Добрый день.
С 01.01.24 начисляем в ЗУП компенсацию водителям за разъездной характер работы в сумме 3000,00
Настроили по вашей инструкции. Но в этом месяце стал некорректно считать НДФЛ.
Компенсация за разъездной характер работы сверх норм — 66700,00 (НДФЛ должен быть — 8671,00)
Прочие доходы (основная налоговая база) — 10064,00
В целом за март НДФЛ считает правильно. Но неправильно распределяет между видами дохода (оплат труда и прочие доходы).
При перегрузке в 1С они же попадают на разные счета 70 и 73.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Еще уточнение.
Компенсацию начисляли за январь, февраль и март 2024. (последним числом месяца)
Выплата за январь 2024 была 07.03.2024.
Документ заполнился только с МЕСЯЦ ВЫПЛАТЫ — ЯНВАРЬ 2024.
Добрый день!
Категория дохода НДФЛ на самом деле не так уж важна, у нас нигде НДФЛ по категориям не разбивается.
Категория дохода никак не влияет на счет учета. Для настройки отражения на 73 счете есть специальный реквизит в начислении. Посмотрите: Отражение в бухучете на 73 счете (ЗУП 3.1.9).
Меня больше смущает, что не заполнилась выплата. Может дело в статье расхода? Давайте посмотрим Ведомость за Февраль. попробуйте в нее добавить сотрудника Подбором. Приложите скрин результата.
В моем случает распределение (ОТ и ПР) НДФЛ очень важна т.к. эта ошибка пойдет дальше в 1С БУХ.
Если у сотрудника начисления:
1000р. (НДФЛ 130руб.), из них
500р на ОТ (70 счет) НДФЛ должен быть 65р. , а ЗУП считает 50р.
500р. на ПР (73 счет) НДФЛ должен быть 65р. , а ЗУП считает 80р.
В общей сумме НДФЛ верный (130р.), но потом не закроются счета 70 и 73.
Статья расхода (ОТ и ПР) не зависит от категории дохода. Попробуйте заполнить «Отражение зарплаты» и проверьте как распределился НДФЛ там. Приложите скриншот.
НДФЛ такой же. неправильный.
Спасибо! Буду разбираться пока что. Напишу Вам.
Для примера Отпускные — это прочие доходы от трудовой деятельности, но они идут через 70 счет.
ПР — прочие расчеты с персоналом, которые идут на 73 счет.
А Прочие доходы (основная налоговая база) — это не название статьи расхода ПР. Этого другой реквизит — вид дохода НДФЛ (или категория дохода НДФЛ). Просто у вас она совпала в данном примере со статьей расхода, и я не совсем поняла, что Вы имеете ввиду! Прошу прощения за это недопонимание!
Первая выплата компенсации была в марте.
МЕСЯЦ ВЫПЛАТЫ (ведомость в кассу) — это же месяц, за который надо выплатить. Верно?
А т.к. выплачивали в марте за январь, (январский период закрыт), Пришлось открывать период . ТОлько так сформировал.
Во вложении скрин мартовской ведомости за январь.
В апреле заплатили за февраль.
Вопрос тот же, почему некорректно распределяет и пытается сторнировать.
Ведомость можно было заполнить одну — за МАРТ и в нее подтянулись бы суммы доначисленный за все 3 месяца. Я считаю, что это был бы более корректный способ.
Я неправильно поняла, что Ведомость за февраль у Вас не заполнялась? Вижу ее на скрине. Или она тут руками заполнена?
Дело в том, что в марте мы оплатили только за январь. И суммы должны были попасть только за январь.
Выплата за февраль.
На тестовой базе перепровела аванс за март.
Почему программа считает НДФЛ (с 66700,00) — 10064,00
НДФЛ должен быть 8671,00!
Общий НДФЛ правильный.
Вычетов у сотрудника нет.
Необлагаемая сумма (700р. с компенсации) уже вычтена.
т.е. сотруднику за март начислена компенсация в сумме 87 000,00 (в т.ч. 20 300,00 необлагаемая и 66 700,00 облагаемая.
Я поняла, распределение НДФЛ между ОТ и ПР, похоже, тоже неверно (как и между категориями, хотя это не одно и то же). потому что сумма к выплате подтягивается не та, которую ожидаете.
Я попробую смоделировать аналогичный пример на демо и отловить эту проблему. Напишу Вам.
Начисления за январь и февраль в документах «Начисление зарплаты и взносов» и «Отражение зарплаты в бухучете» , верные. И распределяют все корректно. А после мартовской выплаты, все пошло криво.
Если бы выплачивали компенсацию вместе с зп, то проблемы такой не было. наверно)
Сформировала ведомость к выдаче за март.
И вот как расшифровывает.
Может связано с видом расхода.
т.к. первой инструкции от Бухэксперта были одни рекомендации, потом их изменили. (12.03.24)
По инструкции надо было сделать два документа «Компенсация за разъездной характер работы в пределах нормы» и «Компенсация за разъездной характер работы сверх нормы». В них вкладка «Налоги, взносы, бухучет». Внизу слева, какой вид дохода должен быть?
Может еще где этот вид дохода участвует?
А вчера я как раз перепроводила документы по компенсации, т.к. добавился новый код (2017)
Очень ждем ответа. поехал весь учет!
Есть отчеты, где выводится вид дохода?
Он подцепляет в ведомости?
?
Здравствуйте!
К сожалению, тестирование на демо не дало каких-о значимых результатов: НДФЛ распределяется пропорционально доходу. В том числе, и если я меняю настройки начисления и перепровожу прошлые документы.
На Ваших скринах меся смущает только один момент: в ведомости на выплату в расшифровке видно, что помимо вида дохода поменялась и сумма начисления (скрин прикладываю). Если Вы просто перепроводили Начисление ЗП за февраль, то сумма измениться не должна была, только сам вид дохода «пересортироваться».
Что касается вида дохода 2 и 4, то для данных начислений правильно выбирать вид дохода 2 — ведь это периодическое начисление, а не разовое. В статье на скрине и сейчас в одном месте 2, а в другом 4. Мы заменим скриншот на 2-ку.
Хочется посмотреть непосредственно регистр Начисления удержания по сотрудникам. Сделайте в регистре отбор по сотруднику, которого рассматриваем на скриншотах и отбор по периоду — 2024 год. И сохраните результат в Эксель и пришлите мне на почту zup4@profbuh8.ru
Я проанализирую регистр. И обсужу Ваш вопрос на совещании с коллегами.
Доброе утро! пообщалась сегодня с коллегами. Никто с подобной проблемой не сталкивался. По прежнему хочу увидеть регистр, чтобы по нему проанализировать, что и как распределилось между статьями ОТ и ПР.
Пришлось перепроводить с начала года. Некоторые суммы НДФЛ поменялись. Отчетность еще не сдавала, т.к. хочется выйти на верные цифры.
Сейчас еще раз перепроведу с верным кодом дохода и пришлю.
Спасибо.
Пока не получила. Напишите здесь, как отправите, пожалуйста.
Письмо направила
Добрый день! Вы приложили реестр налогового учета по НДФЛ. Я хотела бы увидеть регистр «Начисления удержания по сотрудникам». Регистр можно открыть через Функции для технического специалиста. Другой вариант перейти к регистру — нажать Shift+F11 и вставить ссылку на регистр:
.
e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам
Сделайте в регистре отбор по сотруднику и и отбор по периоду — 2024 год.
Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
Отправила.
Здравствуйте!
Юлия ушла в отпуск до 6 мая. Прошу переслать регистр мне на почту mila@profbuh8.ru. Так как Юлия уже не успела передать Ваш файл.
Отправила
Здравствуйте!
Да, получила, спасибо.
У меня получилось добиться в программа не верно распределение суммы ндфл между Видами дохода.
Если ранее в учете были какие-то сторнирование или частичная выплата зарплаты- то распределение будет выполнено не верно. Затем я привела в порядок учет — и ндфл суммы 66700 рассчитался ожидаемый.
Получается в марте произошел расчет не верный по Видам дохода. Но для учета в ЗУП это не важно. ТАк как мы не сдаем регламентированные отчеты в разрезе Видов доходов.Поэтому если нам важно только для 1С Бухгалтерии, то я бы в порядке исключение вручную исправила в документ Отражение зарплаты в бухучете.
Уточните, пожалуйста, более подробнее фразу: поехал весь учет!
У Вас с Юлией была длинная переписка, возможно я сейчас что-то упускаю. Именно поэтому прошу еще раз сформулировать что нет.
То что, Юлию смутили суммы при выплате — такая ситуация наблюдается при частичной выплате зарплаты. Это даже больше похоже на ошибку в программе. То есть понять какие суммы там отражены не представляется возможным. Но в присланных регистрах я не нашла пересортицы по Вид дохода исполнительного производства
Сторнирования не было. Выплачивали только з/п — аванс. Могут быть больничные или отпуск.
Единственное, что могло повлиять, что ранее компенсации не было, а выплачивать начали с марта (за январь). И в марте выплатили — Ведомостью в кассу. Изначально мы не указывали УЧТЕНЫ КАК (т.к. была только оплата труда).
А теперь без указания «УЧТЕНЫ КАК: Прочие расчеты с персоналом», не подтягивает компенсацию.
Во все документы (Ведомость в кассу и ведомость в банк) добавила: «Расчеты по оплате труда» или «Прочие расчеты с персоналом»
И перепровела с начала года.
Сейчас у меня в документе выплаты компенсации (ведомость в кассу), стоят суммы не совсем корректные )Отдельно веду экселевскую таблицу.
И в 6-НДФЛ вылезла сумма, якобы излишне удержанная (Колпаков).
Учтоните, пожалуйста, в документе выплаты компенсации (ведомость в кассу), стоят суммы не совсем корректные ) Вы имеете ввиду сумму к выплате или ндфл?
Если речь идет о сумме к выплате, предлагаю проверить взаиморасчеты с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам). Укажем период текущий год, по кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику.
Если у нас происходит пересортица по ндфл, то да. С Вашими суммами в табличке не сойдется. Понимаю, о чем Вы пишите.
Если мы говорим о проблемах с удержанным ндфл, то предлагаю проверить сотрудника с помощью отчета Анализ ндфл по документам основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Так же укажем период 2024 год и по кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику. Флажок По сотрудникам в таком случае удобно не ставить.
Учтоните, пожалуйста, в документе выплаты компенсации (ведомость в кассу), стоят суммы не совсем корректные ) Вы имеете ввиду сумму к выплате или ндфл?
*** И к выплате и НДФЛ.
Отчеты сейчас посмотрю.
Спасибо.
Поняла Вас! Да, предлагаю тогда анализировать отчеты. Можете приложить скриншоты или отправит на почту — вместе проверим.
Такое подозрение у сотрудника при выплате в ведомости хвосты. Эти хвосты мешают учету ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .
Предлагаю открыть ведомость на выплату РЛЗК-000011 от 02.04.2024 и посмотреть расшифровку суммы на руки Прикладываю скриншот для примера.
Ведомость от 02.04 скинула. Но вопрос все тот же, почему это произошло, как исправить и что сделать чтобы не повторилось.
У нас возникала ситуация: доход был начислен, но не выплачен. Поэтому после выплаты, доход переопределился. Документ Ведомость на выплату сделали движение: сторнировала доход из февраля и марта. Перенесла доход в апрель.
Если у Вас будет такая ситуацию, что зарплата не будет выплачиваться вовремя, то всегда будет такое поведение в ЗУП. Разработчики не планируют автоматизировать данную ситуацию.Их позиция: не будете выплачивать — не нужно начислять.То есть нам не нужно ждать, что в программе будут изменение.
Если мы смотрим сотрудника Б. — у него после выплаты не верный ндфл в ведомости. Это можно поправить руками. То есть в ведомости на выплату вручную укажем строку с суммой 1682. Прикладываю скриншот для примера. Самое главное указать верный документ основания. Это мы возьмем из отчета АНализ ндфл по документам основания. После проведение ведомости убедимся, что исчисленный ндфл равен удержанному.
Если что-то не получится, пожалуйста, напишите!