НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Зульфия К. (г. Самара)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, ситуация следующая: В июле была нарушена последовательность проведения документов и в документ «Начисление за первую половину месяца» был не верно рассчитан НДФ это было выявлено сотрудником, был проведен документ «Перерасчет НДФЛ» с заполнением вкладки «Корректировка выплаты» и проведен документ «Возврат НДФЛ». Но в ведомость на тот момент уже попал не корректный НДФЛ и теперь в последующих начислениях у нас расхождение между исчисленным и удержанным налогом. Причина почему так произошло была установлена в копии (Нарушена последовательность проведения документов). Так же в копии были перепроведены все документы и пересчитан НДФЛ у данного сотрудника, проблема ушла. Помогите пожалуйста решить данную проблему, возможно ли исправить данную ситуацию в рабочей базе без проведения и пересчета всех документов?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (70)

  4. Поясните, пожалуйста, что Вы хотите приложить? У меня отражена ссылка, которые ведет в никуда

  5. Я пыталась вам ссылку на отчет отправить… у вас же нет нашей базы)) извиняюсь. Скрин шот полного отчета Анализ ндфл по документам-основаниям.

  6. Все хорошо! Отчет Анализ ндфл по документам основания показывает, что исчисленный равен удержанному. Здесь не вижу ошибки. Ранее Вы писали:В итоге НДФЛ не удержан.
    Так же были опасения по взаиморасчетам: в ведомости на выплату сотрудникам появились суммы, которые ранее были излишне удержаны в качестве НДФЛ. Предлагаю обратиться к расчетному листку. Как там все отражено? Есть долг на конец месяца?

  7. За сентябрь в расч листке исч ндфл больше на эти 147р и в ведомости удержан .. В анализе по документам основаниям снова излишне удержанный ндфл 147…

  8. Если обратить внимание, то в отчете есть документ основания Начисление за первую половину месяца за февраль. По этому документу основания на 147 рублей удержано больше.
    Документ Перерасчет ндфл проведен сентябрем, поэтому при выплате зарплаты за август он не попадает в ведомость на выплату
    Предлагаю поступить следующим образом:
    — отменить ведомость нва выплату зарплаты за сентябрь
    — вернуться в ведомость на выплату августа. Добавить в сумму ндфл 2 строки: «-147» рублей по документу основания Начисление за первую половину месяца за февраль
    «147» по документу основания Перерасчет ндфл. Прикладываю скриншот для наглядности
    — Далее перезаполним выплату за сентябрь. Ожидаем, что там ндфл будет в ведомости 2015 руб.
    То, что в расчетном листке больше ндфл- это нормально. Мы же исчислили разницу между НУ и БУ. Поэтому, если прочитать все расчетные листки, то где должен быть месяц, где на 147 рублей ндфл меньше

    png 2025-09-08_11-35-10

  9. Я все сделала по вашей рекомендации. По сотруднику нет долгов по ндфл, но в декларации есть по ней не удерж ндфл ((( отчеты во влож

  10. Уточните, пожалуйста, в корректируемой ведомости на выплату в строках по ндфл верно указано Подразделение и ИФНС?
    Какая дата указана на титульном листе в отчете 6-НДФЛ. Пожалуйста, не отменяя ввод документов, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

  11. На титульном ставлю 30.09.2025 за 9 меся-есть не удерж ндфл 147 р Виханова. Ставлю дату 31.10.2025 тоже самое…

  12. Мила, мы правильно провели операцию ндфл с знаком (-) ? Погрешность была тоже с (-)… может с противоположным знаком нужно было….

    1. Если погрешность в отчет Сверка НУ и БУ ушла — значит все верно. Дату исключаем в отчете.
      Еще раз хочу обратить внимание на подразделение. Прикладываю скриншот — оно верно указано?

      png 2025-09-08_12-23-55

  13. Да, подразделение все верно .

  14. Пожалуйста, не отменяя ввод документов, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

  15. Подробный анализ во влож.

  16. Визуально все хорошо, но я правильно понимаю — что Вы отменили начисление и выплату зарплаты за сентябрь? Если сейчас перезаполнить отчет 6-НДФЛ — что-то изменится?
    А какая сумма по сотруднику в отчете в 140 и 160 строках?

  17. удержано меньше на 147 как раз..

  18. Прикладываю скриншот — должно быть все хорошо. Предлагаю сформировать отчет Справка 2 ндфл, дату укажем 31.09.2025. Как там будет отражено?

    png 2025-09-08_12-55-44

  19. Мила, я что то запуталась((( прилагаю последовательность создания и проведения документов сотрудникам Вихановой Ю (погрешность была -147р) и Зайц Ю (погрешность была 612р). Посмотрите пож, где то может не так провела документ(((( В 6 ндфл исчисл больше ,чем удержаноо у Зайц. В итоге в отчете не удержанный ндфл 357р ??? У Вихановой все верно.

  20. Отлично! По одному сотруднику все решили.
    У сотрудницы В.Ю. так совпало, что нужно было править удержанный ндфл на сумму погрешности. У сотрудницу З.Ю. в удержанном ндфл немного сложнее проблема. Правильно ли я понимаю, что в отчете Сверка НУ и БУ сотрудник З.Ю. не отражается после ввода документа Операция учета ндфл?
    Прошу отменить корректирующие строки по НДФЛ в ведомости на выплату .
    Для анализа прошу приложить: Подробной анализ ндфл по сотруднику (так как мы отменили корректировку ведомости, отчет будет выглядеть немного иначе)
    Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам) Укажем период весь 2025 год, по кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

  21. После ввода документа операция учета ндфл и перерасчет ндфл не отражается в погрешности. В ведомости на зп за август убрала 2 строки. 6 ндфл стр 170 не удерж ндфл 357 р… скрины во влож

  22. Спасибо! Почему нет документа Премия в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику. Может быть это связано с тем, что скриншоты соединяли. В ведомости на выплату зарплаты по НДФЛ у нас должно быть следующие строки:
    +13 по документу основания Премия от 29.08.2025
    +4232 по документу основания Начисление зарплаты и взносов от 31.08.2025
    -612 по документа основания Перерасчет ндфл от 04.09.2025
    После этого можем перезаполнять отчет 6-НДФЛ

  23. Есть Премия от 29.08.2025 +13р. Скрин во влож

  24. Да,все хорошо. Прошу откорректировать ведомость. Продублирую: в ведомости на выплату зарплаты по НДФЛ у нас должно быть следующие строки:
    +13 по документу основания Премия от 29.08.2025
    +4232 по документу основания Начисление зарплаты и взносов от 31.08.2025
    -612 по документа основания Перерасчет ндфл от 04.09.2025
    После этого можем перезаполнять отчет 6-НДФЛ

  25. В ведомости за август 4487,00 , а не 4232.. скрин во влож

  26. По документу Начисление зарплаты и взносов сумма ндфл именно 4232. Если мы оставим 4487- у нас будет переплата

    png 2025-09-08_16-53-19

  27. В зп ндфл 686,00; 4487,00; -255. скрин шот во влож

  28. 686- это сумма аванса.
    4487-255, как раз сумм 4232. Эти суммы можно не разбивать в ведомости на выплате в расшифровке сумм ндфл. Можно поставить итоговой суммой

    png 2025-09-08_17-02-33

  29. но в ведомости нет 686,00((( почему то не отражается с аванса ндфл….мне вручную добавить или исправить 4487 на 4232,00?

  30. При выплате зарплаты не должно быть удержания суммы ндфл за аванс. 686 рублей были удержаны в ведомости от 25 августа.
    Вам сейчас вручную исправить сумму по документу основания начисление зарплаты и взносов 4232

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Помогите разобраться с НДФЛ по сотруднику. Если посмотреть «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» все хорошо. После начисления ЗП и перед…
  2. Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! При увольнение сотрудника была нарушена последовательность проведения документов. Излишне удержан налог. Как поправить эту ситуацию. При возврате получается…
  3. НДФЛ Добрый день! Подскажите как правильно исправить ошибку в расчете НДФЛ. Доход сотрудника с января по ноябрь 2025 года составил 2347493,20…
  4. Излишне удержанный НДФЛ в РЛ Здравствуйте. Уточните, как сторнировать излишне удержанный НДФЛ в РЛ у сотрудника? В Июле 2023 была видимо нарушена последовательность проведения документов,…

Статьи по этой теме

  1. Нарушается ли граница последовательности при корректировке поступлений и реализаций в 1С? 28 февраля 2020 оформили Корректировку реализации услуг, прошедшую 10 октября 2019 При Закрытии месяца восстанавливать последовательность документов с октября 2020…
  2. Почему не нарушается граница последовательности при ручной корректировке проводок в 1С? 26.02.2020 оформлена корректировка поступления услуг с видом операции Исправление в первичных документах В марте 2020 скорректировали проводки документа вручную, установив…
  3. Почему в ЗУП 3.1 может не работать механизм вытеснения? По сотруднику проведен документ Отсутствие с сохранением оплаты. Отсутствие настроено так, что вытесняется отпуском. Но если провести в том же…
  4. Последовательность документов организации в 1С Объект конфигурации Последовательность документов предназначен для контроля правильной последовательности проведения группы взаимосвязанных документов. Данные, формируемые в момент проведения документа, могут…