Добрый день!
в июле 2026 года у сотрудника был отпуск проведен отпуск 02.07
и была премия 03.07.
в начисление 2 раза попала сумма НДФЛ по ставке 18 %, сумма 44 693
аналогично было в ведомости на выплату.
по окончании месяца в начислении зарплаты за ИЮЛЬ, программа сминусовала одну сумму из этих двух выплат.
я вручную сминусовала ведомость на выплату по зарплате за июль по ставке 18 % эту
сумму.
Как правильно ее пересчитать, чтобы убрать минус по ставке 18 %?
и нужно ди будет подавать корректировочное уведомление по НДФЛ?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Если в такой ситуации оставить все как есть, то потребуется вручную исправить уведомление с 1 по 22 августа. Также при формировании отчета 6 НДФЛ Раздел 1 и Раздел 2 не будет сходиться из-за отрицательной суммы НДФЛ. Поэтому тоже потребуется ручная корректировка.
Можно сделать документ Операция учета НДФЛ и перебросить сумму НДФЛ с одной даты на другую. Или внести правки сразу в документах Ведомости на выплату. И тот и другой способ потребует подачи корректировочного Уведомления за июль.
ПРикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. В статье показана ситуация, когда пересортица между ставками,у нам же пересортица по датам.
Прикладываю скриншот, важно заполнить документ основания и подразделение, если несколько ИФНС в организации.
Пожалуйста, напишите, если не будет получаться. Можно сразу приложить скриншоты.
Сделала как вы написали
Перенесла по датам ставку 18 %
Вот так получилось, что опять 18 % с минусом в подробности анализе по сотруднику.
И в 6ндфл по ставке 18 ставит правильно, но якобы есть сумма излишне удержанная по ставке 18 %
Попробовала операцию учёта ндфл между ставками 18и 20.
6ндфл разьезжается.
Как правильно это исправить, я не очень понимаю уже. Запуталась
Пожалуйста, можно пошаговое расписать, что и зачем ещё раз занести.
Заранее спасибо
Доброе утро!
Прошу прощения, я запуталась в прогрессивных ставках. Может быть нам будет удобнее и проще удалить суммы НДФЛ в ведомостях на выплату по ставке 18%? Прикладываю скриншот для наглядности.
В таком случай порядок действий будет:
— отменяем документ Операция учета НДФЛ
— корректируем ведомость на выплату только в части НДФЛ по ставке 18%.
— проверяем заполнение отчета 6-НДФЛ и подаем корректирующее уведомление по сумму НДФЛ за период с 1 по 22 июля.
Если что- то не получится, пожалуйста, напишите.
1. Занесла 02.07 отпуск, он расчитался по ставке 18 и 20% без выплаты
2. Занесла премию 03.07. Сумма ндфл продублировалась по ставкам 18 и 20%, так как выплаты по отпуску не было.
3. 20.07 выплатила отпуск, без пересчёта, получается также по ставкам 18 и 20%.
Получается здесь второй раз попапает ставка 18 %
4. Далее провожу начисление зарплаты, и в начислении минусуется сумма по ставке 18 %
5. В ведомость на выплату з п попадает сумма по ставке 20% без пересчёта.
Получается мне нужно вручную скорректировать ведомость на отпуск от 20.07 ? Убрать ставку 18 % и перебросить. На ставку 20 ? И пересчитать з п ?
Я тоже запуталась уже.
сделала ручные правки:
1. отпуск был рассчитан, по двум ставкам, но не выплачен.
2. премия по тем же ставкам рассчитана и не выплачена — ее не трогала
3. в отпуск в начислении убрала сумму по ставке 18 и перенесла по ставке 20
— аналогично сделала и в ведомости, только по ставке 20.
4. перезаполнила удержанный НДФЛ по ставкам
сминусовалась сумма по ставке 18 и перешла по ставке 20
5. отменила ведомость на выплату з п (с неправильной большой ставкой 20%)
6. пересчитала зп за июль, ушла ставка 18 с минусом и встала верная ставка 20%
7. перезаполнила ведомость на выплату з п за июль в верной ставкой 20%
(перезалила отражение З П за июль на всякий случай, суммы не изменились)
8. пересчитала 6 ндфл, сейчас вроде все бьется.
прикладываю скрин подробного Анализа, проверьте, пожалуйста.
Сейчас у налоговом учете все хорошо!
Отлично,что получилось все исправить. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Взносы за директора начислены с МРОТ – как отразить в отчетности в 1С .Рекомендую проверять удержанный ндфл перед уведомлениями: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .