НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Зульфия К. (г. Самара)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, ситуация следующая: В июле была нарушена последовательность проведения документов и в документ «Начисление за первую половину месяца» был не верно рассчитан НДФ это было выявлено сотрудником, был проведен документ «Перерасчет НДФЛ» с заполнением вкладки «Корректировка выплаты» и проведен документ «Возврат НДФЛ». Но в ведомость на тот момент уже попал не корректный НДФЛ и теперь в последующих начислениях у нас расхождение между исчисленным и удержанным налогом. Причина почему так произошло была установлена в копии (Нарушена последовательность проведения документов). Так же в копии были перепроведены все документы и пересчитан НДФЛ у данного сотрудника, проблема ушла. Помогите пожалуйста решить данную проблему, возможно ли исправить данную ситуацию в рабочей базе без проведения и пересчета всех документов?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (70)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, из рабочей базы отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если мы заполняем вкладку Корректировка выплаты, то сразу хочется проверить взаиморасчеты с сотрудником.Поэтому прошу сразу приложить расчетный листок с июля по август. Думаю мы сможем исправить учет без перепроведения документов, но нужно понять что именно у нас не так❤️

  3. Во взаиморасчетах сейчас все хорошо. Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл, то я вижу, что ндфл в аванс был 20459, а ведомости сумма удержанного ндфл равна 22500. Как раз на нашу разницу 2041. Уведомление по НДФЛ за этот период мы еще не отправляли, поэтому можем смело корректировать сумму ндфл в ведомости.
    Предлагаю сейчас отрыть ведомость,выделить сотрудника и нажать кнопку Обновить налог. Если ндфл не изменится или изменится, но не верно, прошу приложит отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам) Укажем период весь 2025 год, по кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

  4. После обновления налога НДФЛ не изменился

  5. спасибо! Тогда в документ ведомость на выплату нам нужно вручную добавить строку по ндфл с суммой минус 2041. Важно указать документ основания — Перерасчет ндфл. Прикладываю скриншот для наглядности. Но прошу обратить внимание — я сделала все по ставке 13%. У Вас скорее всего уже идет превышение и нужно указать 15%
    Чтобы проверить результат можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и поставим флажок Суммы до/после превышения.

    png 2025-08-27_20-14-44

    1. Добрый день!
      Провели указанные действия. Разница в исчисленном и удержанном налоге ушла.
      Но в отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога видно, что по ставке 13% исчисленный налог меньше 312 000 (как раз на спорную разницу в 2041 руб). Предполагаю, что система неверно рассчитала налог с суммы до превышения.
      По ставке 15% налог рассчитан верно. Прикладываю отчет из системы. Прошу Вас посмотреть.

  6. Добрый день! Мы с вами правили удержанный ндфл. Это никак не должно было повлиять на исчисленный. Может быть мы с Вами сформировала отчет не за весь период. Приложите, пожалуйста, сейчас отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Нам важно видеть все документы, которые делают движение в учете

  7. Добрый день! Я думаю, исчисленный ндфл уменьшает документ Перерасчет ндфл от 12.08. Наши действия: Отменила проведение документа перерасчет ндфл от 12.08.25. В аванс за август ндфл рассчитан -2041.00(13%) и 22500 (15%). В ведомости удержан только 15 %.
    С учетом возврата ндфл от 14.08.25 итого исчислен 13%- 312000.00 и удержан 314041.00. см Анализ ндфл по сотруднику . Есть документ возврат ндфл 2041.00. В итоге и в декларации исчислен 312000. Удержано 314041. Возврат 2041. .. верны ли наши действия? Скрин шоты во влож. Спасибо.

  8. Прикладываю расч лист

  9. Здравствуйте!
    В декларации исчислен 312000. Удержано 314041. Возврат 2041 — это верно.
    Меня очень смущает, что есть сумма Зачтено излишне удержанного ндфл, но нет сумма НДФЛ к зачету. Сейчас расчетный листок сформирован без расчета зарплаты за месяц. Предлагаю начислить сотруднику зарплату. В документе Начисление зарплаты и взносов будет заполнена вкладка Корректировка выплаты на сумму 2041?

  10. Доброе утро! Рассчитала зп за август . Вкладка Корректировка зп заполнена. Но в отчете 13% меньше исчислен на 2041,00 , соответственно удержано больше на эту сумму….см вложение

  11. Предлагаю сейчас выполнить проверку с помощью отчета Сверка БУ с налоговым учетом. Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Напишите, пожалуйста, сотрудник себя проявит в отчете?

  12. Да, она так есть..

  13. Проведите пожалуйста, зарплату за август — тогда все равно будет погрешность за июль или программа выполнит зачет?

  14. ЗП провела. см вложение отчетов..

  15. Отличное, программа сама сделала зачет аванса. Поэтому не будет трогать этот момент. Проверили и уже хорошо!
    Чтобы исправить расчет ндфл попробуйте пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов или создать отдельный документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Здесь программа сама все исправит?

  16. Провела документ перерасчет ндфл сентябрем. Вроде все корректно легло … спасибо вам огромное!

  17. Пожалуйста! Рада, что мы с вами вместе разобрались ❤️

  18. Здравствуйте!
    В универсальном отчете была выявлена погрешность по НДФЛ в списке сотрудников. Следуя вашей рекомендации, я провела операции «Начисление НДФЛ» и «Перерасчет НДФЛ».
    После этих действий погрешность в отчете исчезла. Однако, в ведомости на выплату сотрудникам появились суммы, которые ранее были излишне удержаны в качестве НДФЛ. Теперь эти суммы идут к выплате. Подскажите, пожалуйста, является ли такая ситуация корректной?

  19. В погрешности были суммы налога с (-). Провела доки по аналогии , только с противоположным знаком. В итоге НДФЛ не удержан… посмотрите пож влож отчетов.. Помогите исправить .

  20. Извиняюсь, Виханова в ведомости на зп за сентябрь удерживает лишние 147 р налога…. погрешность была сумма (+).

  21. Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника (предлагаю посмотреть Юлию В). Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Скорее всего из документа Перерасчет ндфл не подтянулась сумму ндфл из-за этого такое поведение программы. Вместе посмотрим отчет и исправим этот момент

  22. отчет во влож

  23. К сожалению в данном отчете нет колонки осталось удержать. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ.Первое и второе видео, посмотрите пожалуйста

  24. 25.02.25 перерасчет ндфл отражен .

  25. Посмотрите, пожалуйста, видео. Отчет нужен не с расшифровкой, а чтобы была колонка Осталось удержать

  26. Посмотрите пож, вот отчет во влож , после расчета и выплаты зп за сентябрь.

  27. Пожалуйста, приложите 2 отчет :
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. (сейчас видно только январь, февраль на последнем скриншоте)
    — Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

  29. Доборе утро!
    У Вас уже какой-то донастроенный отчет, он называется Анализ ндфл по документам-основания- сотрудники.
    Возьмите, пожалуйста, за основу типовой отчет Анализ ндфл по документам-основания. Далее там делаем отбор по ФИО и не ставим флажок. На скриншоте верные настройки, только отчет не типовой.

  30. Ссылка на Подробный анализ у меня как-то странно отразилась. Повторите, пожалуйста, вложение

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Помогите разобраться с НДФЛ по сотруднику. Если посмотреть «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» все хорошо. После начисления ЗП и перед…
  2. Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! При увольнение сотрудника была нарушена последовательность проведения документов. Излишне удержан налог. Как поправить эту ситуацию. При возврате получается…
  3. НДФЛ Добрый день! Подскажите как правильно исправить ошибку в расчете НДФЛ. Доход сотрудника с января по ноябрь 2025 года составил 2347493,20…
  4. Излишне удержанный НДФЛ в РЛ Здравствуйте. Уточните, как сторнировать излишне удержанный НДФЛ в РЛ у сотрудника? В Июле 2023 была видимо нарушена последовательность проведения документов,…

Статьи по этой теме

  1. Нарушается ли граница последовательности при корректировке поступлений и реализаций в 1С? 28 февраля 2020 оформили Корректировку реализации услуг, прошедшую 10 октября 2019 При Закрытии месяца восстанавливать последовательность документов с октября 2020…
  2. Почему не нарушается граница последовательности при ручной корректировке проводок в 1С? 26.02.2020 оформлена корректировка поступления услуг с видом операции Исправление в первичных документах В марте 2020 скорректировали проводки документа вручную, установив…
  3. Почему в ЗУП 3.1 может не работать механизм вытеснения? По сотруднику проведен документ Отсутствие с сохранением оплаты. Отсутствие настроено так, что вытесняется отпуском. Но если провести в том же…
  4. Последовательность документов организации в 1С Объект конфигурации Последовательность документов предназначен для контроля правильной последовательности проведения группы взаимосвязанных документов. Данные, формируемые в момент проведения документа, могут…