Добрый день. Пересчитываю мат.выгоду за прошлый год. Всё по вашим рекомендациям. Но теперь не понимаю что у меня с регистром.
Сделала перерасчет и возврат 2021г. (рис1 и2). Сделала перерасчет за 2022г. (но в документе нет корректировки выплаты, в расчёте удержаний тоже, хотя сумма в документе отразилась с минусом). Формирую регистр, но там какие-то непонятные суммы. Откуда взялась сумма 832 р. в декабре, когда там должно быть -63 р. (рис.3)? Сумму И в ведомости на выплату я не могу выбрать возврат НДФЛ.
Создаю корректировку за 1 квартал 2021г. 30 апреля, и вся мат.выгода там осталась. Но в годовом вроде как нет.
На рис.4 скрин расч.листа и ведомости на выплату зам март. Там НДФЛ разный, как раз на сумму НДФЛ с мат.выгоды 2021-2022г. Его руками нужно исправлять (уменьшать)?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
сложно обсуждать сразу много вопросов
Давайте начнем с корректировки за 21 год- приложите скрин первой закладки перерасчета -где видно перерасчет по месяцам
в возврате ндфл вы выбрали способ перечисления с зарплатой верно?
В возврате да, с зарплатой.
Что значит первой закладки-перерасчёта?
Во вложении скрин раздела 2 35% и годовой раздел 2 35%.
В годовом всё в ноль, это правильно? В 110 строке суммы быть не должно?
В 1 кв.21 есть данные. Мат.выгода у нас есть каждый месяц прошлого года.
а дата подписи отчета какая? 30,04?
Дата 13.04.2022г. Но я исправления делала 31.03.2022г.
Переформировала на 30.04. Годовой не изменился. За 1 квартал тоже.
с годовым все верно
В разделе 2 по ставке 35 % будет заполнена только строка 160 «Сумма налога удержанная» (т. к. налог действительно был удержан в этом отчетном периоде). Строка 180 «Сумма налога, излишне удержанная» заполнена не будет, потому что мы вернули излишне удержанный налог сотруднику.
по квартально попробую воспроизвести на демо-базе и отпишусь
Добрый вечер!
В расч.листе и ведомости на выплату зам март, НДФЛ разный, как раз на сумму НДФЛ с мат.выгоды 2022г. Его руками нужно исправлять (уменьшать)?
Добрый день!
извините, пропустила ваш ответ
поквартально ошибочно заполняется 110 строка- пока из рекомендаций очищать вручную( дополнили публикацию на эту тему)
«В расч.листе и ведомости на выплату зам март, НДФЛ разный, как раз на сумму НДФЛ с мат.выгоды 2022г. Его руками нужно исправлять (уменьшать)?» — вы оформили возврат ндфл за 2022 и поставили с заплатой, тогда сумма возврата будет в сумме выплаты, увеличивая ее
Т.е. поквартально, я просто могу скопировать предыдущие, удалить всё, что связано с 35% (в 1 разделе уменьшить руками суммы перечисленного НДФЛ, второй раздел полностью удалить)?
А годовой заполнился правильно?
И получается я могу уменьшить уплаченный НДФЛ за март на сумму возвращённого, как делается например при имущ.вычету, но имущ.вычет же за текущий год, а НДФЛ с мат.выгоды возвращаем за прошлый, точно ли это правильно?
можно создать корректировочные отчеты- не надо копировать
вот здесь рассмотрен пример Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)
во втором разделе 160 строка остается
В примере показан отчёт за 2021г., а мне нужно корректировать все кварталы. Почему нужно создавать корр.отчётность, почему нельзя скопировать и во втором разделе удалить 35 %, оставить только 160 строку, а в первом разделе уменьшить несколько построчных сумм? Корректировочный и так неправильно заполняется. У меня были ручные исправления в первичном, которые при заполнении корректировочного не отразятся, придётся и их делать.
что либо создавать копированием не советуют сами разработчики
если вы что то корректировали вручную, в вашем случае наверное лучше сделать копированием, но не забыть проверить данные
А почему в регистрах по сотруднику разные суммы? В одном правильно всё, а в другом (подробный анализ по сотруднику) сумма мат.выгоды никуда не делась, зато НДФЛ правильный).
попробуйте восстановить последовательность проведения документов
Это как восстановить? Документы какие-то перепроводить?
И сразу вопрос — за 2022 г. тоже что-то с регистром.
Сбрасываю во вложении все регистры и свод начисленной ЗП. В своде ЗП налог меньше (и он не правильный), чем в регистре НДФЛ. Но регистр закрылся. И НДФЛ 35 % как излишне удержанный висит. В подробном анализе НДФЛ также доход отображается некорректно. Я не понимаю что это за 194 р., если налог с мат выгоды в 2022г. 102 р.
уточните пожалуйста по 2022
вы сделали перерасчет, затем возврат, затем нач зп -сумм на закладках корректировка к выплате нет?
и затем ведомость?
возврат ндфл с зп или отдельно?
У меня по 2022 г. возврат не оформлялся. Я оформила перерасчет НДФЛ. В расчётном листке марта я увидела, что он просто уменьшился в марте. Но видимо что-то неправильно отразилось. Я не понимаю как исправить и что не так сделала.
Возврат за 2022 г. просто не заполнялся в принципе.
В перерасчет НДФЛ все суммы стали правильные. А формирую, у меня не идут не свод, ни регистры.
Я разобралась. В регистре НУ по НДФЛ правильные суммы. В подробном анализе НДФЛ по сотруднику сумма дохода включая мат.выгоду (в регистре НДФЛ мат.выгоды нет). Поэтому когда в подробном анализе я умножаю на 13% НДФЛ не сходится, т.к. «мешают» суммы мат.выгоды.
В своде начисленной ЗП НДФЛ меньше, (в данном примере) на 194 р., т.к. это сумма возврата за предыдущий год. Я получается не вернула НДФЛ за этот год. Мартом он не заполнился. Сейчас попробовала сделать апрелем и всё заполнилось. Получается всё правильно, только нужно вернуть 2022г. мат.выгоду.
Тогда сразу несколько вопросов:
1. Это же не страшно, если я сделаю апрелем и это отразится уже в отчёте 6-НДФЛ за полугодие?
2. Почему 2 регистра по НДФЛ не соответствуют друг другу? Почему один с мат.выгодой, которая не облагается уже НДФЛ, а другой нет? Как правильно должно быть?
3. Есть ли какой-либо регламент? Могу ли я сейчас допустим сдать первичный за 1 квартал 2022, а уже в начале мая откорректировать прошлый год?
У меня в отчёте за 1 квартал 2022г.. сумма невозвращённого НДФЛ с мат.выгоды висит как излишнеудержанная. Я её тогда руками удаляю и в следующем отчёте уже всё вернется, правильно?
1. Это же не страшно, если я сделаю апрелем и это отразится уже в отчёте 6-НДФЛ за полугодие?-да верно
2. Почему 2 регистра по НДФЛ не соответствуют друг другу? Почему один с мат.выгодой, которая не облагается уже НДФЛ, а другой нет? Как правильно должно быть? — уточните какие регистры сравниваете?
3. Есть ли какой-либо регламент? Могу ли я сейчас допустим сдать первичный за 1 квартал 2022, а уже в начале мая откорректировать прошлый год? -да можно
У меня в отчёте за 1 квартал 2022г.. сумма невозвращённого НДФЛ с мат.выгоды висит как излишнеудержанная. Я её тогда руками удаляю и в следующем отчёте уже всё вернется, правильно? -да ,все верно
есть публикация на сайте про возврат Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)
Я сравниваю два регистра по НДФЛ (выше указывала 25.04.) — регистр НУ по НДФЛ и подробный анализ НДФЛ по сотруднику (скрин также сбрасывала). Эти два регистра с разными суммами — в одном включая мат.выгоду, в другом мат.выгоды нет.
проверила на демо
у меня данные сходятся
Светлана, а какой период отчетов? и релиз конфигурации?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1417)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.75)
Период отчётов 2021-2022гг (я же выше скрины присылала с расхождениями).
я смотрела последний сркин- там не было периода
у меня суммы исчислено-удержано не меняется
то есть она первоначальная
вы ведомости прошлых периодов не перезаполняли?
Нет, я ничего не перезаполняла.
Сделала перерасчет, возврат. И в ведомости по зп за март вернула.
Дублирую ещё раз два регистра. Суммы разнятся, НДФЛ сходится.