Как поправить базу до и после предела для НДФЛ

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

ЗУП 3.1.18.82 КОРП У нас превышение предела по НДФЛ с февраля. За НДФЛ следили и поправляли документами Операция учета НДФЛ. теперь в справках 2 НДФЛ налог правильно, а базы — пересортица между 13 и 15 процентов. Помогите поправить

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Налоговая база распределяется в момент заполнения отчета. Как происходит распределение посмотрите:
    Распределение доходов по ставкам 13% и 15%
    НДФЛ в ЗУП до и с превышения рассчитывается автоматически и обычно не требует корректировок. По какой причине делали 2операции учета НДФЛ»?

  2. В феврале и марте не правильно разделялись 13 и 15 процентов НДФЛ. Все считалось по 13%. Чтобы правильно разделялся НДФЛ вводили Операцию учета НДФЛ.

  3. Здравствуйте! Наверное, не стоял флажок в учетной политике «Выполнять расчёт по прогрессивной шкале»?
    Получается Вы корректировали только исчисленный НДФЛ, как я понимаю.
    А у программы другое мнение, как должен распределяться доход и налог.
    К сожалению, как я уже написала выше на распределение дохода повилять нельзя, распределение происходит только в момент заполнения отчета по встроенному алгоритму.
    Давайте поострим на примере одного сотрудника, по которому делали корректировки. Приложите отчеты «анализ НДФЛ по документам основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ». И приложите скрины его корректировок.
    У сотрудника есть вычеты?

  4. После перепроведения старых документов наши корректировки НДФЛ за февраль и март пришлось удалить. Программа сделала все правильно. Но базу продолжает распределять не правильно. В результате в 6 НДФЛ база в 15 % завышена а в 13% занижена на одну и ту же сумму. Так было и в 1 квартале. Никто не жаловался?

  5. Приложение

    Добрый день! Юлия в отпуске, поэтому я отвечу на данный вопрос.
    Программа предел в 5 000 000 определяет нарастающим итогом с начала года, т.е. также как и по детским вычетам. Вы можете сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по сотруднику с начала года. В отчете будет видно, когда наступил предел по ставке 13% и правильно ли рассчитан налог. Пример на скриншоте.

  6. Откорректировали вручную 6 НДФЛ — налоги считает правильно, а базу рвет между 13 % и 15 % на одну и туже сумму. В отчете Сводная справка 2 НДФЛ все правильно. Хотелось бы и в 6 НДФЛ так же. Это только по сотрудникам, у которых начался регресс в феврале. По ним делали Операцию учета НДФЛ в феврале и марте. Потом программа стала делить правильно. Пересчитали документы а операции пометили на удаление.

  7. Здравствуйте! Не совсем поняла: сейчас по прежнему в 6-НДФЛ распределение происходит неверно? Если да, то формируйте, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ по одному такому сотруднику. В этом отчете распределение будет соответствует 6-НДФЛ? Приложите также скрины из 6-НДФЛ и из Сводной справки 2-НДФЛ, чтобы было наглядно видно разницы.

Добавить комментарий