НДФЛ

2. Здравствуйте!
   Ваш вопрос в работе. Прошу немного времени для подготовки ответа🙏. Благодарю за понимание ❤️

3. Спасибо за ожидание 🌺
   Правильно понимаю, что Вы формируете проверочный документ Перерасчет НДФЛ после начисления зарплаты за июнь?
   Насколько я вижу в проверочном документе Перерасчет НДФЛ указан месяц перерасчета июнь 2026.
   Но для того чтобы проверить исчисленный НДФЛ мы рекомендуем указывать в документе Перерасчет НДФЛ месяц перерасчета тот, в котором будет выплата зарплаты.
   В вашем случае месяц выплаты зарплаты — это июль 2026
   Также об этом рассказываем в статье: ( смотрите Шаг 4. Проверка исчисленного налога точечно по сотрудникам): Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты

   Поэтому предлагаю:
   — отменить проведение уже созданного документа Перерасчет НДФЛ за июнь 2026
   — создать документа Перерасчет НДФЛ и указать месяц перерасчета июль 2026
   В этом случае перерасчет НДФЛ также будет заполняться или уже нет?

4. Добрый день,Марина! Понимаете все верно. Формируем проверочный документ Перерасчет НДФЛ после начисления зарплаты за июнь. Когда делали корректировку за июнь, вкладка «Корректирвки выплаты » не заполнялась. Сделали за июль, вкладка заполнилась.

5. Вкладка»Корректировка выплаты » заполнилась, потому, что была проведена ведомость на выплату ЗП за июнь от 09.07.2026г. Если ведомость распровести , документ перерасчета заполняется с одной вкладкой, только меняется дата получения дохода. Если формировать за июль, то дата получения дохода 09.09.2026г., если за июнь, то дата получения 23.06.2026г. (дата получения аванса за июнь).

6. Понятно, спасибо за скриншот!

   1. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – сторнируется вычет по пустому подразделению .В ней описана ситуация, когда возникает пустое подразделение. Может быть у Вас есть какая пересортица по датам из-за кадрового перевода?

   2. Если причина не в этом предлагаю проверить регистр Предоставленные стандартные социальные вычеты (НДФЛ).
   — Открыть регистр можно по ссылке: e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
   — Далее сделаем отбор по сотруднику
   — Выгрузим регистр в excel и заархивируем его
   Пришлите пожалуйста регистр (файл архива), посмотрим в нем записи.

8. Добрый день, Марина! В нашем случае пустого подразделения нет. Переводов по сотруднику не было.

9. Марина,как я и говорила причина в очередности проведения документа. Сначала начислили аванс(применился вычет 2800), распровели его, начислили премию (применился вычет в 1000 руб.), а затем просто провели документ начисления аванса без перерасчета. Видимо придется открывать период и перепрводить документ аванса за февраль?

10. Здравствуйте!

    На самом деле Перерасчет НДФЛ должен исправлять эту ситуацию. Но у нас получается, что после перерасчета НДФЛ остается вычет 2800 + 1000.
    Уточните пожалуйста еще до какого месяца сотрудник имеет право на вычет?
    Если можно приложите скриншот последнего заявления на вычет по сотруднику, которое введено в программу.

    Также Вам может быть интересна статья: Ошибка в ЗУП 3.1 – если межрасчет выплачивается до зарплаты, ошибочно уменьшается НДФЛ

12. Спасибо за скриншот!

    Получается, что вычет положен только в сумме 2800.
    После начисления з/платы за июнь у нас расчет правильный.
    Но если заполняем документ Перерасчет НДФЛ, то в него ошибочно заполняется перерасчет по сотруднику, верно?

    Да, в вашем случае документ Перерасчет НДФЛ отрабатывает не так, как мы ожидаем.
    Можно попробовать на копии базы открыть период и внести исправления.
    После этого проверить результат — если ошибка уходит, расчет НДФЛ получаем правильный, то можем применить этот способ на рабочей базе.

13. Добрый день, Марина! Так и сделали.

14. Спасибо за полезные ссылки, о которых я не знала! Интуитивно поняла, что и как надо сделать, но хотела убедиться в правильности своего решения.
15. Рада была помочь! Хорошего Вам дня 🌺

Комментарии закрыты.