Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: В декабре раб-ку оформлен отпуск с 17по 31, он приносит БЛ с 3 по 15 и с 16 по 24 дек, отпуск при этом не продлевает. В ЗУПе проведены соответствующие исправления отпуска. В 2-НДФЛ за 2020г. вылезает излишне удержанный НДФЛ. Вопрос: сдать сведения за 2020г с излишне удержанным НДФЛ? И что с ним делать в ЗУПе ? сделать возврат? Если да, то в каком месяце, если Январь 2021 уже закрыт и данные перенесены в программу бух-го учета. Как отразить это в 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ в декабре 2020г.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 2 НДФЛ SOS!!!!! В декабре месяце 2019г был перерасчитан отпуск, т.к. отпуск начинался с начала месяца и зп за ноябрь не была рассчитана.…
- При уменьшении преддекретного отпуска В 6-НДФЛ не удержан НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать. У нас сотрудница ушла перед декретом в отпуск с 25 декабря 2023 года по…
- Некорректно рассчитался НДФЛ межрасчетного документа с выплатой в аванс Добрый день! У сотрудника введен документ Отпуск на весь июнь , ввели командировку во время отпуска на 2 дня с…
- Как отразить в 6НДФЛ начисленный к возврату НДФЛ Здравствуйте! подскажите пожалуйста где и когда отражаются суммы к возврату НДФЛ уволенному сотруднику, если факт излишне удержанного НДФЛ за 2020г…
Статьи по этой теме
- Перенос отпуска из-за больничного - как отменить отпуск до его начала в ЗУП 3.1 Рассмотрим, как оформить в ЗУП 3.1 отмену отпуска до его начала, если сотрудник заболел перед отпуском. Как отменить отпуск Согласно…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Печать справки 2-НДФЛ для ИФНС с двумерным штрих-кодом PDF417 (ЗУП 3.1.13) Появилась возможность печати справки 2-НДФЛ для ИФНС с двухмерным штрих-кодом PDF417: Для этого при печати 2-НДФЛ следует выбрать соответствующий пункт:…
- Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…
Здравствуйте!
Излишне удержанный НДФЛ необходимо вернуть работнику по его заявлению. Зачет налога за прошлый год не предусмотрен НК РФ. Поэтому в любом случае придется этот НДФЛ возвращать работнику. Возврат можно оформить и февралем 2021, в этом нет ошибки, важна дата в заявлении работника (от нее начинается отсчет срока возврат НДФЛ). Когда оформите возврат НДФЛ, в 2-НДФЛ излишне удержанный налог исчезнет
Сделала Возврат НДФЛ, в 2-НДФЛ все осталось по прежнему, излишне удержан. налог есть.
Попробуйте указать дату справки 2-НДФЛ 28.02.2021 или позднее, затем заполнить ее и поменять дату в справке на ту, которая Вам нужна
Поменяла дату в 2-НДФЛ — все получилось, но если сформировать 2-НДФЛ для передачи в налоговую, в ней излишне удерж. налог присутствует.
Какая дата указана в 2-НДФЛ в налоговую? Вообще порядок заполнения 2-НДФЛ для сотрудника и 2-НДФЛ в налоговую одинаков — анализируется дата документа. Перед заполнением 2-НДФЛ в налоговую дату справки также нужно поставить 28.02.2021 или позднее. После того, как заполните 2-НДФЛ в налоговую, дату можно вернуть обратно на текущую
Конечно же дата 28.02.2021г. как вы рекомендовали.
Поставьте 01.03.2021. На демобазе сработало
Поставила 01.03.2021 и все получилось
Светлана, скажите пожалуйста в 6 НДФЛ эта сумма должна отразится в 2021г.?
Да. Возврат отражается в 6-НДФЛ в том периоде, в котором фактически был произведен возврат налога, а в 2-НДФЛ — сумма удержанного и перечисленного налога уменьшается именно в году, за который был возвращен налог
Светлана, большое спасибо за ответы.
Пожалуйста 🙂 Рада была помочь!