ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66)
Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться, что-то запуталась с НДФЛ, пересмотрела много статей по этому вопросу, но никак не пойму, что сделано не так. За октябрь 2024г. сотруднику начислена/выплачена зп и удержан НДФЛ. В середине ноября выяснилось, что с 16.10. и до конца года сотрудник на больничном, соответственно при расчете зп за ноябрь, сторнировалось начисление октября, НДФЛ попал на вкладку «Корректировка выплаты» с минусом, в расчетном листке «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» на туже сумму. Т.к. у сотрудника длительный больничный и связи с ним не было, налог не вернули в 2024 году. Перед сдачей отчетности 6-НДФЛ, перечитав много статей в феврале 2025 делаем документ «Возврат НДФЛ»: месяц-февраль, но дата получения дохода 08.11.2024г. (когда фактически была выплата зп за октябрь и удержание НДФЛ) и возвращаем сумму сотруднику на карту по заявлению, в отчете 6-НДФЛ все «красиво» стр.180 — 0 Приложение 1 «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом»- 0. После всего этого при заполнении ведомости на выплату зп, сумма к выплате уменьшается именно на сумму возвращенного НДФЛ, т.е. образуется «Долг сотрудника». Что неправильно сделано?
Добрый день!
Очень похоже на ситуацию, рассмотренную в публикации
Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
Но вы пишите, что корректировка выплаты была
Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?
У вас скорее всего разница по этим регистрам, попробуем понять почему
Давайте проверим с вами регистр по сотруднику e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам
Добавьте еще пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 и за 2025
И расчетные листки сотрудника
Добрый день!
Да, ситуация похожа на ситуацию, рассмотренную в публикации «Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?», но корректировка выплаты была отражена в документе Начисление зарплаты за Ноябрь 2024г.,в расчетном листке НДФЛ к зачету в счет будущих платежей сумма есть, а вот Долг предприятия/работника на конец, в т.ч. излишне удержанного НДФЛ этой суммы нет. Есть долг работника на конец, фактически переплаченная сумма, которую с работника удерживали по заявлению равными частями с зп за январь, февраль, март 2025г.
Добрый день!
Когда давно была такая ошибка, что программа на стыке годов не закрывала корректно такую корректировку.
Можем попробовать удалить корректировку выплаты в 2024, создать отдельное Начисление зарплаты январем 2025, заполнить в нем вручную корректировку. И проверить выплату и подробный анализ?
Добрый день!
Попробовала, ничего практически не изменилось, корректировка отразилась январем 2025, а долг работника как был, так и остался (все ведомости на выплату перепроводила).
Добрый день!
Можем еще проверить два варианта.
Первый- сформировать универсальный отчет вначале по регистру Зарплата к выплате, остатки и обороты, с фильтром по физлицу, на закладке Структура все удалить и добавить сотрудник, регистратор (добавила скрины)
И по взаиморасчетам- точно так же, с 2024 года.
Второй вариант, переключить сальдо на расчетное. Настройки — Дополнительные настройки — Показывать взаиморасчеты- По месяцам расчета зарплаты.
После этого переформировать расчетные листки. И приложить их.
Уточните еще пожалуйста, вы пишите что сумма к выплате уменьшается — что в расшифровке? На сумму корректировки выплаты с минусом сумма выплаты уменьшается, не поправили ли ее вручную где-нибудь?
Добрый день!
В приложении универсальные отчеты. Что касается суммы к выплате, то она уменьшается именно на сумму возвращенного (перечисленного) НДФЛ и в ведомости я ее исправляла вручную, т.к. это же уже выплачено или не надо было? Тогда получается, что это фактическая переплата, не нужно было выплачивать НДФЛ к возврату?
Добрый день!
Скорее всего при перерасчете у вас заполнилась корректировка с минусом. Значит следующая ведомость уменьшилась на 4550. Возможно, вы решили, что это неправильно и сумму в ведомости увеличили. И возврат НДФЛ сделали. И получилась, что 4550 выплатили два раза.