Здравствуйте,
у сотрудника в течение года, если смотреть по расчетным листкам, были ошибки в исчислении НДФЛ — то в «минус», то в «плюс».
По итогу 9 месяцев разница между исчисленным НДФЛ и НДФЛ, если считать вручную составляет 624 руб. (по листку исчислено больше).
Если сформировать Свод и Универсальный отчет (скачала у вас с донастройками) по итогу 9 месяцев для сравнения друг с другом, то в Универсальном отчете НДФЛ такой же, как считать вручную, а НДФЛ по своду больше на 624 руб. Доход в обоих отчетах совпадает.
Т.е. у сотрудника НДФЛ по БУ больше, чем по НУ.
Как можно скорректировать БУ? (желательно сентябрем, чтобы не перепроводить документы прошлых периодов).
При создании документа Перерасчет НДФЛ за Сентябрь перерасчет НДФЛ не показывает (наверное, потому что по НУ НДФЛ правильный).
Подскажите, пожалуйста, как поступить?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Даже если причина в Вашей ситуации не в этом, то исправить мы можем все равно таким же путем: с помощью документа Начисление за первую половину месяца. То есть мы создадим новый документ и на вкладке НДФЛ добавим нашего сотрудника. Вручную укажем разницу, чтобы НУ и БУ учет сошелся.
Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты, вместе проверим:)
Здравствуйте, Мила,
не совсем сработало, изменился НУ. А он был правильно посчитан. Неправильный был именно БУ (по листочку).
Но зато сработало на другом сотруднике, у которого был как раз аванс больше зарплаты. Сделала, как указано выше и учет сравнялся, спасибо.
А с этим сотрудником не получается, почему то неправильно исчислился НДФЛ БУ и не выправляется.
Если мы с Вами нашли расхождение между НУ и БУ по ндфл, то будет действовать по шагам:
1. мы исправляем НУ, так чтобы ндфл стал равен БУ. МЫ пока не берем во внимание, что при такой корректировки у нас математически ндфл будет не верный. На этом шаге нам важно, чтобы ндфл стал равный между собой.
2. теперь мы можем пересчитать ндфл с помощью документ Перерасчет ндфл или ближайшем документе Начисление зарплаты и взносов. Так как ндфл равен в НУ и БУ, то данный перерасчет исправить математический расчет. Следовательно теперь у нас нас будет верно исчисленный ндфл в бухгалтерском учете и в налоговом тоже.
Предлагаю выполнить данную последовательность, если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе посмотрим.
Мила, спасибо огромное, все получилось!
Вопрос можно закрывать
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, хорошего дня:)