Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.197)
После расчета зарплаты за апрель создала документ «Перерасчет НДФЛ» месяц перерасчета апрель дата документа 30.04.2025 дата получения дохода 15.05.2025(дата выплаты зарплаты за апрель. Затем создала ведомость на выплату зарплаты. Сейчас обнаружила, что эта сумма налога в ведомость попала и в начисления со знаком — и в НДФЛ со знаком +. В результате при расчете за первую половину месяца мая налог при проведенном документе «Перерасчет НДФЛ» рассчитывается не верно, если проведение отменить — то правильно. При расчете за май, если документ не проведен, то НДФЛ рассчитывается не верно, а при проведенном верно. В июне история повторяется с тем же самым документом перерасчета. Как исправить эту ошибку и когда мы совершили не верные действия?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Если зарплата за апрель выплачивается в мае — перерасчет нужно делать месяцем май. Тогда в нем учитывается и налог, рассчитанный в документе Начисление зарплаты и взносов, и расхождения, которые есть на май. Перерасчет месяцем Апрель в данном случае делать неверно.
Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года с проведенным перерасчетом. Какие сейчас там движения.
Добрый день.
В Подробном анализе НДФЛ каждый месяц наблюдается одна и та же ситуация. Ведомость на выплату сторнирует доход в одном месяце и переносит его в следующий по месяцу фактической выплаты дохода. По суммам- это выплата премии, верно? Если так, то проблема заключается в том, что в документах Премия планируемая дата выплаты не соответствует фактической из-за этого доход изначально определяется в одном месяце, а потом уточняется по дате выплаты. Этот механизм разобрали в статье Уточнение даты получения дохода для НДФЛ в ЗУП 3.1 при выплате
Плановая и фактическая дата выплаты должны совпадать, это важно при расчете НДФЛ и при учете вычетов. НДФЛ изначально рассчитывается на планируемую дату выплаты в документе. Перерасчет НДФЛ в данной ситуации — лишний, налог нарастающим итогом посчитан неверно.
Нет, это не премия. Это ошибка пошла после несвоевременного обновления программы(Если не ошибаюсь тянется с аванса декабря). Как с декабря пошла эта сумма, так до сих пор и не выправилась. Хотя многие исправились. Интересует сумма налога 1803 по данному сотруднику и какую корректировку тогда надо сделать, чтобы больше не править эту сумму.
Вы ведь аванс за июнь еще не выплатили, верно? Так как сейчас нарастающим итогом налог посчитан неправильно, должен сработать документ Перерасчет НДФЛ месяцем июнь. Перед этим отмените проведение начисления за первую половину июня. Создайте перерасчет, какие суммы будут по этому сотруднику? Провелите перерасчет и после этого пересчитайте сотрудника в наичслении за первую половину месяца.
В прошлые периоды, я думаю, лезть не стоит, посмотрим, что сможет поправить правильный перерасчет. Пробовать нужно на копии базы.
Пожалуйста не закрывайте вопрос. Сложности в работе. Жду пока сделают копию базы. Все очень долго.
Вопрос не закрываю, он будет ждать, сколько нужно.
Сделала все как Вы сказали. История повторяется: при расчете аванса все верно, а после начисления зарплаты в расчетном листке сумма меньше на это же число.
Перерасчет дал на 16.06.2025 оплата труда(основная налоговая база) -1802
16.06.2025 прочие денежные доходы -1
Корректировки выплаты -1803
дата документа 25.06.2025 месяц корректировки июнь
аванс рассчитался верно
выплата аванса увеличилась на эту сумму.
Создаю документ начисление зарплаты в результате в расчетном листе сумма налога меньше на эту сумму меньше.
Добрый день.
Сформируйте отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ. Он покажет какие-то расхождения? Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Приложите Подробный анализ НДФЛ после проведения зарплаты за июнь и расчетные листки за первую половину июня и за весь месяц целиком.