 ЗП за февраль и 25.05 аванс за март.
Произошел пересорт по ставке НДФЛ между 13 и 15%. В документе на аванс правила ндфл и в графе 13% стоит -25 704, а в графе 15% 38 587, в перерасчет НДФЛ суммы никакие не попадают по итогам марта, но в справке 2ндфл не до исчислена сумма 25 704 на сегодняшнюю дату, а по расч листку начиная с декабря 25 (выплата в январе 26) и по март в сумме ндфл 13%=312 000,00 Не пойму что где не так.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предполагаю, что вы столкнулись с проблемой, когда выплата отпуска раньше зарплаты. Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
Затем кажется проявилась ошибка Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Предлагаю проверить сумму НДФЛ с аванса в документе Начисление зарплаты и вносов за март. Будет ли она такой же как в самом документе Начисление за первую половину месяца.
Мила, я посмотрела ссылки, спасибо. Но у меня другая ситуация, такое ощущение что где то в регистре цифра 25 704,00 не правильно легла. Посмотрите мои скрину и сейчас еще справку 2ндфл приложу. Перерасчет не заполняется и в расчетном листе все верно.
Проблема, когда выплата отпуска раньше зарплаты, но уложилась эта проблема как то нестандартно…
Да, согласна с Вами — не стандартно. Предлагаю убедиться, что сумма ндфл с аванса верно отражена при начислении зарплаты за месяц. Если все хорошо, на всякий случай перестрахуемся и сформируем универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Ожидаем, что погрешности не будет в данном отчете по нашему сотруднику.
Далее предлагаю ввести документ Перерасчет ндфл за апрель — исправит ли тогда исчисленный ндфл? Если то, прошу провести документ и вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл за год. Приложите его — проанализируем вместе как лучше дальше поступить 🌟
Мила, как раз в погрешность вышла эта цифра 25 704,00
Чтобы это исправить предлагаю создать новый документ Начисление за первую половину месяца. Вручную заполним вкладку НДФЛ на нашего сотрудника на сумму погрешности.
Месяц укажем март, дата документа и планируемая дата выплаты как документе начисления аванса за март. Этот не будет влить на свод, но сделаем необходимые движения в налоговом учете. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . После ввода документа вновь сформируем отчет Сверку БУ и НУ. Ожидаем, что погрешность уйдет.
Напишите, как все получилось и будет двигаться дальше ❤️
Сделала документ Начисление за первую половину месяца, заполнила НДФЛ, погрешность ушла.
Отлично! Предлагаю теперь проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, сформированного за 3 месяца по нашему сотруднику. Если все хорошо, то можно пробовать сформировать отчет 6-НДФЛ.Если нет, то предлагаю ввести документ Перерасчет ндфл за март и проверить исчисленный ндфл за 1 квартал
Настройки отчета можно скачать на ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Сформировала Анализ НДФЛ — все хорошо и в 6 ндфл ушел из строки сумма налога не удержанная. Спасибо❤️
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Желаю отличного настроения и положительных протоколах ❤️