НДФЛ

1. Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
   Вижу по Подробному анализу, что у Вас каждый месяц такие авансы. Причем, я если честно не понимаю, зачем этот документ. Например, в январе — до него расчет НДФЛ верен, после него — нет. 95213,12 × 0,13 = 12 377,70 = 12 378 руб. НДФЛ, у Вас по итогу Января больше как раз на этот технический аванс.
   С его помощью закрывали разницу БУ и НУ? И разница возникала ежемесячно? Давайте посмотрим отчет по сверке БУ и НУ за весь 2025 год. Посмотрим, какая ситуация сейчас.

2. Здравствуйте! Юля, изначально закрывали разницу БУ и НУ, а сейчас в учете НДФЛ….. во вложении сверка БУ и НУ за 2025 год.

3. Здравствуйте! Довольно нетипичная ситуация. Чаще возникает картина, когда НДФЛ в зарплату больше НДФЛ с аванса — и тогда требуется техническое Начисление за первую половину месяца. Но там сумма будет со знаком «минус», а у нас со знаком «плюс». 🤔
   Давайте посмотрим еще сверку БУ и НУ за весь 2024 год. Может быть эти 153 пересортировывались в БУ и
   НУ между годами?

4. Здравствуйте, Приложила сверку БУ и НУ за 2024 год.

   1. Добрый день! Во вложении сверка за январь 2025 и за весь 2025 год, а сверки за 2024 нет. 🙁
      В шапке выберите весь 2024 год и приложите такую сверку.

      Нашла ваш вопрос по этой проблеме, который задавали в феврале — разбираюсь.

5. Юлия, скриншот во вложении.

6. Здравствуйте, Юлия, вы про меня не забыли?

7. Я техническое начисление в январе удалила. В учете НДФЛ — все хорошо, а вот сверка БУ и НУ — в январе — разница, в разрезе месяцев февраль, март, апрель — хорошо, но если взять за 5 месяцев — разница.
   Как правильно?

8. Здравствуйте! Прошу прощения за ожидание!
   У вас НДФЛ в НУ верен! Ошибка в БУ- там НДФЛ завышен.
   Я предлагаю поступить так:
   1) уменьшить НДФЛ в НУ — привести его к БУ. Это сделаем документом Операция учета НДФЛ
   2) затем ввести документ Перерасчет НДФЛ — он пересчитает НДФЛ в целом — в БУ и в НУ

   Поскольку «убежал» НДФЛ с зарплаты за январь, то Операцию будем делать с датой 10.02 — датой выплаты зп за январь:
   

   И затем текущим месяцем вводите Перерасчет НДФЛ — там должны обратно докинуться эти 153 рубля.

   После давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ.

9. Здравствуйте. Юля, сделала по вашему методу. Опять не сходится БУ и НУ и даже если вручную добавляю в «кармашек» 153 рубля, все равно ничего не получается(

   1. Давайте попробуем пошагово:
      Отмените Перерасчет НДФЛ, Оставьте только Операцию учета НДФЛ и после этого давайте посмотрим сверку БУ и НУ

10. Проведена только операция НДФЛ и сверка сразу поехала.

    1. Вообще она не поехала, а по сути не изменилась. У нас ведь с Вами и была такая разница в 153 рубля. Только месяц теперь показывает не январь, а февраль. 🤔
       Нам надо, чтобы после Операции сверка закрылась.
       Я кажется поняла, перепутала знак, нам надо Операции сделать на +153 рубля. И все-таки дату давайте поставим Январскую — дату выплаты авансаза январь. Поставим ее и в шапке и в таблице. После этого сформируйте сверку БУ и НУ, но за полугодие в целом. И приложите скрин сверки. 🙏

       У нас на этом этапе как раз должна уйти разница БУ и НУ. А потом будем пересчитывать налог.

11. Здравствуйте, Юля операцию перенесла в Январь и со знаком + и приложила сверку БУ и НУ.

    1. Доброе утро!
       До правки Вы формируйте сверку только Январь — там разница на -153 рубля. Потом вводите Операцию. А после формируйте сверку за 5 месяцев — там уже разницы за Январь нет, нет разница за Февраль и на +153 рубля.

       Т.е. сумма разницы меняет знак, увеличивается в 2 раза, хотя мы Операцию ввели только на 153 рубля. И я пока не понимаю, почему так получилось. 🙁

       Возможно Январская разница закрывается, а это другая. Давайте еще сделаем так: Отмените теперь и Операцию, сформируйте Сверку за полугодие. Потом проведите Операцию и снова сформируйте Сверку за полугодие. 🙏🙏🙏
       И приложите скрины, пожалуйста.

    2. Я думаю, что влияет не только наша Операция, но и период отчета. Не формируйте сверку помесячно, формируйте накопительно с начала года, потому что разницы могут закрываться в следующих месяцах.

12. Юля, сделала как вы написали и приложила скрины.

13. Добрый день. Юля, а если оставить разницу в БУ и в НУ, насколько это неприятно будет?

14. Добрый день! А получается, что у Вас сейчас и нет разницы. Я предположила, что тот документ Начисление за первую половину месяца — ее закрывал. А оказывается, видимо нет. Без него наоборот она ушла.
    Извините, надо было нам в Вами сразу посмотреть сверку за год после отмены того документа.

    Лучше вообще не формируйте этот отчёт за месяц. Я его всегда формирую за весь год, как и все отчеты по НДФЛ.

    Если формировать только Январь, то вылезают 153 рубля. И по всей видимости если дальше помесячно формировать отчет, то в одном из следующих месяцев будет -153 рубля. И таким образом накопительно расхождение закрывается, и когда мы смотрим за 5 месяцев — уже этой разницы нет.

    В целом разницы БУ и НУ нужно закрывать — ведь разница означает, что у Вас в проводках по НДФЛ друга цифра, чем покажите в отчётности 6-НДФЛ.

    Но на данный момент, смотря Ваш отчет за 5 месяцев, я считаю, что закрыть сейчас нечего! 🙂

    Давайте оставим вопрос еще повисеть в работе, на случай если при расчете зарплаты за июнь снова вылезет разница.
    Отпишитесь после расчета ЗП за июнь пожалуйста. 🙏

15. Юля, я совсем вас не поняла! Разница как была так и осталась но с знаком минус. Я уже в тестовой базе перекрутила все варианты, ничего не получается….

16. Только один вариант оставить разницу БУ и НУ

17. Я смотрю скриншоты, которые Вы привели в последнем сообщении: Сверка БУ и НУ за 5 месяце и за 6 месяцев с авансом. Это при отмененной Операции учета НДФЛ. И там разниц нет кроме аванса.
    А потом Вы проводите Операцию, и формируете за 6 месяцев — там кроме аванса получается разница -153 рубля.

    Я неправильно поняла скриншоты?

18. Здравствуйте. Вы верно поняли. Вобщем разница так и остается.

    1. Здравствуйте!
       Разница на аванс — это нормальная разница. Давайте попробуем начислить зарплату за Июнь и сформируем Сверку БУ и НУ — за все 6 месяцев. 🙏

19. Юлия, я если честно, уже запуталась, что мне нужно сделать…

20. Я распровела тех.начисление в январе на сумму НДФЛ 153 рубля и пытаюсь понять, что не так было. Сверка БУ и НУ показывает 153 рубля. С суммой БУ 11 405 рублей, я согласна, как в расчетном листочке. А вот сумма НУ 12 378 рублей. Откуда в сверке 11252 ??? Может это глюк?🤦‍♀️

    1. Честно говоря, я тоже уже запуталась. На прошлых скриншотах нет разницы 153 рубля, на этом есть. :(((
       Наверное в прошлый раз у Вас было проведено вот это техническое начисление аванса — оно нам не нужно. Давайте его отменим, и будем смотреть дальше ТОЛЬКО без него. Не проводите его больше.
       Я предлагала ввести операцию вместо него, а наверное мы пытались ее вводить, когда он был проведен.

       В Январе у вас неверен был НДФЛ в НУ.
       В Подробном анализе сверять помесячно не стоит, ведь там налог по месяцам получения дохода, а не по месяцам начисления.
       Если у нас сомнения в целом, что сверка показывает верную сумму, давайте сверим все помесячно: Приложите Расчетные листки еще за Февраль-Июнь (предварительно рассчитайте зарплату). И для помесянчо сверки БУ и НУ, давайте сформируем вот такой отчет: «Анализ доходов НДФЛ по месяцам» от Бухэксперт. Вы найдете его здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. Этот отчет сформируйте с отбором по периоду взаиморасчетов — тоже за 6 месяцев.
       Сверим все вручную, чтобы убедится, что Сверка нам не врет (или врет).

       Еще раз уточню, что корректирующий технический документ Начисление за первую половину месяца нужно отменить и все действия выполнять с отмененным документом.

       1

21. 1) распровела Тех. начисление за январь. (скрин)
    2) провела перерасчет налога за июнь. (скрин)
    3)провела ЗП за июнь и ведомость на выплату, в НУ стало красиво (скрин)
    4) Сверка БУ и НУ — расхождение(скрин)
    5) Прикладываю НДФЛ по месяцам и Расчетные листки для сверки.

    1. Добрый день! Для точно помесячной сверки нам нужен именно тот отчет, о котором я выше написала. В этом отчете доходы и НДФЫЛ выводятся в разрезе месяцев начисления. А в типовом Анализе НДЫФЛ, который Вы приложили мы видим только «налоговый» месяц — месяц получения дохода. И этот отчет сверить с НУ не получится. Давайте все-таки проверим отчетом «Анализ доходов НДФЛ по месяцам» от Бухэксперт с отбором именно по периоду взаиморасчетов — за 6 месяцев. 🙏

       Я просчитала в табличке НДФЛ по Расчетным листкам, и, действительно, как-будто бы НДФЛ в БУ с января по май верен. А июнь уехал на целых 783 рубля. Все-таки что-то не чисто в учете и не спроста в сверке разница сидит. Нужно дальше разбираться.

22. Здравствуйте, Юля посмотрите пожалуйста отчет во вложении.

23. Приложила еще сверку, думаю она более правильная.

24. Добрый день, Ольга! Приношу свои извинения за ожидание! 😔🙏
    Предлагаю вернуться к Вашему вопросу, и буду оперативно реагировать на Ваши сообщения
    Благодарю Вас за терпение и понимание! 🙏🌷

    По приложенному отчету расхождений так же нет. Давайте еще посмотрим один отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» — там мы увидим еще налог в НУ по месяцам БУ. Тоже сверим в Расчетным листком.

    Только не проводите «исправительное» начисление аванса. Оно ничего не исправляет — это факт. Оно просто добавляет 153 лишних рубля в НУ, закрывает сверку, но не дает верного результата.

    Я пока не поняла, это ошибка нашего отчета или где-то в Ваших данных все-таки закралась проблема. Поэтому смотрим разными отчетами, пытается найти ниточку, чтобы понять причину.

25. Добрый день. Юлия, прикладываю отчет Анализ НДФЛ по месяцам и расчетные листочки.

    1. Забыла, что в типовых тоже есть отчет с таким названием. 🙁 Нам нужен именно отчет от Бухексперт — он выводит данные гораздо более детально:
       
       Ссылочка на описание отчета: Анализ НДФЛ по месяцам, и там же в этой статье можно скачать настройки, если отчет еще не добавлен в Вашу базу.

26. Приложила.

    1. Ольга, разбираюсь, но факт в том, что разница все-таки есть 🙁 (скрин прикладываю, другим читателям сайта он не виден)

       

       jpg Screenshot_121

       1

27. Здравствуйте, Юлия. Опять же при закрытии разницы НДФЛ начинает гулять между месяцами +153 и -153 рублей. Видимо при закрытии разницы нужно было правильно поставить дату получения дохода?

28. Я опять провела Техническое начисление за первую половину месяца период ЯНВАРЬ, а дата получения дохода ИЮНЬ и продолжила далее начислять зарплату вплоть по Август. В итоге:
    1) БУ и НУ выровнялись
    2) В НУ выравнялся Исчисленный и Удержанный.
    Проверьте меня пожалуйста, но думаю все верно!
    Могу сделать вывод, что в самом первом техническом начислении неверно указала дату дохода, поэтому получила то + то — в удержанном НДФЛ,

29. Здравствуйте, долг вылез в расчетном листочке, это верно?!

30. Придется выплатить 153 рубля в июле, расчетный листок прилагаю.

Комментарии закрыты.