Излишне исчисленный НДФЛ

Вопрос задал Юлия Е. (Энгельс, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день! С наступающим Весенним женским праздником!!!

Посчитали з/п на релизе 3.1.32.17 2000 человек. Много ошибок не нашли. Но есть, что не получается:
У сотрудника введено уведомление на имущественный вычет, в расчетном листе строка НДФЛ должна быть нулевая в, а программа считает НДФЛ с минусом… Проанализировав- это, вроде, не ошибка прошлых периодов, минус считает текущим периодом. В приложении есть файл расчетного листа ИзлишнеУдержанный2025.
Помогите пж разобраться

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    И Вас поздравляю с наступающим праздником 8Марта🌷

    Чтобы понять причину такого расчета приложите пожалуйста подробный анализ НДФЛ за 2025 год и расчетный листок за январь 2025г.

  3. Спасибо за скриншоты!
    Правильно ли я понимаю, что заявление на вычет ввели после аванса?
    У нас появилась новая ошибка, если вычет ввели до аванса:
    Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена)

    Но и при вводе вычета после аванса тоже часто возникают проблемы.
    Поэтому уточните пожалуйста установлен ли патч EF_60020108 ?

    Давайте выполним проверку с помощью отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

  5. Здравствуйте!
    Обновила нашу ЗУП до релиза 32_39, установила патчи, в т.ч и о котором речь и пересчитала январь, февраль 2025г в нашей ИБ на 1800 Сотрудников.
    С имущественным вычетом у Васильевой все получилось (но только после пересчёта и января).
    Универсальным отчетом, подсказанным Вами решили выявить все отклонения. и здесь я ничего не пойму…
    Выявлено более 30 человек, например у которых разница побольше:
    1. Кожухова- в прикрепленном отчете видно, что д.б. ндфл 5029, подсчитан 4042, но это правильно (вычетов у нее нет), если посмотреть ее р/л. Потом в самом отчете ошибки не понятно- почему в верхней таблице нет межрасчета?
    2)Решетников- в прикрепленном отчете видно, в январе учтены вычеты на двоих детей дважды (причем пересчет января ни к чему не привел. ндфл выравнивается февралем- видим в р/л прикрепленном).
    В общем- нужен отчет, позволяющий выявить ошибки в НДФЛ. Но с универсальным отчетом больше вопросов, чем ответов. Можете м.б. пояснить по универсальному отчету, если делается что то не так?

  6. Здравствуйте!

    Сверку БУ и учета по НДФЛ Универсальным отчетом рекомендуется выполнять после расчета зарплаты и до начисления аванса в следующем месяце. Иначе отчет выдаст расхождения по всем сотрудникам – ведь суммы аванса и НДФЛ с него не учитываются в отчетах по зарплате, но попадают в учет НДФЛ.

    Также период – для корректной работы отчета лучше указывать календарный год.

    Поэтому можно проверить по этим сотрудникам, если в отчете указать период год и сформировать отчет после расчета зарплаты, но до начисления аванса отклонение также будет?

  7. Здравствуйте!
    После закрытия февраля снова сформировала универсальным отчетом ошибки. Отчет в файле. «ошибка-Кожухова» ушла. Зато появились новые.
    например первой по списку
    АНФИНОГЕНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 3 510 3 494 16.
    Ее р/л в приложении.
    за январь НДФЛ 3510, отчет пишет 3494. Почему? Видно, что видит меньшую облагаемую базу. Но НДФЛ правильный. Пересчета ее в январе не делали. Это какая то ошибка и надо, просто, ее пересчитать в январе. И так почти все из 44
    175973,42*0,13 – 8557,10-8557,10+2567,13=8 329,47 – исчисленный НДФЛ
    175 973,42 – сумма начисленной зарплаты
    0,13 – ставка НДФЛ
    8 557,10 – сумма авансового платежа (2 раза в январе платил)
    2 567,13 – натуральный доход с одного платежа, который заплатил за него завод.

    По справочной информации в расчетном листке видно, что зачлась сумма 11609 руб., а должна была 17 114. Сумма 5 505 не зачлась при закрытии зарплаты за январь.
    Этот остаток перешел на февраль и март

  9. Здравствуйте!

    Если универсальный отчет выводит по сотрудникам отклонение (погрешность) — это еще не говорит об ошибке, но является сигналом для проверки. Например, могут выводится отклонения по Стоимости подарков и призов и по некоторым доходам, которые не описываются обычными начислениями. Поэтому если проверяем точечно сотрудников с отклонениями и видим, что все правильно, значит ошибки нет.
    Для того чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста по эти двум сотрудникам:
    — скриншот из универсального отчета с отклонением и подробный анализ НДФЛ за 2025 год

  10. Здравствуйте!
    Прилагаю файлы.
    У нас численность более 1800, точечно есть понимание, что пересчитывать приходится с января, по другому не выходит. Пока закрывается февраль хотим всех исправить….
    Далее открывать периоды будет сложнее, поэтому хочется понять как нам поможет Вами предложенная проверка.
    Спасибо

  11. Здравствуйте!

    Посмотрела скриншоты.
    По сотруднице Афиногеновой действительно есть ошибка, когда зарплата за месяц меньше аванса. У нее даже в расчетном листке долг работника на конец месяца.
    Как исправить ошибку посмотрите пожалуйста несколько вариантов рассматриваются в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    По этой сотруднице хотела бы обратить внимание, что:
    — аванс начисляется 25862 НДФЛ 3362 к выплате 22500
    — зарплата п окладу начисляется 22500
    Т.е. уже в этот момент возникает ситуация когда зарплата по окладу 22500 < аванса 25862 В этом случае даже если есть другие доходы, то может возникнуть ошибка если доход оказался начислен не Начислением зарплаты и взносов или ошибка если в аванс и в зарплату начислены доходы с разными кодами. Поэтому в данной ситуации желательно начислять аванс в такой сумме, чтобы он был меньше оплаты по окладу за месяц.

Добавить комментарий